Points clés pour l'action Dominion Energy en août 2026
- Avec 2 recommandations d'achat, 1 outperform, 12 maintien et aucune vente parmi 16 analystes, l'objectif de prix moyen de Wall Street à 72 $ laisse un écart de 10 % par rapport au cours actuel de 66 $ de l'action Dominion Energy.
- Le modèle de scénario médian de TIKR valorise l'action Dominion Energy à 94 $ d'ici décembre 2030, soit un rendement total de 43 % qui équivaut à un rendement annualisé de 9 %.
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 18 % en glissement annuel au T2 alors que le consensus des analystes était inférieur de 440 millions de dollars, mais les modèles de consensus ne prévoient qu'une croissance de 6 % jusqu'à l'exercice 2027, ce qui rend l'action Dominion Energy sous-évaluée par rapport à son propre pipeline de demande.
- Suite aux résultats du T2 publiés le 31 juillet, Dominion a rapporté 53,8 GW de capacité de centres de données sous contrat, en hausse de 5,3 GW sur un seul trimestre.
L'action Dominion Energy se négocie 10 % en dessous de son objectif analyste moyen alors que son chiffre d'affaires continue de dépasser les estimations. Analysez l'action D sur TIKR gratuitement →
Dominion Energy (D) dépasse les prévisions de chiffre d'affaires du T2 de 11 % alors que les contrats de centres de données gonflent à 54 GW
Dominion Energy (D) a publié le 31 juillet un bénéfice opérationnel du T2 2026 de 0,79 $ par action, dépassant le consensus de 0,68 $ de 16 %, tandis que son chiffre d'affaires de 4,48 milliards de dollars a dépassé l'estimation de 4,04 milliards de dollars du consensus des analystes de 11 %.
Cette performance supérieure aux attentes provient presque entièrement de la Virginie, où le bénéfice opérationnel ajusté a augmenté de 22 % pour atteindre 670 millions de dollars, les demandes d'interconnexion de centres de données continuant d'affluer.
En juillet, Dominion avait souscrit 53,8 GW de capacité de centres de données sur son territoire en Virginie, ajoutant 5,3 GW rien qu'au premier semestre 2026. Scott Gaskill, vice-président des affaires réglementaires pour Virginia Electric, a exposé l'économie de ce déploiement le 28 juillet : « Chaque mégawattheure généré par les ressources détenues par la société réduit le besoin d'acheter de l'énergie sur le marché PJM. » Cette distinction est importante car Virginia Electric achète déjà 23 % de son énergie sur le marché de gros PJM, contre 14 % en 2021, et les coûts des combustibles ont augmenté de 88 % sur la même période.
Mais les pressions sur les coûts ne restent pas en marge. Les dépenses d'exploitation ont bondi de 53 % en glissement annuel pour atteindre 4,15 milliards de dollars, tirées par des achats de combustibles plus élevés, des mises à niveau du réseau et des travaux de remise en état après des tempêtes.
S'ajoute à tout cela la fusion en suspens de 66,8 milliards de dollars avec NextEra Energy, annoncée en mai, qui fait face à un vote des actionnaires prévu le 3 septembre et à une opposition réglementaire de la gouverneure de Virginie Abigail Spanberger, qui est officiellement intervenue dans l'examen le 6 août. TD Cowen a relevé sa recommandation sur l'action Dominion Energy à achat le 19 août avec un objectif de 80 $, citant le potentiel de déploiement de capacités de production de l'entité combinée.
Dominion a réaffirmé ses prévisions de bénéfice opérationnel pour l'exercice complet 2026, compris entre 3,45 $ et 3,69 $ par action, avec un point médian à 3,57 $.
L'action Dominion Energy a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du T2 de 440 millions de dollars alors que la demande des centres de données atteignait 54 GW. Voir la répartition complète des estimations pour D sur TIKR gratuitement →
15 analystes sur 16 recommandent l'action Dominion Energy en maintien ou mieux, avec un objectif moyen de 72 $
Le consensus de Wall Street sur l'action Dominion Energy penche vers la prudence : 15 analystes sur 16 recommandent le titre en maintien ou mieux, mais seulement 3 émettent des recommandations d'achat pur ou outperform. L'objectif moyen de 72 $ se situe 10 % au-dessus du cours actuel de 66 $, avec l'estimation haute à 80 $ et la basse à 66 $.
La relève à achat par TD Cowen en août avec un objectif de prix de 80 $ a marqué le premier appel haussier sur l'action Dominion Energy depuis l'annonce de la fusion avec NextEra en mai.
Wall Street s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'action Dominion Energy augmente de 18 % en 2026 avant de ralentir brusquement
Dominion a réalisé un chiffre d'affaires de 4,48 milliards de dollars au T2, soit une augmentation de 17,6 % en glissement annuel, prolongeant une série de quatre trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres remontant au T3 2025 (+14,9 %).
Pourtant, les estimations de consensus prévoient un fort ralentissement à partir du T3 2026, la croissance du chiffre d'affaires tombant à 8 % sur un chiffre de 4,90 milliards de dollars avant de glisser davantage à 6 % au T4 2026 à 4,32 milliards de dollars.
D'ici l'exercice 2027, le consensus des analystes modélise un taux de croissance du chiffre d'affaires soutenu de 6 à 7 % sur les quatre trimestres, plaçant l'estimation du T1 2027 à 5,37 milliards de dollars et celle du T2 2027 à 4,72 milliards de dollars.
La pérennité de ce ralentissement dépend du vote des actionnaires du 3 septembre et des décisions réglementaires ultérieures : si la fusion avec NextEra est approuvée, le plan d'investissement annuel de 59 milliards de dollars de l'entité combinée jusqu'en 2032 pourrait soutenir une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres bien plus longtemps que ne le modélise actuellement le consensus.
TIKR valorise l'action Dominion Energy à 94 $, intégrant la demande des centres de données que le consensus ignore
Le modèle de scénario médian de TIKR valorise Dominion Energy à 94 $ d'ici décembre 2030, soit un rendement total de 43 % par rapport au prix actuel de 66 $, ou 9 % annualisés sur 4,3 ans.
Ce rendement annualisé de 9 % dépasse le profil de rendement total typique de 5 à 7 % d'une entreprise de services publics régulée, reflétant la vision de TIKR selon laquelle l'action Dominion Energy porte une prime de croissance que le marché n'a pas encore pleinement intégrée.
Le taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d'affaires du scénario médian du modèle, de 7 % jusqu'en 2035, se situe au-dessus du consensus de 6 % du consensus des analystes pour l'exercice 2027, ancré par un pipeline de centres de données qui a ajouté 5,3 GW en un seul trimestre et ne montrait aucun signe de ralentissement en juillet.
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