Statistiques clés pour l'action Nvidia
- Variation du cours de l'action Nvidia sur les 6 derniers mois : 16%
- Cours de l'action $NVDA au 15 septembre : $212
- Plus haut sur 52 semaines : $237
- Objectif de cours pour l'action $NVDA : $327
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Que s'est-il passé ?
La polémique a commencé lorsque Dario Amodei, PDG d'Anthropic, a publié un essai ce week-end, exhortant les laboratoires d'IA à "ralentir le rythme de la frontière".
Son idée est de ralentir la vitesse à laquelle les modèles d'IA deviennent plus puissants, donnant ainsi plus de temps aux équipes de sécurité pour les tester.
Amodei a même suggéré que cela pourrait nécessiter l'aide du gouvernement ou des exemptions antitrust, puisque la coordination entre entreprises concurrentes sur les calendriers de publication entre normalement en conflit avec la loi Sherman Antitrust.
Le PDG de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, n'était pas d'accord. Dans une interview avec Jim Cramer de CNBC, il a qualifié l'idée de nouvelles lois ou de dérogations antitrust de "complètement inutile".
Son point de vue : la sécurité est simplement un problème d'ingénierie, pas quelque chose qui nécessite de nouvelles règles gouvernementales.
Les entreprises sont déjà soumises à de nombreuses réglementations concernant la sécurité des produits, a-t-il déclaré, et si un modèle n'est pas prêt, la solution est simple. Le retenir et continuer à le tester.
Le débat s'est étendu à la conférence Dreamforce de Salesforce, où Amodei, Sam Altman d'OpenAI et Huang ont tous partagé leurs points de vue sur la même scène sur deux jours.
Amodei est resté sur sa proposition de ralentissement.
Huang l'a qualifiée de "faux dilemme", arguant que vitesse et sécurité ne sont pas opposées.
Altman a adopté une position médiane, affirmant que la sécurité doit passer avant les nouvelles fonctionnalités, sans exception.
Huang a également balayé les craintes selon lesquelles l'IA représente un risque existentiel à court terme, affirmant que le monde n'allait pas "mourir en 2030" car suffisamment d'entreprises responsables construisent des garde-fous appropriés.
Ce que le marché nous dit sur l'action Nvidia
Ce débat n'est pas qu'un simple discours. Tout véritable ralentissement du développement des modèles d'IA pourrait affecter directement la demande pour les puces qui les alimentent, ce qui en fait une histoire réelle pour quiconque suit l'action Nvidia. Et actuellement, cette demande est énorme.
Nvidia vient de publier un chiffre d'affaires du T2 de 96 milliards de dollars, plus du double de celui de l'année dernière.
Le chiffre d'affaires des centres de données à lui seul a atteint 89 milliards de dollars, répartis entre 49 milliards de dollars provenant des géants de l'infonuagique hyperscale et 40 milliards de dollars provenant d'autres clients comme les entreprises et les startups d'IA. La marge brute s'est établie à 75%.
Pour la suite, Nvidia prévoit un chiffre d'affaires du T3 de 108 milliards de dollars et a donné des prévisions d'environ 70% de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2028.
Les marges devraient légèrement baisser pour se situer dans la fourchette de 71% à 72% au T4 avant de se redresser, l'entreprise faisant face à la hausse des coûts des composants mémoire.
Avec de tels chiffres, il est facile de comprendre pourquoi Huang a un intérêt aussi fort à maintenir le développement de l'IA à un rythme rapide plutôt qu'à le ralentir.
Nvidia a également restitué 26 milliards de dollars aux actionnaires le trimestre dernier via des rachats d'actions et des dividendes, montrant à quel point l'essor de l'IA génère de trésorerie pour l'entreprise.
Pour les investisseurs suivant l'action Nvidia, le message de Huang est clair : l'entreprise veut que vitesse, sécurité et croissance avancent ensemble, pas séparément.
Que le reste de l'industrie suive la voie plus lente d'Amodei ou la voie plus rapide de Huang pourrait finir par déterminer combien de temps encore cette période de croissance tirée par l'IA pour l'action Nvidia pourra se poursuivre.
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