Conclusiones clave sobre las acciones de Pinterest a fecha de junio de 2026
- Los analistas otorgan a las acciones de Pinterest 17 recomendaciones de «Comprar», 2 de «Superar al mercado», 19 de «Mantener» y 1 de «Por debajo del mercado», con un precio objetivo medio de 28 dólares, lo que implica un potencial de subida de alrededor del 47 % respecto al precio actual de 19 dólares.
- El modelo de escenario medio de TIKR valora Pinterest en 43 dólares para diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 122 % respecto a los niveles actuales, o aproximadamente un 19 % anualizado a lo largo de 4,5 años.
- Pinterest se ha comprometido a invertir 4.000 millones de dólares en Amazon Web Services hasta 2031, su mayor acuerdo de infraestructura hasta la fecha, para impulsar los modelos de IA que hay detrás de 80.000 millones de búsquedas mensuales, de las cuales aproximadamente la mitad son de carácter comercial.
Pinterest cierra un acuerdo de 4 mil millones de dólares con AWS tras registrar un trimestre con un crecimiento de ingresos del 18 %
Pinterest, Inc. (PINS) se comprometió el 4 de junio de 2026 a invertir 4 mil millones de dólares en Amazon Web Services hasta 2031, su mayor acuerdo de infraestructura hasta la fecha, un mes después de que los ingresos del primer trimestre, de 1,008 mil millones de dólares, superaran las estimaciones de los analistas en torno a un 4 %.
La plataforma cuenta con 631 millones de usuarios activos mensuales registrados, una cifra récord, que utilizan la búsqueda visual basada en IA y un «gráfico de gustos» propio, entrenado a partir de cientos de miles de millones de interacciones de usuarios, para descubrir productos y realizar acciones en el mundo real.
Los ingresos del primer trimestre aumentaron un 18 % interanual hasta alcanzar los 1.008 mil millones de dólares, por encima de la previsión consensuada de 968 millones de dólares, mientras que el EBITDA ajustado, de 207 millones de dólares, superó la estimación de 176 millones de dólares y amplió el margen de EBITDA al 20,5 %, ya que Europa creció un 27 % y el resto del mundo un 59 % interanual.
Pinterest prevé que los ingresos del segundo trimestre se sitúen entre 1.133 mil millones y 1.153 mil millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 14 % al 16 %, por encima del consenso de los analistas de 1.11 mil millones de dólares.
El acuerdo con AWS incorpora los chips Graviton y Trainium de Amazon a la infraestructura de IA de Pinterest, lo que acelera PinRec, el sistema de recuperación generativa propio que mejoró la eficacia de las búsquedas y redujo el CPA y el CPC de los anunciantes en aproximadamente 180 puntos básicos cada uno en el primer trimestre.
El director de tecnología, Matt Madrigal, declaró en la conferencia sobre los resultados del primer trimestre: «Este compromiso ampliado con AWS nos proporciona la flexibilidad computacional, la versatilidad en materia de hardware y la eficiencia de la infraestructura necesarias para acelerar nuestra visión de la IA».
Pinterest también completó una recompra de acciones por valor de 2 mil millones de dólares durante el primer trimestre, adquiriendo 109 millones de acciones a aproximadamente 18 dólares y reduciendo el número de acciones en circulación en torno a un 16 %, con la participación accionarial de 1 mil millones de dólares del inversor activista Elliott respaldando un programa de recompra de 3,5 mil millones de dólares recientemente autorizado, del que aún quedan disponibles 2 mil millones de dólares.
Tras los resultados del primer trimestre, que superaron las expectativas, Zephirin Group mejoró la recomendación de las acciones de Pinterest de «vender» a «comprar» y elevó su precio objetivo de 17 a 30 dólares, lo que supone el cambio más drástico en la calificación de los analistas sobre la acción en el periodo posterior a la publicación de resultados.
El precio objetivo medio de Wall Street para las acciones de Pinterest es de 28 dólares tras los resultados del primer trimestre, que superaron las expectativas
A fecha de 25 de junio de 2026, 35 analistas cubren las acciones de Pinterest, con 17 recomendaciones de «Comprar», 2 de «superar al mercado», 19 de «mantener» y 1 de «infra rendimiento», con un precio objetivo medio de 28 dólares y un máximo de 42 dólares, lo que implica un potencial alcista de alrededor del 47 % y del 121 %, respectivamente, respecto al precio actual de 19 dólares.
