Statistiques clés pour l' action Salesforce
- Variation du prix : +4.03%
- Cours actuel : 191,75
- Objectif du modèle d'évaluation : 376,29
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Salesforce (CRM) gagnent massivement du terrain, se négociant près du niveau de 191,75 $ après que le géant des logiciels d'entreprise ait réalisé un quatrième trimestre exceptionnel qui a fait taire les craintes d'un ralentissement structurel dans le secteur du SaaS.
L'entreprise a annoncé un chiffre d'affaires phénoménal de 41,5 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année (en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente) et a franchi une étape importante en atteignant un total de 72 milliards de dollars d'obligations de performance restantes (RPO).
Cependant, la véritable histoire est l'adoption explosive d'Agentforce, la nouvelle plateforme d'agents IA de l'entreprise.
Au cours des 15 premiers mois, Salesforce a conclu 29 000 contrats avec Agentforce (en hausse de 50 % d'un trimestre à l'autre), portant le chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) d'Agentforce et de Data 360 à 2,9 milliards de dollars.
En outre, le PDG Marc Benioff a expliqué en détail comment le passage d'applications statiques à des agents d'intelligence artificielle autonomes élargit fondamentalement le marché total adressable de l'entreprise.
M. Benioff a déclaré textuellement : "Ce niveau de performance financière indique clairement que les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions investissent dans Salesforce pour devenir des entreprises agentiques. Notre marché est plus grand que jamais car nous ne vendons pas seulement des applications, nous vendons des applications et des agents."
L'entreprise générant des flux de trésorerie considérables, le conseil d'administration vient d'autoriser un programme de rachat d'actions de 50 milliards de dollars afin de racheter des actions de manière agressive aux valorisations actuelles.
Salesforce est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Le modèle TIKR indique que le marché sous-estime gravement l'effet de levier opérationnel et la rentabilité considérables que Salesforce atteint en se transformant en fournisseur d'infrastructure d'IA.
Le modèle prévoit un prix cible massif de 376,29 $, ce qui représente un rendement total potentiel exceptionnel de 96,2 % par rapport aux niveaux actuels.
Au lieu de s'appuyer uniquement sur les appels d'API et la consommation de jetons, Salesforce modifie fondamentalement la façon dont elle mesure la valeur de l'entreprise grâce à une nouvelle mesure : l'unité de travail agentique (AWU).
À ce jour, les agents d'IA sur la plateforme Salesforce ont fourni 2,4 milliards d'UTA, représentant des tâches commerciales réelles effectuées sans intervention humaine, telles que la mise à jour d'enregistrements, le déclenchement de workflows et la résolution de demandes de service à la clientèle.
En outre, Miguel Milano, Chief Revenue Officer, a expliqué exactement comment cette intégration de l'IA permet à l'entreprise de monétiser de manière agressive son énorme base installée de plus de 100 millions de postes.
M. Milano a déclaré textuellement : "Nous avons trouvé la formule pour monétiser l'IA. Tout d'abord, grâce à notre importante base installée de 100 millions de postes, nous passons à nos SKU premium qui contiennent déjà de l'IA intégrée et un accès illimité à agentic pour les cas d'utilisation par les employés".
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Analyse approfondie de la valorisation
Le modèle d'évaluation avancé de TIKR identifie Salesforce comme un mastodonte générateur de liquidités qui a réussi une transition très rentable vers l'ère de l'intelligence artificielle.
- Prix cible : 376,29
- Cours actuel : 191,75
- Rendement annualisé (IRR) : 14.6%
Le canon à cash de 50 milliards de dollars : Salesforce est passé d'une société de logiciels à forte croissance à une machine à rendement de capital massif. Au cours de l'exercice 2026, la société a reversé plus de 14 milliards de dollars (99 % de son flux de trésorerie disponible) à ses actionnaires. En autorisant un nouveau programme massif de rachat d'actions de 50 milliards de dollars et en augmentant le dividende de 5,8 %, la direction réduit violemment le nombre d'actions en circulation alors que les bénéfices continuent d'augmenter.
Rentabilité et marges en hausse : La transition vers l'"entreprise agentique" ne stimule pas seulement la croissance du chiffre d'affaires, elle crée une expansion structurelle des marges. Selon le TIKR Historical Breakdown, Salesforce a porté sa marge de revenu net à un niveau incroyable de 26,2 % au cours de l'année écoulée, dépassant largement sa moyenne historique sur 10 ans, qui n'est que de 7,6 %. Alors que la société développe Agentforce sans nécessiter d'augmentation proportionnelle des effectifs, cet effet de levier opérationnel ouvre clairement la voie à l'objectif de 376,29 $.
Conclusion : Un monopole logiciel dominant utilise avec succès ses flux de trésorerie pour conquérir le marché de l'IA d'entreprise. Salesforce offre un potentiel de rendement total projeté très convaincant de 96,2 %. Le chemin vers l'objectif de 376,29 $ est pavé de RPO record, d'un rachat massif de 50 milliards de dollars et d'une rentabilité galopante tirée par Agentforce.
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Il vous suffit d'entrer trois données simples :
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- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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