Points clés
- L'action CrowdStrike a progressé de 3,6 % aujourd'hui après avoir étendu son travail sur la sécurité des agents IA avec NVIDIA ; Zscaler, Okta et Palo Alto Networks, également partenaires de sécurité de NVIDIA, ont également augmenté.
- La collaboration élargit le travail de CrowdStrike sur la sécurité des agents IA, mais NVIDIA a nommé 11 partenaires en cybersécurité, donc l'opportunité n'est pas exclusive à CrowdStrike.
- Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de CrowdStrike double presque pour atteindre 9,02 milliards de dollars d'ici l'année se terminant en janvier 2029, et ces estimations ont à peine bougé cette année.
- CrowdStrike se négocie à 161 fois les bénéfices anticipés, bien au-dessus de sa moyenne quinquennale de 115x, donc son prochain rapport début décembre est celui à surveiller.
L'action CrowdStrike (CRWD) a progressé de 3,6 % aujourd'hui après que la société a étendu son travail sur la sécurité des agents IA avec NVIDIA (NVDA), le faisant passer « du logiciel au silicium ».
Et CrowdStrike n'était pas seule. Elle fait partie des 11 entreprises de cybersécurité que NVIDIA a nommées comme développant un support pour sa nouvelle OpenShell Reference Architecture, aux côtés de Zscaler (ZS), en hausse de 5,7 %, Okta (OKTA), en hausse de 4,7 %, et Palo Alto Networks (PANW), en hausse de 2,3 %.
Du logiciel au silicium
Lors du GTC Berlin ce matin, NVIDIA a lancé son OpenShell Reference Architecture, une pile complète pour exécuter des agents IA en toute sécurité. L'élément clé est NVIDIA Sentry, un logiciel sur ses puces BlueField-4 qui, selon NVIDIA, peut arrêter un agent malveillant en quelques millisecondes.
Plus tard dans la matinée, CrowdStrike a annoncé qu'il intégrerait Falcon Guardian, son produit de Détection et Réponse IA, au logiciel d'exécution d'OpenShell. Il prévoit également de connecter Falcon Guardian à Sentry sur BlueField-4.
Dans l'annonce de CrowdStrike, Daniel Bernard, son directeur commercial, n'a pas minimisé l'importance :
« Avec NVIDIA, nous établissons la norme pour sécuriser l'IA autonome, de la détection des menaces dans les logicieux à leur arrêt au niveau du silicium. »
La partie silicium reste cependant un plan, et aucune des deux entreprises n'a dévoilé les termes financiers.
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Les chiffres ne suivent pas encore
L'activité de CrowdStrike est déjà solide : le nouveau chiffre d'affaires récurrent annuel net a atteint un record de 333 millions de dollars au trimestre clos le 31 juillet, en hausse de 51 % par rapport à l'année précédente.
Les analystes s'attendent toujours à ce que le chiffre d'affaires passe de 4,81 milliards de dollars pour l'année terminée en janvier 2026 à 9,02 milliards de dollars pour l'année se terminant en janvier 2029, soit environ 23 % par an.
Et Wall Street a à peine relevé ces estimations, alors même que l'action a plus que doublé en 2026.
Les investisseurs, quant à eux, paient cher. CrowdStrike se négocie à 161 fois les bénéfices anticipés, bien au-dessus de sa moyenne quinquennale de 115x.
(Il est encore loin de son pic à 482x en novembre 2021.)
L'action CrowdStrike intègre déjà beaucoup d'anticipations
L'annonce d'aujourd'hui voit CrowdStrike s'intégrer dès maintenant à l'environnement d'exécution OpenShell de NVIDIA, avec une intégration Sentry au niveau du silicium toujours prévue. CrowdStrike est également l'une des 11 entreprises de cybersécurité soutenant l'architecture plus large, Zscaler et Okta incluses. À 161 fois les bénéfices anticipés, l'action est valorisée comme si CrowdStrike possédait déjà ce marché, donc j'attendrais que la sécurité des agents se traduise dans le nouveau chiffre d'affaires récurrent annuel net avant d'en acheter plus.
La première occasion viendra avec le rapport du trimestre se terminant le 31 octobre, attendu début décembre. Une croissance du nouveau chiffre d'affaires récurrent annuel net supérieure aux prévisions révisées de 34 % pour l'année entière donnerait aux analystes une raison de relever cette prévision de 9,02 milliards de dollars.
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