Conclusiones clave
- Las acciones de JFrog subieron un 6% hoy después de que BofA elevara su precio objetivo a $115 desde $105 y mantuviera su calificación de Compra.
- Este es el segundo aumento del objetivo con calificación de Compra a $115 en tres días, y los resultados recientes de JFrog sugieren que el optimismo está justificado.
- El precio objetivo consenso de los analistas para JFrog se ha duplicado aproximadamente en el último año hasta $113, y esperan que los ingresos alcancen los $915 millones para 2028.
- JFrog reportará los resultados del tercer trimestre el 5 de noviembre, y a su valoración actual necesita superar las estimaciones nuevamente.
Las acciones de JFrog (FROG) subieron un 6% hoy después de que BofA elevara su precio objetivo a $115 desde $105 y mantuviera su calificación de Compra. La nota fue una vista previa de la temporada de resultados del tercer trimestre del sector del software.
Es el segundo aumento del objetivo con calificación de Compra a $115 en tres días, y se produjo mientras las acciones de software de seguridad e infraestructura extendían su rally.
Wall Street sigue elevando el listón
Truist llegó primero, elevando su objetivo a $115 desde $110 el miércoles.
Ambos movimientos son parte de una tendencia mucho mayor. El objetivo consenso de los analistas para JFrog se ha duplicado aproximadamente en el último año, de $56 a $113, y el objetivo más alto en Wall Street es ahora de $125.
El negocio lo respalda
El optimismo parece justificado. Los ingresos de JFrog crecieron un 29% interanual hasta $163.8 millones en el segundo trimestre, y los ingresos en la nube aumentaron un 53%. Eso estuvo muy por encima de las propias previsiones de la dirección de $154 millones a $156 millones. JFrog luego elevó su perspectiva de ingresos para el año completo a entre $648 millones y $652 millones, desde $628 millones a $632 millones.
Los analistas esperan mucho más crecimiento desde aquí. Ven los ingresos subiendo desde $532 millones en 2025 hasta $915 millones para 2028.
El consenso de $651 millones para 2026 ya se sitúa cerca de la parte superior de ese rango de previsiones, por lo que Wall Street está contando con otro trimestre fuerte.
JFrog también está apostando más por la seguridad. En su conferencia swampUP Europa el miércoles, presentó AI-SEC, que según dice da a las empresas control sobre cada agente, habilidad y modelo de IA, desde el desarrollador hasta la producción. También añadió herramientas que producen evidencia firmada de cumplimiento para cada lanzamiento de software.
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Valorada para otra superación
JFrog reportará los resultados del tercer trimestre el jueves 5 de noviembre, después del cierre. Ha previsto ingresos entre $164 millones y $166 millones, apenas por encima de lo que hizo realmente en el segundo trimestre, por lo que se ha dejado mucho margen para superar nuevamente.
La valoración es el riesgo. JFrog cotizaba a aproximadamente 95x las ganancias futuras al cierre de ayer, y el salto de hoy la lleva a aproximadamente 100x.
Creo que los analistas tienen razón. JFrog sigue superando sus propios números, y la dirección dice que la IA está impulsando más software a través de su plataforma. Pero con ese múltiplo, cualquier cosa menos otra superación y aumento de previsiones el 5 de noviembre podría hacer que la acción caiga rápidamente.
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