De nombreux analystes pensent qu’Hollywood entre dans une nouvelle phase de reprise après des années de perturbations dues à la pandémie, aux grèves et à l’évolution rapide du paysage médiatique. Les retards de production se sont atténués, les calendriers de sortie se remplissent et les cinémas comme les plateformes de diffusion en continu commencent à ressentir les avantages d’un renouvellement de la chaîne de contenus.
Pour les investisseurs, cela marque le passage d’un mode de survie à un mode de croissance, certaines entreprises étant bien placées pour tirer parti de ce rebond. Les recettes du box-office montrent des signes de vie, soutenues par les superproductions et les formats de visionnage haut de gamme tels que l’IMAX, qui attirent à nouveau le public dans les salles de cinéma.
Les plateformes de diffusion en continu font évoluer leurs stratégies, privilégiant la rentabilité et la fidélisation plutôt que la croissance brute du nombre d’abonnés, tandis que les grands groupes de divertissement misent sur le sport, les événements en direct et les marchés internationaux pour diversifier leurs revenus.
Il en résulte un secteur où les principaux acteurs associent de nouvelles sources de revenus à une meilleure discipline en matière de coûts, jetant ainsi les bases d’une expansion durable. De nombreuses valeurs du secteur du divertissement restent en deçà des sommets atteints avant la pandémie, ce qui offre un potentiel de hausse aux investisseurs qui croient en la résilience à long terme du secteur.
Voici 10 actions du secteur du divertissement qui se développent tranquillement. Ci-dessous, j’examine de plus près 3 d’entre elles qui, de l’avis des analystes, offrent la plus grande marge de progression à l’heure actuelle.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Ratio P/E | Analyste à la hausse |
| Lionsgate Studios (LION) | N/A | 49% |
| Cinemark Holdings (CNK) | 16 | 32% |
| IMAX Corporation (IMAX) | 18 | 30% |
| Madison Square Garden Sports (MSGS) | N/A | 29% |
| Groupe Sony (6758) | N/A | 21% |
| Netflix (NFLX) | 40 | 17% |
| Warner Bros. Discovery (WBD) | N/A | 13% |
| AMC Entertainment Holdings (AMC) | -6 | 13% |
| The Walt Disney Company (DIS) | 20 | 11% |
| Paramount Global (PARA) | 10 | -7% |
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Lionsgate Studios(LION)
Lionsgate Studios (LION) est un producteur de contenu indépendant de premier plan qui dispose d’une vaste bibliothèque de films et de programmes télévisés, de multiples partenariats de diffusion en continu et d’une forte présence sur toutes les plateformes. Son portefeuille comprend des franchises à succès comme John Wick et The Hunger Games, ainsi qu’une gamme croissante de séries originales.
Lionsgate a récemment achevé la séparation de ses studios et de STARZ, ce qui a donné naissance à deux sociétés distinctes cotées en bourse. Cette séparation stratégique a créé un moteur de contenu plus ciblé dans Lionsgate Studios (LION) tout en permettant à Lionsgate Entertainment de se concentrer sur ses réseaux de médias.
Le segment des studios génère des revenus réguliers grâce aux licences, à la syndication et à la distribution internationale, ce qui offre une plus grande stabilité que les modèles traditionnels dépendant du box-office. Lionsgate Studios a déclaré un flux de trésorerie d’exploitation de -31 millions de dollars au dernier trimestre, mais cela est principalement dû au calendrier des paiements, et cette situation devrait se stabiliser.
Cinemark Holdings(CNK)
Cinemark Holdings (CNK) est l’une des plus grandes chaînes de cinémas d’Amérique du Nord et du Sud. Elle exploite actuellement 497 cinémas avec plus de 5 600 écrans et se concentre sur les marchés suburbains. Elle s’est constitué une clientèle fidèle grâce à son abonnement Movie Club et à ses films grand format haut de gamme.
Cinemark génère un solide flux de trésorerie d’ exploitation et a donné la priorité à la réduction de son bilan après la pandémie. La société a récemment rétabli son dividende, avec un rendement à terme d’environ 1,5 %, et vise à accroître le rendement pour les actionnaires parallèlement à la reprise des ventes de billets.
Avec le retour des studios à des stratégies d’exploitation en salles et une structure de coûts allégée, Cinemark est en mesure de bénéficier de la demande refoulée et des sorties de films à grand succès dans les années à venir.
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IMAX Corporation(IMAX)
IMAX Corporation (IMAX) est spécialisée dans les expériences cinématographiques immersives. Elle exploite un réseau mondial de salles de cinéma grand format haut de gamme et concède sous licence sa technologie de projection brevetée à des exploitants du monde entier.
IMAX dispose d’un solide profil de flux de trésorerie disponible, avec des rapports récents montrant un flux de trésorerie disponible d’environ 38 millions de dollars au cours des douze derniers mois. Cette solide génération de liquidités soutient ses efforts d’expansion mondiale. L’entreprise ne verse actuellement pas de dividende, mais réinvestit ses bénéfices dans l’expansion mondiale, notamment par une croissance rapide en Asie et des mises à niveau stratégiques de sa plate-forme technologique.
La société bénéficie d’un pipeline régulier de films à grand spectacle et d’une part croissante des recettes du box-office, grâce à l’augmentation du prix des billets et à la demande accrue du public pour des expériences de qualité. Avec un modèle de licence à forte marge et une portée mondiale, IMAX offre une croissance à long terme liée à l’avenir du divertissement en salle.
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Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
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C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
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