Statistiques clés pour l' action Snowflake
- Réaction aux résultats : +2.28%
- Cours actuel : 169,21
- Objectif du modèle d'évaluation : 730,96
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Flocon de neige (SNOW) lutte contre un recul plus large du secteur SaaS à la suite d'une publication massive des résultats du quatrième trimestre qui a complètement redéfini son fossé concurrentiel.
Le géant des données d'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,23 milliard de dollars, assurant un taux de croissance massif de 30 % d'une année sur l'autre.
Les obligations de performance restantes ont connu une accélération stupéfiante de 42 % pour atteindre 9,77 milliards de dollars.
Cette explosion du carnet de commandes a été marquée par le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, un contrat unique d'une valeur totale de plus de 400 millions de dollars.
Malgré les craintes répandues sur le marché que les grands laboratoires d'intelligence artificielle ne banalisent les couches logicielles traditionnelles, Snowflake consolide son pouvoir.
Son PDG, Sridhar Ramaswamy, a expliqué en détail pourquoi la plateforme est immunisée contre cette menace.
Sridhar Ramaswamy a déclaré textuellement : "À notre avis, cela crée une séparation claire entre les systèmes qui démontrent l'intelligence et les plateformes qui peuvent la déployer en toute sécurité et à grande échelle".
En proposant des intégrations natives avec OpenAI, Anthropic et Gemini, Snowflake passe d'un outil d'analyse passif à un constructeur d'applications d'IA actif.
Le code Cortex récemment lancé est déjà utilisé par plus de 4 400 clients pour déployer des agents d'IA de niveau production directement au-dessus de leurs données propriétaires.
L'action Snowflake est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Le modèle TIKR indique que le marché évalue très mal l'effet de levier opérationnel que Snowflake libère grâce à l'intelligence artificielle.
Le modèle prévoit un prix cible massif de 730,96 $, ce qui représente un rendement total potentiel exceptionnel de 332,0 % par rapport aux niveaux actuels.
La société a récemment conclu l'acquisition d'Observe pour 600 millions de dollars afin de dominer le marché des opérations informatiques et de l'observabilité, qui représente 50 milliards de dollars.
Snowflake ne se contente pas d'utiliser l'IA pour augmenter son chiffre d'affaires ; la direction l'arme systématiquement pour réduire drastiquement les coûts internes.
En utilisant des agents d'IA internes pour automatiser les flux de travail d'ingénierie, l'entreprise a augmenté sa marge d'exploitation non GAAP à 10,5 % pour l'année fiscale.
Le directeur financier Brian Robins a expliqué exactement comment fonctionne ce double moteur de croissance et d'efficacité.
Il a déclaré textuellement : "Nous avons toujours insisté sur le fait que la croissance durable dépendait de deux éléments fondamentaux : l'acquisition de nouveaux clients et l'expansion des clients existants. Nous avons atteint ces deux objectifs.
Lire la transcription complète de Snowflake sur TIKR pour voir la répartition des revenus >>>
Analyse approfondie de l'évaluation
Le modèle d'évaluation avancé de TIKR identifie Snowflake comme un monopole d'entreprise positionné pour capter le changement massif vers les flux de travail d'IA agentique.
- Prix cible : 730,96
- Prix actuel : 169,21
- Rendement annualisé (IRR) : 34.5%
Le plan de contrôle agentique:e Snowflake remplace rapidement les systèmes logiciels existants en permettant aux clients de créer des flux de travail alimentés par l'IA directement dans son nuage de données sécurisé. Les entreprises mondiales utilisent Snowflake Intelligence pour déployer des chatbots propriétaires et automatiser des opérations financières complexes en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Alors que ces agents d'IA deviennent centraux dans la façon dont le travail est effectué, la base de données sous-jacente devient une nécessité absolue pour la conformité et la sécurité. Cette transition positionne Snowflake pour devenir le plan de contrôle central de la prochaine ère des logiciels d'entreprise.
Accélérer la rentabilité : Snowflake prouve qu'une forte croissance peut coexister avec une discipline opérationnelle implacable. Selon la ventilation historique de TIKR, l'entreprise a maintenu un taux de croissance annuel composé de 51,2 % au cours des cinq dernières années. Alors que l'entreprise atteint une échelle terminale et tire parti de l'automatisation interne de l'IA, la rentabilité entre dans une phase d'expansion structurelle massive. Le modèle TIKR prévoit que la marge de revenu net augmentera de façon spectaculaire pour atteindre 13,5 % d'ici la fin de la décennie.
Conclusion : Un monopole de données dominant est en train d'évoluer avec succès vers le fondement central de l'IA d'entreprise. Snowflake offre un potentiel de rendement total projeté de 332,0 %. Le chemin vers l'objectif de 730,96 $ est pavé d'une croissance record du carnet de commandes, d'une montée en flèche des marges opérationnelles et du déploiement rapide de Cortex Code.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Snowflake à partir de maintenant ?
Avec le nouvel outil Modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance des revenus
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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