Estadísticas Clave para la Acción de Eli Lilly
- Precio Actual: $1,257.03
- Precio Objetivo (Medio): ~$2,216
- Objetivo del Mercado: ~$1,328
- Rentabilidad Total Potencial: ~76%
- TIR Anualizada: ~14% / año
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¿Qué Sucedió?
Eli Lilly and Company (LLY) dio un paso más hacia la venta de su píldora para bajar de peso Foundayo en la Unión Europea el 16 de octubre. Ese día, la Agencia Europea de Medicamentos anunció que su comité de medicamentos humanos recomienda su aprobación. La acción subió un 0,43% para cerrar en $1.257,03, un 1,82% por debajo de su cierre récord del 19 de agosto de $1.280,34.
Las mayores ganancias llegaron el 14 y 15 de octubre, cuando las acciones subieron un 3,62% y un 3,55%. La primera se produjo el día en que un informe de inflación más alto de lo esperado pesó sobre los índices estadounidenses, y ningún catalizador específico de Lilly explica ninguna de las dos sesiones. Los materiales de relaciones con inversores de Lilly contienen los datos de los ensayos clínicos detrás de la solicitud en la UE.
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Novo Llegó Primero a la UE, y la Mayoría de los Mercados Fuera de EE.UU. Pagan en Efectivo
El comité adoptó su opinión el 15 de octubre para el control del peso y la diabetes tipo 2 en adultos. Es una recomendación, no una aprobación; la Comisión Europea toma la decisión final. Novo Nordisk (NVO) obtuvo la aprobación de la UE para su píldora Wegovy en julio, y Foundayo se ha vendido en el Reino Unido desde agosto.
En una conferencia de Morgan Stanley el 14 de septiembre, Ilya Yuffa, Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de Lilly USA y Global Customer Capabilities, dijo que alrededor del 75% del mercado fuera de EE.UU. es de pago directo. Señaló que Lilly había obtenido recientemente el reembolso por obesidad en Francia. Fuera de EE.UU., es probable que el crecimiento de Foundayo provenga del volumen antes que del precio.
Foundayo Está Ganando Nuevos Inicios Más Rápido que los Ingresos
Lilly reportó $98 millones en ventas de Foundayo en el T2 de 2026, menos del 0,5% de sus $22.970 millones en ingresos totales. Novo reportó DKK 3.220 millones en ventas de la píldora Wegovy en el mismo trimestre, de una píldora que se lanzó en enero, unos tres meses antes que Foundayo.
Yuffa señaló la composición. La mayoría de los inicios de Foundayo son de pago directo, y "esos tienen precios iniciales más bajos hasta que las personas pasan a dosis más altas". Para el 14 de septiembre, dijo que Foundayo tenía "más del 30% de participación en los nuevos inicios dentro de los GLP-1 orales", una mejora notable respecto a los dos meses anteriores. Los ingresos por paciente aumentan solo si esos pacientes permanecen el tiempo suficiente para subir de dosis, y dijo que los primeros datos de la segunda reposición "son muy buenos".
La valoración deja poco margen para que esa progresión se estanque. Lilly cotiza a alrededor de 32x el P/E de los próximos doce meses, frente a alrededor de 12x para Novo y alrededor de 18x para Merck (MRK), según TIKR.
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Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $1,257.03
- Precio Objetivo (Medio): ~$2,216
- Rentabilidad Total Potencial: ~76%
- TIR Anualizada: ~14% / año
Usando el caso medio, el escenario central del modelo, TIKR proyecta un precio objetivo de alrededor de $2.216 para el 31 de diciembre de 2030. Eso representa una rentabilidad total de alrededor del 76%, o alrededor del 14% anual, durante unos 4,2 años. Por separado, el consenso compilado por TIKR prevé que los ingresos aumenten desde $65.180 millones en 2025 hasta alrededor de $134.000 millones en 2030, con un margen neto normalizado cercano al 44%. Solo 17 analistas estiman los ingresos de 2030.
El precio objetivo promedio del mercado de alrededor de $1.328 se sitúa aproximadamente un 6% por encima del cierre del 16 de octubre. Las calificaciones son 20 Compra, 6 Supera el Rendimiento, 3 Mantener, 1 Bajo el Rendimiento, 1 Vender y 2 Sin Opinión.
El riesgo principal es que los pacientes de Foundayo se estanquen en las dosis iniciales o dejen el tratamiento antes de subir de dosis. El potencial alcista viene si los mercados de pago directo fuera de EE.UU. se convierten a dosis más altas a medida que madura el lanzamiento en EE.UU. El riesgo a la baja viene si el inicio más temprano de Novo asegura a los pacientes de píldoras antes de que Foundayo llegue a las farmacias de la UE.
Conclusión
El T3 es el primer trimestre completo de Foundayo con el programa GLP-1 Bridge de Medicare, que comenzó el 1 de julio, y con la publicidad al consumidor ampliada de Lilly. El 29 de octubre, compara los ingresos de Foundayo con los $98 millones del T2, frente a cualquier crecimiento en prescripciones que Lilly divulgue. Un crecimiento de los ingresos más rápido que el de las prescripciones significaría que los pacientes están pasando a dosis más altas. Unos ingresos que simplemente sigan el ritmo de las prescripciones significaría que la mayoría todavía paga precios iniciales.
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