El número de recomendaciones de «comprar» ha descendido de 26 en diciembre a 17 en la actualidad, a medida que la acción bajaba de 26 a 18 dólares en el primer trimestre, con un precio objetivo medio que se ha reducido de 37 a 28 dólares durante el mismo periodo.
La revisión al alza de Zephirin Group tras el primer trimestre, pasando de «vender» a «comprar», con un aumento del precio objetivo de 17 a 30 dólares, marca el cambio más notable en la dirección opuesta, y las 19 recomendaciones que se mantienen en la distribución actual representan el conjunto de posibles revisiones al alza que se producirían si se mantuviera una trayectoria de ingresos en la franja media de los 10 %.
¿Podrá la plataforma de publicidad basada en IA de las acciones de Pinterest generar un crecimiento de los ingresos del 15 % en 2026?
Wall Street espera que los ingresos de las acciones de Pinterest alcancen alrededor de 1.15 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, lo que supondría un crecimiento interanual de alrededor del 15 %; esta previsión se basa en que la adopción de Performance+ siga expandiéndose más allá del 30 % actual de los ingresos del embudo inferior y en que el crecimiento del gasto de las pymes compense la cautela actual de los principales anunciantes minoristas de la plataforma.
El consenso prevé unos ingresos para el tercer trimestre de 2026 de alrededor de 1.20 mil millones de dólares (un crecimiento de aproximadamente el 14 %) y para el cuarto trimestre de 2026 de alrededor de 1.51 mil millones de dólares (un crecimiento de aproximadamente el 14 %), una base de crecimiento de entre el 15 % y el 19 % que refleja la opinión de los analistas de que la transición de Pinterest hacia una monetización impulsada por la IA va por buen camino, pero aún no ha logrado cerrar por completo la brecha entre la fortaleza de la interacción en la plataforma y su tasa de captación de ingresos publicitarios.
Los ingresos del segundo trimestre, con un objetivo de entre 1.133 mil millones y 1.153 mil millones de dólares, determinarán si los avances de la plataforma de IA del primer trimestre se traducen en una trayectoria sostenible de crecimiento de dos dígitos medios, y si Pinterest alcanza el límite superior de ese rango mientras los márgenes de EBITDA se mantienen cerca del 24 %, las 19 recomendaciones de «mantener» en la distribución actual de cobertura encuentren su desencadenante de conversión antes del tercer trimestre.
¿Está infravalorada la acción de Pinterest en 2026? El escenario intermedio de TIKR, de 43 dólares, dice que sí
El modelo de caso medio de TIKR valora Pinterest en torno a los 43 dólares para diciembre de 2030, lo que implica una rentabilidad total de alrededor del 122 % respecto al precio actual de 19 dólares, o aproximadamente un 19 % anualizado a lo largo de 4,5 años.
La rentabilidad anualizada de aproximadamente el 19 % sitúa a las acciones de Pinterest como una de las oportunidades de mayor rentabilidad entre las redes sociales de gran capitalización, donde las plataformas maduras cotizan con múltiplos elevados a la vez que ofrecen rentabilidades anuales de un dígito medio, y la diferencia entre 19 y 43 dólares refleja que el mercado valora las acciones de Pinterest como una plataforma publicitaria estancada, en lugar de como una plataforma infravalorada con un motor de IA que funciona.
El objetivo de 43 dólares no requiere hipótesis de ingresos descabelladas, ya que se basa en una plataforma en la que los 631 millones de usuarios activos mensuales (MAU) que inician sesión se encuentran en un máximo histórico, los resultados del primer trimestre, que superaron las expectativas, confirmaron que el motor publicitario de IA genera rendimientos cuantificables para los anunciantes; un compromiso de infraestructura con AWS por valor de 4.000 millones de dólares garantiza la capacidad de cálculo necesaria para extender esas ganancias a una base de anunciantes más amplia; y un programa de recompra de acciones de 3.500 millones de dólares pone de manifiesto la convicción de la dirección de que el precio de 19 dólares infravalora sustancialmente el negocio.
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