Conclusiones clave
- Las acciones de Palo Alto Networks subieron un 6,5% hoy, CrowdStrike un 6,7%, Okta un 5%, Cloudflare un 6% y Zscaler un 4%, después de que una encuesta de Evercore ISI a socios del canal de ciberseguridad encontró que los presupuestos de seguridad se están fortaleciendo.
- El repunte comenzó el miércoles, cuando la PHP Foundation reveló fallas críticas encontradas con ayuda de la IA y el CEO de Palo Alto, Nikesh Arora, advirtió que vendrán más.
- Los analistas esperan que los ingresos de Palo Alto crezcan un 23% en el año fiscal que finaliza en julio de 2027, pero que sus EPS normalizados crezcan solo un 9% a medida que aumenta su número de acciones en circulación.
- Palo Alto cotizaba a 85 veces las ganancias futuras antes del movimiento de hoy, con las estimaciones ya en la parte superior de las previsiones, por lo que su próximo informe tiene que mostrar el gasto.
Palo Alto Networks (PANW) subió un 6,5% hoy, y el grupo de ciberseguridad sube con él: CrowdStrike (CRWD) subió un 6,7%, Okta (OKTA) un 5%, Cloudflare (NET) un 6% y Zscaler (ZS) un 4%.
El detonante: una encuesta a revendedores que muestra que los presupuestos de seguridad se están fortaleciendo hacia fin de año, en una semana ya dominada por un susto de seguridad.
Los revendedores están viendo el gasto
Las acciones de seguridad comenzaron a repuntar el miércoles después de que la PHP Foundation revelara fallas críticas, encontradas con ayuda de la IA, en código en el que se ejecuta gran parte de la web. Esa tarde, el CEO de Palo Alto, Nikesh Arora, dijo en el podcast TBPN: "Vamos a ver más de estos, no menos".
Esta mañana, la encuesta trimestral de Evercore ISI a socios del canal de ciberseguridad añadió una lectura de la demanda además de eso. Los socios revenden e instalan los productos, por lo que ven las compras primero. Describieron:
- Presupuestos que se fortalecen hacia fin de año
- Pipelines saludables, sin señales de que la demanda disminuya
- Gasto en la seguridad de datos e IA, identidades y entornos en la nube
Okta tuvo el mayor impulso en su pipeline entre todos los proveedores encuestados, y Evercore la nombró una de las dos acciones a destacar.
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Los números de Palo Alto tienen que seguir
Los analistas esperan que los ingresos de Palo Alto alcancen los $14.200 millones en el año fiscal que finaliza en julio de 2027, un 23% más que los $11.500 millones del año fiscal 2026.
Los EPS normalizados crecen más lentamente, un 9%, hasta $4,19, principalmente porque Palo Alto pronosticó aproximadamente un 11% más de acciones diluidas este año (de 844 millones a 847 millones, desde 764 millones).
PANW EPS Normalizados y Estimaciones de Consenso: FY2024-FY2028 (TIKR)
Ambas estimaciones se sitúan en la parte superior de ese pronóstico del 1 de septiembre ($14.100 millones a $14.200 millones en ingresos, $4,16 a $4,19 en EPS). Una encuesta no las elevará. El informe del primer trimestre fiscal, previsto para noviembre, podría hacerlo.
Los inversores no están esperando
Palo Alto cotizaba a 85 veces las ganancias futuras al cierre del jueves, muy por encima de su promedio de cinco años de 57x.
Después del movimiento de hoy, está más cerca de 90x. (Alcanzó un máximo de 101x tan recientemente como en agosto).
Una encuesta mide el sentimiento, y esos acuerdos aún tienen que aparecer en los resultados. Amazon también hizo que AWS Continuum para vulnerabilidades de código esté generalmente disponible el jueves, añadiendo una herramienta de hiperescalador que encuentra, valida y corrige fallas de seguridad.
La encuesta de Evercore dice que los presupuestos de seguridad se están fortaleciendo hacia fin de año, y eso es una buena noticia para el grupo, cualquiera que sea el papel que juegue el susto de esta semana. Pero a aproximadamente 90x, con las estimaciones ya en la parte superior del pronóstico, el precio de Palo Alto asume que subirán más, y noviembre tiene que cumplir.
Si Arora tiene razón sobre más fallas por venir, podrían subir rápido.
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