Statistiques clés pour l'action Eli Lilly
- Variation du prix de l'action Eli Lilly sur les 6 derniers mois : 23%
- Prix de l'action $LLY au 2 octobre : $1143
- Plus haut sur 52 semaines : $1293
- Objectif de prix pour l'action $LLY : $1329
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Que s'est-il passé ?
Eli Lilly (LLY) a partagé cette semaine des résultats préliminaires pour un nouveau type de traitement contre l'obésité. Le médicament est l'éloralintide.
Il cible la voie de l'amylin, qui aide à contrôler la faim et la satiété. Il agit différemment des médicaments GLP-1 comme le tirzepatide, le principe actif du Zepbound et du Mounjaro.
Dans un essai de Phase 2, les patients souffraient d'obésité et de diabète de type 2. À 48 semaines, ceux sous la combinaison à dose la plus élevée ont perdu en moyenne 23,3% de leur poids corporel. Les patients sous une forte dose de tirzepatide ont perdu 14,8%.
Lilly développe l'éloralintide seul et en combinaison avec le tirzepatide. L'analyste de Leerink, David Risinger, prévoit le lancement du médicament seul en 2029 et de la combinaison en 2030.
Il prévoit 23,2 milliards de dollars de ventes annuelles d'ici fin 2035. Il a également déclaré que plus de 10 millions de personnes pourraient ne pas bien répondre aux GLP-1.
Il existe quelques préoccupations. L'étude était de petite taille.
Davantage de patients sous la combinaison ont arrêté le traitement en raison d'effets secondaires, entre 10,8% et 27%, contre 2,9% sous tirzepatide seul. Le Dr Caroline Apovian a déclaré : "27%, ce n'est pas un bon chiffre."
Les essais de Phase 3 débuteront plus tard cette année.
Lilly n'est pas seule. Novo pousse ses propres médicaments à base d'amylin, dont le CagriSema, dont le lancement est prévu début d'année prochaine.
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Ce que le marché nous dit sur l'action Eli Lilly
Cette nouvelle donne à l'action Eli Lilly une perspective à plus long terme. L'amylin pourrait devenir un deuxième moteur de croissance à côté de ses médicaments GLP-1.
Mais le lancement est à des années de distance, donc cela ne stimulera pas l'action Eli Lilly à court terme.
L'activité actuelle est déjà solide. Les revenus du T2 ont augmenté de 48%. Zepbound et Mounjaro ont généré 14,9 milliards de dollars.
Lilly a relevé ses prévisions de revenus pour 2026 à 85-87 milliards de dollars. Elle a également relevé ses prévisions de bénéfice par action à 35,50-36,50 dollars.
Lilly a également d'autres médicaments contre l'obésité en développement.
Elle prévoit de soumettre le retatrutide aux États-Unis au T1 2027. Son médicament oral, le Foundayo, est en cours d'examen dans plus de 40 pays.
La concurrence et les effets secondaires restent des risques clés. L'action Eli Lilly pourrait continuer à réagir aux résultats de la Phase 3 et aux performances des médicaments rivaux de Novo.
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Alors, quelle est la valeur réelle de l'action Eli Lilly ?
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