Principaux enseignements :
- Wix.com est une plateforme de développement web basée sur le cloud qui sert des millions d’utilisateurs dans le monde entier grâce à ses solutions complètes de création de sites web et de gestion d’entreprise.
- L’action WIX pourrait raisonnablement atteindre 198 dollars par action d’ici la fin de l’année 2027, sur la base de nos hypothèses d’évaluation.
- Cela implique un rendement total de 51 % par rapport au prix actuel de 131 $/action, avec un rendement annualisé de 18,5 % au cours des 2,4 prochaines années.
Wix.com(WIX) est une plateforme de développement web complète qui a évolué d’un simple constructeur de site web à une solution de gestion d’entreprise à grande échelle, au service des entrepreneurs, des petites entreprises et des professionnels de la création grâce à son interface intuitive de type “glisser-déposer” et à ses outils alimentés par l’intelligence artificielle.
Grâce à son approche diversifiée couvrant les auto-créateurs, les partenaires professionnels et les solutions commerciales sur plusieurs marchés géographiques, Wix a créé un modèle SaaS résilient qui bénéficie de revenus d’abonnement récurrents et d’une forte fidélisation de la clientèle.
Les actions de WIX bénéficient de sa position de leader sur le marché de la création web démocratisée, de l’intégration innovante de l’IA dans sa suite de produits et de sa capacité à s’étendre au-delà de la construction traditionnelle de sites web sur des marchés de création numérique plus larges avec de nouveaux produits tels que Wixel.
Avec des initiatives stratégiques telles que l’automatisation par l’IA, l’expansion internationale, la croissance des services professionnels grâce à Studio, et le lancement révolutionnaire de Wixel en tant que plateforme de conception visuelle autonome, Wix continue de renforcer sa position concurrentielle tout en saisissant de nouvelles opportunités de revenus.
Avec des capacités d’innovation éprouvées et des résultats solides au premier trimestre, où le chiffre d’affaires a augmenté de 13 % pour atteindre 474 millions de dollars, l’action WIX maintient sa position de leader sur le marché de la création numérique en pleine évolution, tout en construisant une croissance évolutive pour une création de valeur à long terme.
Voici pourquoi l’action WIX pourrait rapporter 18,5 % par an jusqu’en 2027, car la société élargit son marché potentiel et tire parti des opportunités de transformation induites par l’IA.
Ce que dit le modèle pour l’action WIX
Nous avons analysé le potentiel de hausse de l’action WIX en utilisant des hypothèses de valorisation basées sur les estimations consensuelles des analystes.
Les analystes voient un avenir radieux pour Wix, compte tenu de sa position de leader sur le marché, des lancements réussis de produits d’intelligence artificielle et de sa capacité à s’étendre au-delà de la construction de sites web dans des marchés d’outils créatifs plus vastes.
Sur la base d’estimations de croissance annuelle du chiffre d’affaires de 12,8 %, de marges d’exploitation de 25,2 % et de multiples de valorisation normalisés, le modèle prévoit que l’action WIX pourrait passer de 131 $/action à 198 $/action.
Cela représente un rendement total de 51 % et un rendement annualisé de 18,5 % au cours des 2,4 prochaines années.

Nos hypothèses d’évaluation
Le modèle d’évaluation de TIKR vous permet d’introduire vos propres hypothèses concernant la croissance du chiffre d’affaires, les marges d’exploitation et le ratio cours/bénéfice d’une entreprise, et de calculer les rendements attendus de l’action.
Voici ce que nous avons utilisé pour le stock WIX :
1. Croissance du chiffre d’affaires : 12,8
Wix a enregistré des résultats solides au premier trimestre avec une croissance du chiffre d’affaires de 13 % par rapport à l’année précédente, grâce à une forte demande de la part de sa cohorte de nouveaux utilisateurs la plus importante de ces dernières années et à une innovation réussie en matière de produits d’intelligence artificielle.
WIX s’attend à ce que le lancement de Wixel, sa plateforme de conception visuelle autonome, d’outils alimentés par l’IA tels qu’Astro et de partenariats en expansion, y compris l’intégration de Microsoft Copilot, poursuivent leur élan.
Nous avons utilisé une prévision de 12,8 % reflétant la capacité de l’entreprise à maintenir une croissance à deux chiffres grâce à l’expansion du marché, à l’innovation en matière d’IA et à la monétisation réussie de nouveaux produits, tout en naviguant dans les vents contraires macroéconomiques potentiels.
2. Marges d’exploitation : 25,2
Wix démontre un fort potentiel d’expansion des marges avec un résultat d’exploitation non-GAAP au 1er trimestre en hausse de 44% par rapport à l’année précédente pour atteindre 21% du chiffre d’affaires, grâce à l’effet de levier opérationnel au fur et à mesure de l’expansion de l’entreprise.
Son modèle SaaS bénéficie de marges incrémentales élevées sur les nouveaux abonnements, tandis que les outils d’automatisation de l’IA et l’amélioration de la conversion des utilisateurs devraient permettre de réaliser de nouveaux gains d’efficacité.
3. Multiple de prix de sortie : 17,2x
L’action WIX se négocie à des multiples raisonnables pour une plateforme SaaS leader avec une forte position sur le marché, des capacités d’innovation éprouvées et un marché adressable en expansion grâce à des produits tels que Wixel.
Nous maintenons les niveaux d’évaluation actuels compte tenu de la position de leader de Wix sur le marché, de l’intégration réussie de l’IA et des opportunités de croissance à long terme sur les marchés démocratisés de la création de sites web et du design numérique.
Que se passe-t-il si les choses vont mieux ou moins bien ?
Différents scénarios pour l’action WIX jusqu’en 2030 montrent des résultats variés en fonction du succès de l’exécution du redressement : (il s’agit d’estimations et non de rendements garantis) :
- Cas faible : ralentissement de l’adoption de l’IA et vents contraires macroéconomiques → 10 % de rendement annuel.
- Cas moyen : lancement réussi de Wixel et croissance régulière → 16,5 % de rendement annuel
- Cas élevé : forte expansion pilotée par l’IA et gains de parts de marché → 22 % de rendement annuel.
Même dans le cas le plus prudent, l’action Wix offre des rendements à deux chiffres attrayants grâce à son modèle SaaS et à ses capacités d’innovation, tandis que le scénario à la hausse pourrait offrir des performances exceptionnelles si Wixel capture des parts de marché significatives et si les outils d’IA entraînent une croissance accélérée du nombre d’utilisateurs.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !