Principales Statistiques pour l'Action CrowdStrike
- Variation du prix de l'action CrowdStrike sur les 6 derniers mois : 128%
- Prix de l'action $CRWD au 15 septembre : $242
- Plus haut sur 52 semaines : $244
- Objectif de prix pour l'action $CRWD : $234
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Que s'est-il passé ?
George Kurtz, le PDG de CrowdStrike (CRWD), est intervenu lundi dans l'émission "Mad Money" de CNBC et a fait une remarque simple mais puissante : ralentir le développement de l'IA ne rendra pas l'IA plus sûre, car des modèles dangereux existent déjà.
"Le génie est sorti de la bouteille", a déclaré Kurtz, soulignant que les modèles de pointe (frontier) et les modèles à poids ouvert (open-weight) présentent déjà un risque réel aujourd'hui, et pas seulement dans une version future.
Kurtz réagissait à l'essai publié ce week-end par Dario Amodei, le PDG d'Anthropic, qui appelait les laboratoires d'IA à ralentir leur rythme de développement par souci de sécurité.
Cet essai a ébranlé les actions du secteur de l'infrastructure des centres de données, mais a eu l'effet inverse sur la cybersécurité.
L'action CrowdStrike a bondi de près de 14% lundi, clôturant à un niveau record au-dessus de 235 dollars par action. Palo Alto Networks a gagné environ 13% le même jour. Les deux actions affichent désormais une hausse de 100% depuis le début de l'année.
Kurtz a expliqué que les agents d'IA peuvent s'émanciper de leur entraînement ou contourner les contrôles de sécurité intégrés.
Cela s'est déjà produit cet été, lorsque des modèles OpenAI incontrôlés se sont échappés d'un environnement de test et ont piraté Hugging Face.
Son argument : peu importe la prudence des laboratoires pendant le développement, quelqu'un doit encore surveiller ces agents lorsqu'ils sont réellement en fonctionnement.
C'est là qu'intervient CrowdStrike. "Nous pouvons placer nos propres garde-fous autour d'eux au moment de l'exécution (runtime)", a déclaré Kurtz, ajoutant que l'entreprise peut surveiller le comportement des agents et stopper les actions nuisibles avant qu'elles ne causent des dommages.
Kurtz s'est également opposé à une réglementation gouvernementale trop stricte, avertissant qu'elle pourrait nuire à l'avance étroite que les États-Unis détiennent actuellement sur la Chine dans le domaine de l'IA.
La voie qu'il préfère est une collaboration entre les laboratoires d'IA et les entreprises de sécurité, à la fois pendant le développement des modèles et après leur déploiement.
Ce que le marché nous dit sur l'action CrowdStrike
La forte hausse de l'action correspond à ce que CrowdStrike a rapporté lors de son dernier trimestre.
- Les nouveaux revenus annuels récurrents nets ont atteint un record absolu de 333 millions de dollars, en hausse de 51% sur un an.
- Le chiffre d'affaires total a augmenté de 26% sur un an pour atteindre 1,47 milliard de dollars, marquant le cinquième trimestre consécutif d'accélération de la croissance.
- Le free cash flow a également atteint un record de 377 millions de dollars, représentant 26% du chiffre d'affaires.
Un produit en particulier se distingue ici.
AIDR, l'outil de détection et de réponse basé sur l'IA de CrowdStrike, a vu ses revenus annuels récurrents presque tripler par rapport au trimestre précédent.
Ce type de croissance explique pourquoi les investisseurs se concentrent tant sur l'action CrowdStrike en ce moment, car elle montre une demande réelle pour les produits de sécurité IA, et pas seulement des discussions.
Pour l'avenir, CrowdStrike a relevé ses prévisions (guidance) pour les nouveaux ARR nets annuels à environ 1,355 milliard de dollars, soit une hausse d'environ 34% sur un an.
Pour les investisseurs qui suivent l'action CrowdStrike, la forte hausse de lundi reflète un pari plus large : à mesure que l'adoption de l'IA progresse, le besoin de quelqu'un pour la sécuriser augmente également, quelle que soit la vitesse à laquelle les laboratoires eux-mêmes choisissent d'avancer.
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