Conclusiones Clave
- Webex de Cisco ahora permite a los empleados enviar mensajes a clientes en WhatsApp a través de una integración con LeapXpert que añade controles de cumplimiento y archivado de conversaciones, disponible de inmediato.
- Los ingresos por Colaboración alcanzaron los $4.30 mil millones en el año fiscal 2026, un aumento del 3.5%, mientras que los de Redes aumentaron un 22.5% a $34.67 mil millones.
- Cisco cotiza a 21.93x las ganancias de los próximos doce meses (NTM), un múltiplo impulsado mucho más por la demanda de redes para IA que por Webex.
Webex de Cisco añade WhatsApp para industrias reguladas
El 5 de octubre, LeapXpert y Cisco (CSCO) lanzaron una integración que permite a los usuarios de Webex enviar mensajes a clientes externos en WhatsApp sin salir de Webex. Cada mensaje pasa por controles de prevención de pérdida de datos en ambas direcciones y se captura para su archivado.
El objetivo son las empresas reguladas, como los servicios financieros y el gobierno, donde las conversaciones con los clientes ya ocurren en aplicaciones de mensajería fuera de los sistemas aprobados. "Las conversaciones más importantes para un negocio ya ocurren fuera de los sistemas que controla", dijo Avi Pardo, cofundador de LeapXpert.
La herramienta está disponible ahora en el Webex App Hub, coincidiendo con la conferencia WebexOne de Cisco. Requiere una cuenta separada de Leap Work junto con una licencia de Webex, y no se reveló el precio.
Según el comunicado, Webex sirve a aproximadamente 300,000 organizaciones, incluyendo el 95% de las empresas Fortune 500.
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Por qué Webex apenas mueve la acción de CSCO
Colaboración está creciendo de nuevo, pero lentamente. Los ingresos aumentaron de $4.11 mil millones en el año fiscal 2024 a $4.30 mil millones en el año fiscal 2026, mientras que Redes subió a $34.67 mil millones, aproximadamente ocho veces más.
Eso sitúa a Colaboración en aproximadamente el 7% de los $63.3 mil millones de ingresos de Cisco en el año fiscal 2026. El impulso mejoró a finales del año, con el CEO Chuck Robbins calificando el Q4 como "el mejor desempeño trimestral en 7 años" para la unidad, ayudado por un crecimiento del 40% en dispositivos de video.
Los inversores están pagando por otra cosa. Cisco cotiza a 21.93x las ganancias normalizadas de los próximos doce meses (NTM), por encima de su promedio de un año de 20.66x pero por debajo del pico de 27.66x a principios de junio.
Ese múltiplo se basa en lo que Robbins llama un "súper ciclo de redes". Cisco recibió $9.3 mil millones en pedidos de infraestructura de IA de los hiperescaladores en el año fiscal 2026 y dio previsiones de ingresos para el año fiscal 2027 de entre $72.2 mil millones y $73.4 mil millones.
Funciones como la integración con WhatsApp ayudan a mantener a Webex relevante para clientes con fuertes requisitos de cumplimiento, y apoyan una recuperación que ya se está viendo en los pedidos. Pero Redes sigue siendo la variable que importa para la acción, y el informe del Q1 fiscal de Cisco el 12 de noviembre es la próxima verificación de si esa demanda se mantiene.
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