Truist Financial Corporation (NYSE : TFC) est l'une des plus grandes banques régionales des États-Unis, offrant des services bancaires aux consommateurs, des prêts commerciaux et des services de gestion de patrimoine. Les actions se sont récemment négociées autour de 49 dollars par action, ce qui donne à la société une valeur de marché d'environ 64 milliards de dollars.
L'examen des propriétaires de Truist Financial et des transactions effectuées par les initiés montre comment les grandes institutions et les dirigeants de l'entreprise semblent se positionner par rapport à l'action aujourd'hui.
Qui sont les principaux actionnaires de la Financière Truist ?
L'actionnariat de la Financière Truist est dominé par de grands investisseurs institutionnels. Ces entreprises conservent souvent leur participation tout au long des cycles du marché, ce qui peut contribuer à la stabilité de l'actionnariat à long terme, tandis que les changements parmi les gestionnaires actifs peuvent refléter l'évolution des points de vue sur l'évaluation ou les conditions macroéconomiques.
- Le groupe Vanguard: 118,4 millions d'actions (9,25 %), valeur de ~5,9 milliards de dollars. A réduit ses positions de ~1,4M d'actions (-1,18%).
- Capital International Investors: 107,6 millions d'actions (8,41%), valeur de ~5,4 milliards de dollars. A ajouté ~346k actions (+0,32%).
- BlackRock Institutional Trust: 65,9 millions d'actions (5,15%), valeur ~3,3 milliards de dollars. Suppression de ~1,5M d'actions (-2,26%).
- State Street Investment Management: 59,6 millions d'actions (4,66%), valeur de ~3,0 milliards de dollars. A réduit ~477k actions (-0.79%).
- Victory Capital Management: 29,7 millions d'actions (2,32%), valeur de ~1,5 milliard de dollars. Réduction de ~1,9M d'actions (-5,93%).
- Geode Capital Management: 29,0 millions d'actions (2,26%), valeur de ~1,4 milliard de dollars. A ajouté ~764k actions (+2,71%).
Pour les investisseurs, la propriété reste ancrée dans les grandes institutions à long terme, bien que la réduction modeste de plusieurs détenteurs suggère que le positionnement semble mesuré plutôt que fortement directionnel.
Faits marquants des fonds spéculatifs
Un mouvement notable au cours du dernier trimestre est venu de Balyasny Asset Management, fondé par Dmitry Balyasny, qui a augmenté sa position dans Truist Financial de plus de 10 000%. La société détient maintenant environ 132 millions de dollars d' actions, ce qui peut refléter un changement radical d'exposition suite à la volatilité antérieure des actions des banques régionales.
Millennium Management, dirigé par Israel Englander, a augmenté sa participation dans Truist de près de 1 500 %, portant la valeur de la position à environ 123 millions de dollars. Ce mouvement suggère que Truist pourrait être devenu une allocation plus attrayante au sein du portefeuille diversifié et multi-stratégique de Millennium.
Bridgewater Associates, fondé par Ray Dalio, a augmenté ses positions de plus de 230 % pour atteindre une valeur d'environ 33 millions de dollars. Bien que moins importante en termes absolus, cette augmentation reste remarquable compte tenu du style d'investissement macro-dirigé de Bridgewater.
Tudor Investment Corp, dirigé par Paul Tudor Jones, a augmenté sa position dans Truist de plus de 70 %, détenant désormais des actions d'une valeur d' environ 24 millions de dollars, ce qui peut refléter un ajustement tactique plutôt qu'une conviction à long terme.
Pour les investisseurs, l'activité des fonds spéculatifs semble plus sélective que pléthorique, avec plusieurs gestionnaires de premier plan qui augmentent leur exposition, alors que la propriété globale des fonds spéculatifs reste modeste.
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Opérations d'initiés récentes de Truist Financial
Les dépôts récents montrent principalement des ventes d'actions de petite taille par les cadres et les directeurs de l'entreprise.
- Bradley D. Bender (Dirigeant): A vendu plusieurs milliers d'actions en mai et en juillet à des prix se situant entre 40 $ et 40 $.
- William H. Rogers Jr. (dirigeant): A vendu des actions dans le cadre de plusieurs transactions, ce qui représente une petite partie de la propriété totale.
- Cynthia B. Powell (Directrice): A vendu des actions lors d'une seule transaction.
- Donta L. Wilson (Dirigeant) : A vendu des actions à des prix proches des niveaux de négociation récents.
- Michael Baron Maguire (Dirigeant) : A vendu des actions lors d'une transaction modeste : A vendu des actions lors d'une transaction modeste.
- Autres entrées: Transactions à prix zéro ou compensatoires qui semblent administratives, bien que l'intention ne soit pas confirmée.
Pour les investisseurs, l'activité des initiés semble pencher vers la vente, mais la taille des transactions est relativement faible et il semble que les initiés gèrent leur exposition personnelle plutôt que de signaler une opinion claire sur les perspectives de Truist Financial.
Ce que les données sur la propriété et les opérations d'initiés nous révèlent
L'actionnariat de la Financière Truist reste soutenu par de grands investisseurs institutionnels, ce qui lui confère une certaine stabilité en dépit d'une réduction progressive de l'actionnariat. Le positionnement des fonds spéculatifs montre un regain d'intérêt de la part de certains gestionnaires, bien que les niveaux d'exposition restent contrôlés.
L'activité des initiés semble prudente mais limitée, offrant un contexte plutôt qu'un signal directionnel fort. Pour les investisseurs, les données combinées suggèrent une image équilibrée, avec des institutions et des initiés qui semblent sélectifs alors que Truist Financial navigue dans l'incertitude des taux d'intérêt et les conditions de crédit dans le secteur bancaire régional.
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