L'action d'Onto Innovation grimpe de 9 % après un rapport positif sur le chiffre d'affaires et une révision à la hausse par les analystes

Statistiques clés pour l'action Onto Innovation

• Evolution du cours de l'action Onto Innovation : 9 %.
• Cours de l'action $ONTO au 17 avril : 291
• Plus haut sur 52 semaines : 294
• Objectif de cours de l'action $ONTO : 312

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Qu'est-ce qui s'est passé ?

Les actions d'Onto Innovation(ONTO) ont bondi vendredi après que Stifel ait relevé le titre à Achat et ait augmenté son objectif de prix de 220 $ à 350 $. Il s'agit d'une augmentation massive de l'objectif - et le raisonnement derrière cela vaut la peine d'être compris.

• Le principal catalyseur est le nouveau système Dragonfly Gen5 d'Onto.
• Les analystes de Stifel pensent qu'Onto a récemment passé le New Tool Selection Committee de TSMC, une étape de qualification critique.
• Si cela se confirme, cela signifie que la plate-forme d'inspection de nouvelle génération d'Onto est désormais approuvée pour une utilisation dans les processus d'emballage avancés de TSMC.
• Il s'agit d'un événement important pour une société qui se bat dans l'un des segments à la croissance la plus rapide du marché des équipements pour semi-conducteurs.

Les analystes pensent également qu'Onto a obtenu des contrats avec SK Hynix pour des applications de mémoire HBM4.

Combiné à l'accord d'achat de volume de 240 millions de dollars annoncé au dernier trimestre - couvrant la demande de Dragonfly jusqu'en 2027 - l'image est celle d'une accélération de la demande de la part des clients de puces les plus importants au monde.

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Ce que le marché nous dit à propos de l'action Onto Innovation

L'action Onto Innovation a connu un excellent quatrième trimestre.

• Le chiffre d'affaires a atteint le niveau record de 267 millions de dollars, en hausse de 22% par rapport à la même période de l'année précédente.
• Le carnet de commandes a doublé en trois mois pour atteindre environ deux trimestres de demande.
• La direction a prévu un chiffre d'affaires de 275 à 285 millions de dollars pour le premier trimestre et s'attend à ce que le deuxième trimestre dépasse les 300 millions de dollars.
• L'emballage avancé - le segment lié à la production de puces d'intelligence artificielle - devrait croître de plus de 30 % en 2026.

Stifel prévoit que le marché plus large des équipements de fabrication de plaquettes connaîtra une croissance de 25 % à 30 % cette année, Onto étant positionné pour dépasser cette référence jusqu'en 2027.

Stifel a mis en évidence trois catalyseurs de croissance spécifiques à venir :

• un accord potentiel d'achat de volume de Samsung,
• l'investissement de TSMC dans les nœuds de puces et l'emballage des panneaux de la prochaine génération, et
• une croissance plus large de la WFE dans l'industrie, avec une tendance à la hausse.

L'action Onto Innovation est encore bien en dessous du nouvel objectif de 350 $ de Stifel, ce qui suggère que le marché n'a pas encore pleinement évalué les gains de qualification et la croissance du pipeline que les analystes annoncent.

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