Estadísticas Clave para la Acción de Hims & Hers
- Precio Actual: $29.13
- Objetivo de la Calle: ~$31
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¿Qué Sucedió?
Hims & Hers Health (HIMS) apenas se ha movido desde que lanzó la terapia de reemplazo de testosterona inyectable y oral (TRT) el 21 de octubre. La empresa calificó el lanzamiento como la mayor expansión de su programa de salud masculina hasta la fecha. Las acciones cerraron sin cambios en $29.21 ese día, luego cayeron un 0.27% a $29.13 el 22 de octubre. Han caído un 10.29% en 2026.
El lanzamiento cumple una promesa que la dirección hizo en agosto. Cuánto pueda escalar podría depender en parte de las normas federales que permiten a los médicos de telemedicina recetar testosterona sin una visita en persona, y esas normas están programadas para expirar el 31 de diciembre.
La Llamada de Agosto Prometió Este Lanzamiento y Le Dio una Dimensión
Las nuevas opciones son una inyección compuesta dos veces por semana, testosterona cipionato genérica, y Kyzatrex, un tratamiento oral aprobado por la FDA. La inyección compuesta no está aprobada por la FDA. Las tres se suman al tratamiento basado en enclomifeno que Hims lanzó en septiembre de 2025.
En la llamada del 10 de agosto, el Co-Fundador y Director Ejecutivo Andrew Dudum dijo: "Solo tres trimestres después del lanzamiento, la testosterona está escalando más rápido que cualquier otra especialidad fuera de la pérdida de peso". Dijo que eso le dio a la empresa confianza para "expandirse no solo a TRT inyectable y oral antes de fin de este año". El lanzamiento del 21 de octubre cumplió ese plazo.
El Director Financiero Yemi Okupe dimensionó el objetivo: "en los próximos trimestres, esperamos que la testosterona se convierta en nuestra sexta especialidad en EE. UU. en alcanzar un run rate de ingresos anuales de $100 millones". Eso sería menos del 3% de los aproximadamente $3.7 mil millones en ingresos que los analistas esperan en los próximos 12 meses. Okupe también nombró a la testosterona inyectable entre las "ofertas de mayor complejidad" que requieren capacidades operativas adicionales y supervisión clínica.
El valor reside en las conexiones. Okupe dijo que las pruebas de laboratorio pueden detectar condiciones como la testosterona baja que los clientes pueden desconocer, convirtiendo la base de pérdida de peso en un pipeline potencial. Dudum le dijo a Needham que ve "fruta muy madura" en llevar categorías como la testosterona a "al menos 5 o 6 mercados en el extranjero".
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Una Fecha Límite del 31 de Diciembre Pende Sobre el Despliegue
La testosterona es una sustancia controlada de la Lista III. Las normas temporales de la DEA permiten a los médicos recetar tales fármacos por telemedicina sin una visita en persona, y la extensión actual termina el 31 de diciembre de 2026. El marco permanente de la DEA, un registro especial de telemedicina, ha estado bajo revisión de la Casa Blanca desde el 25 de agosto, y su texto no es público. El resultado podría ser un registro viable, otra extensión o requisitos más estrictos de visita en persona. La llamada de agosto no abordó la norma.
Los péptidos son el otro factor de incertidumbre regulatoria, sin una fecha límite establecida. La oficina regulatoria de la Casa Blanca recibió una política de acceso provisional del HHS para la compuesta de ciertos péptidos el 14 de octubre. Su texto no está publicado, pero personas familiarizadas con el plan informaron a la Associated Press que permitiría a las farmacias compuestos temporalmente péptidos populares como el BPC-157. Las acciones subieron casi un 6% el 15 de octubre.
La dirección dio dos desencadenantes diferentes en agosto. Dudum dijo que Hims podría "moverse extremadamente rápido" si la FDA mueve los péptidos recomendados a su lista de Categoría 1. Más tarde en la misma llamada, le dijo a Needham: "Nuestro modelo operativo hoy es que estamos esperando la reglamentación completa y final de la FDA". No está claro si una política provisional cumple con ese criterio. Mientras tanto, Hims planeaba añadir péptidos ya permitidos como sermorelina y NAD+ para fin de año.
El 9 de Noviembre es la Primera Prueba
- Objetivo Medio de la Calle: ~$31 (aproximadamente un 7% por encima del cierre del 22 de octubre)
- Rango de Objetivos de la Calle: $23 a $42
- Calificaciones de los Analistas: 1 Compra, 2 Superan, 12 Mantenimiento, 1 Subperforma
- EV/EBITDA NTM: ~20x (~26x al 30 de junio de 2026)
- Previsión de Ingresos T3 2026: $880 millones a $900 millones
- Consenso de Ingresos T3 2026: ~$893 millones
Las previsiones añaden contexto. En agosto, Hims elevó su perspectiva de ingresos para 2026 a $3.1 mil millones a $3.3 mil millones desde $2.8 mil millones a $3.0 mil millones. También recortó el tope de su rango de EBITDA ajustado a $325 millones desde $350 millones. La demanda de la FTC sobre prácticas de facturación y privacidad, que la empresa está impugnando, sigue abierta.
Hims reporta después del cierre el 9 de noviembre. Dos respuestas importan más que los ingresos principales: cualquier actualización sobre el camino de la testosterona hacia un run rate de $100 millones, y cómo planea Hims recetarla después del 31 de diciembre. Ingresos en o por encima del consenso de ~$893 millones con un plan claro de la DEA respaldarían la tesis del lanzamiento. Un resultado inferior, o ningún plan, deja la tesis dependiendo de una norma que Hims no controla.
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