Statistiques clés pour l' action Alibaba
- Evolution du cours de l'action Alibaba : 10%
- Cours de l'action $BABA au 12 janvier : 166
- Plus haut sur 52 semaines : 193
- Objectif de cours de l'action $BABA : 195
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action d'Alibaba(BABA) a bondi de plus de 10 % lundi après qu'un rapport a montré que les modèles d'IA Qwen de la société ont franchi une étape importante - plus de 700 millions de téléchargements.
Cela fait de Qwen le modèle d'IA open-source le plus populaire au monde, battant les concurrents d'OpenAI, de Meta et d'autres grands développeurs d'IA.
Les données proviennent d'AIBase et ont été mises en évidence par le South China Morning Post (dont Alibaba est propriétaire).
Selon le rapport, des dizaines de milliers d'applications réelles dans le monde sont désormais construites sur Qwen, ce qui marque un moment historique pour l'IA open-source chinoise au sein de la communauté internationale des développeurs.
Ce type d'adoption indique qu'Alibaba est en train de devenir une force sérieuse dans le domaine de l'IA, non seulement en Chine mais dans le monde entier.
L'étape de Qwen est importante parce qu'elle alimente directement l'activité de cloud computing d'Alibaba, qui fonctionne déjà à plein régime.
Au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre, le chiffre d'affaires d'Alibaba Cloud a bondi de 34 % d'une année sur l'autre pour atteindre 5,6 milliards de dollars. Les produits liés à l'IA dans ce segment ont affiché une croissance à trois chiffres pour le neuvième trimestre consécutif.
Plus les développeurs et les entreprises construiront sur Qwen, plus ils auront besoin de l'infrastructure cloud d'Alibaba pour faire fonctionner ces applications. Il s'agit d'un effet d'entraînement qui pourrait continuer à s'accélérer.
Mais l'information sur l'IA n'a pas été le seul catalyseur. L'action Alibaba a également bénéficié d'informations selon lesquelles les autorités de régulation chinoises s'apprêtent à réprimer la guerre des prix dans le secteur de la livraison de produits alimentaires.
Bloomberg a noté que la nouvelle position réglementaire pourrait stimuler les marges bénéficiaires d'Alibaba en augmentant les coûts de conformité dans le secteur.
Cela peut sembler contre-intuitif, mais voici pourquoi c'est important : les grandes entreprises comme Alibaba peuvent absorber des coûts de conformité plus élevés plus facilement parce qu'elles répartissent ces dépenses sur une base de revenus beaucoup plus large.
Les concurrents plus petits auraient du mal à supporter les mêmes coûts, ce qui réduirait la concurrence et donnerait à Alibaba un plus grand pouvoir de fixation des prix.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Alibaba
Le rallye de 10 % de l'action Alibaba reflète la confiance des investisseurs dans deux récits clés : La domination d'Alibaba en matière d'IA est réelle et croissante, et la pression réglementaire en Chine pourrait enfin évoluer en faveur des acteurs établis plutôt qu'en leur défaveur.
En ce qui concerne l'IA, le chiffre de 700 millions de téléchargements est stupéfiant. Pour donner un ordre d'idée, c'est plus que les populations des États-Unis et de l'Europe réunies.
Le fait que Qwen ait atteint ce niveau d'adoption montre que les développeurs font suffisamment confiance aux modèles d'Alibaba pour créer des applications de production à partir de ceux-ci. Ce n'est pas rien sur un marché où la qualité et la fiabilité des modèles d'IA sont primordiales.
Alibaba Cloud est déjà le leader incontesté du marché chinois de l'IA en nuage, avec une part de marché supérieure à celle des deuxième, troisième et quatrième fournisseurs combinés.
L'entreprise gagne également du terrain sur le marché du cloud hybride et du cloud financier, où elle croît plus rapidement que l'ensemble du marché.
Avec des revenus liés à l'IA représentant désormais plus de 20 % des revenus des clients externes (et en augmentation), Alibaba Cloud se positionne comme un fournisseur d'IA complet capable de rivaliser avec AWS, Azure et Google Cloud sur la scène mondiale.
Sur le plan réglementaire, la répression de la guerre des prix est un changement subtil mais important. Pendant des années, les géants chinois de la technologie ont fait l'objet d'un examen minutieux et ont été confrontés à des vents contraires en matière de réglementation.
Mais cette décision suggère que les régulateurs pourraient se tourner vers le soutien d'entreprises plus grandes et plus stables plutôt que de permettre une concurrence incontrôlée qui réduit les marges à zéro.
Si cette tendance se confirme, l'action Alibaba pourrait bénéficier d'une meilleure rentabilité dans ses activités de commerce électronique et de services locaux.
Une chose mérite d'être soulignée : L'action Alibaba se négocie encore bien en deçà de ses plus hauts historiques, ce qui signifie que le marché est sceptique quant aux perspectives à long terme de la société depuis un certain temps.
Le mouvement de 10 % est significatif, mais il n'efface pas des années de préoccupations réglementaires et de ralentissement de la croissance du commerce électronique de base.
Ce qu'il signale, en revanche, c'est que les investisseurs commencent à entrevoir une voie d'avenir, où Alibaba tire parti de l'IA pour stimuler la croissance du cloud et où les changements réglementaires créent un environnement opérationnel plus favorable.
Pour les investisseurs qui surveillent les actions d'Alibaba, la question clé est maintenant de savoir si l'entreprise peut maintenir cette dynamique.
Si Qwen continue d'être adopté et qu'Alibaba Cloud continue d'afficher une croissance de plus de 30 %, l'action pourrait connaître une hausse significative à partir de maintenant. Mais l'exécution sera primordiale, surtout si la concurrence mondiale en matière d'IA s'intensifie.
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