Estadísticas Clave de la Acción de Figure Technology Solutions
- Cambio de precio de la acción de Figure Technology Solutions: -6%
- Precio de la acción $FIGR al 13 de julio: $30
- Máximo de 52 semanas: $78
- Objetivo de precio de la acción $FIGR: $53
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¿Qué Sucedió?
La acción de Figure Technology Solutions (FIGR) está en el centro de atención después de que la empresa anunciara el precio de una oferta privada de bonos senior por $600 millones el 9 de julio.
Los bonos tienen una tasa de interés del 8.5% y vencen en 2031. Se venden a su valor nominal total, y se espera que la operación se cierre el 14 de julio.
Después de contabilizar descuentos, comisiones y otros costos de la oferta, Figure espera obtener un ingreso neto de aproximadamente $587.5 millones de la venta.
La empresa planea usar la mayor parte de ese dinero para ayudar a pagar su adquisición de Kiavi, una plataforma de préstamos impulsada por IA diseñada para inversores inmobiliarios residenciales. Lo que quede se destinará a fines corporativos generales y a las tarifas asociadas a la emisión de los bonos.
Un detalle que vale la pena señalar para los inversores en la acción de Figure Technology Solutions: esta oferta de deuda no depende de que la operación de Kiavi se concrete realmente.
Las dos transacciones avanzan de forma independiente, aunque los fondos recaudados están destinados a la adquisición.
Los bonos están garantizados conjuntamente por ciertas subsidiarias nacionales propiedad total de Figure Technology Solutions. Dado que se trata de una oferta privada, los bonos no han sido registrados bajo la Ley de Valores. Se vendieron únicamente a compradores institucionales calificados y a personas no estadounidenses bajo las exenciones estándar para este tipo de operaciones.
Esta financiación se alinea con lo que Figure había expuesto previamente para la adquisición de Kiavi.
La consideración total en efectivo de la empresa por su parte del acuerdo es de $538 millones, mientras que Sixth Street Partners compra por separado los activos de préstamos de Kiavi.
Figure está adquiriendo la tecnología, los datos, la propiedad intelectual, los empleados y las relaciones existentes con clientes de Kiavi.
La dirección ha dicho que tiene la intención de mantener una estructura de capital conservadora después del cierre de la transacción, con un apalancamiento corporativo pro forma por debajo de 2x.
Lo Que el Mercado Nos Dice Sobre la Acción de Figure Technology Solutions
Los inversores en la acción de Figure Technology Solutions están observando cómo la empresa financia su expansión hacia nuevas categorías de préstamos.
Kiavi aporta un volumen anual de $7 mil millones en préstamos de transición residencial y préstamos de cobertura del servicio de la deuda, dos productos en el espacio de rápido crecimiento de las hipotecas para inversores.
La dirección ha dicho que se espera que el acuerdo sea inmediatamente accretivo al EBITDA después del cierre, con beneficios en las ganancias por acción haciéndose más evidentes en 2027.
La decisión de emitir deuda en lugar de acciones es notable. Figure ha dicho que no consideró usar sus propias acciones como parte de la contraprestación por el acuerdo de Kiavi, dada la valoración actual de su acción.
Eso sugiere que la dirección cree que la financiación mediante deuda, incluso a una tasa del 8.5%, es actualmente la opción más atractiva para financiar el crecimiento en comparación con emitir nuevo capital.
Para que la acción de Figure Technology Solutions se beneficie de este acuerdo con el tiempo, la empresa necesitará integrar con éxito la tecnología y la base de clientes de Kiavi mientras gestiona la nueva carga de deuda.
La empresa ha dicho que espera un período de recuperación de la inversión sin apalancamiento de menos de 4 años para la adquisición, junto con un progreso continuo hacia su objetivo a mediano plazo de un margen de EBITDA ajustado del 60%.
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