Conclusiones clave para la acción de Arista Networks a julio de 2026
- 22 calificaciones de compra y 7 de superan la media respaldan la acción de Arista Networks frente a una única de mantener y cero de vender, sin embargo, el precio objetivo medio de $190 se sitúa solo un 5% por encima del cierre de $181.
- Valorando la acción de Arista Networks en $341 para diciembre de 2030, el modelo de caso medio de TIKR proyecta un retorno total del 89% y una tasa anualizada del 15% durante cuatro años y medio.
- Con el backlog de ingresos diferidos en $6.200 millones, la acción de Arista Networks aún parece infravalorada frente a un objetivo del mercado que se queda por detrás del aumento de las previsiones.
- El 5 de mayo, Arista elevó sus previsiones de ingresos para 2026 a $11.500 millones.
La acción de Arista Networks vuelve a subir hacia máximos tras elevar su objetivo de ingresos por IA
Arista Networks (ANET) cerró a $181 el 13 de julio de 2026, todavía un 5% por debajo de su máximo de 52 semanas de $190, pero muy por encima del mínimo de $105 que tocó la acción a principios de este año. La recuperación se remonta a la llamada de resultados del T1 2026 del 5 de mayo, cuando Arista elevó sus previsiones de ingresos anuales a un crecimiento del 27,7%, o $11.500 millones, y aumentó su objetivo de tejidos de IA de $3.250 millones a $3.500 millones.
Ese aumento se produjo a pesar de una restricción de suministro que la CEO Jayshree Ullal calificó como un problema plurianual, no de un solo trimestre. En la llamada de resultados del T1, dijo a los analistas: "nos da confianza para aumentar ligeramente nuestro crecimiento previsto al 27,7%, apuntando ahora a $11.500 millones para 2026. También aumentamos nuestro objetivo de IA ahora a $3.500 millones este año, más que duplicando así nuestras ventas de IA anualmente".
Esa confianza va acompañada de números concretos. Los ingresos del T1 alcanzaron los $2.710 millones, un 35,1% más que el año anterior, y los compromisos de compra aumentaron a $8.900 millones desde $6.800 millones el trimestre anterior, ya que Arista aseguró el suministro de chips a varios años.
Los inversores no premiaron el aumento de inmediato. Las acciones cayeron hasta un 13% en la negociación después del cierre el 5 de mayo porque el superávit y las previsiones se quedaron cortos respecto a lo que una acción ya subida casi un 30% en lo que va de año había descontado.
La subida desde entonces no ha impedido que los *insiders* tomen beneficios. Ullal informó de la venta de $43,84 millones en acciones el 9 de julio a través de fideicomisos familiares, la última de una serie de ventas este año de Ullal, el presidente y CTO Kenneth Duda, y el propietario del 10% Andreas Bechtolsheim.
Los ingresos diferidos aumentaron a $6.200 millones desde $5.370 millones en el trimestre anterior, un backlog que Arista atribuye a ciclos de aceptación de clientes más largos para sus nuevos productos de hoja y espina para IA, no a una debilitación de la demanda. Arista reporta los resultados del T2 2026 el 4 de agosto, el próximo punto de control para ver si se mantiene el aumento de las previsiones.
Wall Street mantiene una línea alcista pero ajustada sobre la acción de Arista Networks
Wall Street califica la acción de Arista Networks como una compra por consenso, con 22 calificaciones de compra y 7 de superan la media frente a una única de mantener y ninguna de vender entre 27 analistas. El precio objetivo medio se sitúa en $190, solo un 5% por encima del cierre de $181 del 13 de julio, un diferencial estrecho que muestra lo lejos que ha subido la acción desde su mínimo de mayo. Ese objetivo medio ha subido desde $177 justo antes de los resultados del T1 hasta $190 ahora, siguiendo el aumento de las previsiones pero sin ponerse completamente al día.
Wall Street espera que los ingresos de la acción de Arista Networks sigan creciendo por encima del 20% hasta mediados de 2027
Arista reportó $2.710 millones en ingresos del T1 2026, un 35% más que el año anterior, el ritmo más rápido desde que comenzó el impulso de los tejidos de IA.
Los analistas ven los ingresos del T2 2026 en $2.830 millones, un 28% más, seguidos de $2.940 millones en el trimestre de septiembre, un 27% más.
El consenso sitúa los ingresos del trimestre de diciembre en $3.120 millones, un 26% más, antes de que el crecimiento se ralentice al 20% para marzo de 2027 y se reacelere al 22% para junio de 2027.
Los alcistas señalan los $8.900 millones en compromisos de compra como prueba de que el crecimiento superior al 20% se mantiene hasta 2027. Los bajistas esperan los resultados del 4 de agosto para ver si otra previsión se queda corta respecto a lo que una acción en recuperación ya ha descontado.
TIKR valora la acción de Arista Networks en $341, descontando un crecimiento continuo de los tejidos de IA
El modelo de caso medio de TIKR valora la acción de Arista Networks en $341 para diciembre de 2030, lo que implica un retorno total del 89% desde el precio actual de $181, o un 15% anualizado durante cuatro años y medio.
Esa tasa anualizada supera con creces el retorno implícito del 5% del mercado, posicionando a la acción de Arista Networks más cerca de una compañía que compone capital (*compounder*) que de un nombre ya descontado para sus próximos trimestres.
El caso se basa en los mismos impulsores detrás del aumento de las previsiones de mayo: un objetivo de tejidos de IA elevado a $3.500 millones, compromisos de compra asegurados en $8.900 millones, e ingresos diferidos que siguen acumulándose a medida que los nuevos productos superan la aceptación de los clientes. Esa dinámica respalda años de crecimiento a los que el objetivo de $190 del mercado aún no se ha puesto al día.
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