Wer ist Eigentümer von DaVita? Top-Aktionäre und jüngste Insider-Trades

DaVita (NYSE: DVA) ist einer der größten Anbieter von Nierendialysedienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Die Aktien wurden zuletzt bei 114 $ pro Aktie gehandelt, womit das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. $ aufweist.

Die Aktien von DaVita haben im vergangenen Jahr deutlich an Wert verloren, während der Besitz weiterhin stark konzentriert ist. Ein Blick darauf, wer DaVita besitzt und wie Insider gehandelt haben, zeigt, wie Großaktionäre und die Unternehmensführung die Aktie heute zu positionieren scheinen.

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Wer sind die größten Aktionäre von DaVita?

Die Aktionärsbasis von DaVita wird von einem langjährigen Mehrheitsaktionär getragen, der Rest verteilt sich auf große passive Institutionen und eine kleinere Gruppe aktiver Manager. Diese Struktur kann zu mehr Stabilität führen, bedeutet aber auch, dass Veränderungen bei einigen wenigen Aktionären einen übergroßen Einfluss haben können.

• Berkshire Hathaway Inc: 31.759.065 Aktien (44,98%), ~$3,61B Wert. Reduzierte seinen Anteil um 401.514 Aktien (1,25%).
• The Vanguard Group, Inc: 4.209.656 Aktien (5,96%), ~$478,3M Wert. Abbau von 518.535 Aktien (10,97%).
• BlackRock Institutional Trust Company, N.A.: 2.396.106 Aktien (3,39%), ~$272,2 Mio. Wert. Reduziert um 242.287 Aktien (9,18%).
• Weschler (R Ted): 2.183.180 Aktien (3,09%), ~$248,0 Mio. Wert. Keine gemeldete Änderung.
• State Street Investment Management (US): 1.834.829 Aktien (2,60%), ~$208,5 Mio. Wert. Reduziert um 258.505 Aktien (12,35%).
• Invesco Capital Management LLC: 1.399.422 Aktien (1,98%), ~$159,0 Mio. Wert. Hinzugefügt 57.018 Aktien (4,25%).
• Gates Capital Management, Inc: 1.190.383 Aktien (1,69%), ~$135,2 Mio. Wert. 91.403 Aktien hinzugefügt (8,32%).
• Dimensional Fund Advisors, L.P.: 1.085.593 Aktien (1,54%), ~$123,3 Mio. Wert. Hinzugefügt 88.061 Aktien (8,83%).
• Geode Capital Management, L.L.C.: 1.023.374 Aktien (1,45%), ~$116,3 Mio. Wert. Reduziert um 86.311 Aktien (7,78%).
• LSV Asset Management: 927.029 Aktien (1,31%), ~$105,3 Mio. Wert. Reduziert um 13.700 Aktien (1,46%).

Für die Anleger bedeutet dies, dass Berkshire Hathaway trotz der bescheidenen Kürzungen die Kontrolle über DaVita behält, während die gemischten Bewegungen von passiven und aktiven Managern auf unterschiedliche Ansichten über die Bewertung und das langfristige Risiko hindeuten.

Höhepunkte der Hedgefonds

Ein bemerkenswerter Schritt im letzten Quartal kam von der Jane Street Group, die von Robert Granieri gegründet wurde und ihre DaVita-Position stark aufstockte. Das Unternehmen erhöhte seinen Anteil um mehr als 2,100 % und hält nun einen Wert von rund 33 Mio. $, was darauf hindeutet, dass es den Rückzug der Aktie als potenzielle Chance sieht.

Eine weitere Aufstockung kam von Deerfield Management unter der Leitung von James Flynn, das seine DaVita-Beteiligung um fast 784 % auf etwa 2,5 Mio. $ aufstockte. Angesichts der Ausrichtung von Deerfield auf das Gesundheitswesen scheint das Unternehmen mit dem langfristigen Cashflow-Profil von DaVita immer zufriedener zu werden.

Citadel Advisors, gegründet von Ken Griffin, erhöhte ebenfalls sein Engagement und baute seine Position um etwa 213 % auf fast 60 Mio. $ aus. Der Umfang der Aufstockung deutet darauf hin, dass Citadel sich eher aufgrund der Bewertung oder der Volatilität positioniert, als eine reine Richtungswette abzugeben.

In der Zwischenzeit erhöhte die von Paul Tudor Jones gegründete Tudor Investment Corp ihren Anteil um etwa 156 % und beendete das Quartal mit einem investierten Wert von etwa 14 Mio. $. Diese Aufstockung ist zwar immer noch bescheiden, deutet aber auf ein selektives Interesse nach dem Rückgang der Aktie hin.

Bei den Anlegern scheint die Aktivität der Hedgefonds eher selektiv als einseitig zu sein, wobei einige Firmen einsteigen, während andere zurückhaltend bleiben.

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DaVita's jüngste Insider-Transaktionen

Insidertransaktionen können einen zusätzlichen Hinweis darauf geben, wie Führungskräfte und Direktoren ihr persönliches Engagement in der Aktie steuern. Die jüngsten Einreichungen zeigen eine Mischung aus Verkaufsaktivitäten und aktienbezogenen Einträgen.

• James O. Hearty (Vorstandsmitglied): Verkaufte Aktien im Gesamtwert von ~$640k bei $118; erwarb 5.875 Aktien bei ~$109.
• Javier J. Rodriguez (Vorstandsmitglied und Direktor): Verkaufte 5.165 Aktien für ~$628k zu $121,55.
• David Paul Maughan (Angestellter): Verkaufte 7.501 Aktien für ~$977k zu $130,16.
• Berkshire Hathaway Inc. (Begünstigter Eigentümer): Verkaufte 401.514 Aktien für ~$54,3 Mio. zu $135,36.
• Mehrere Direktoren: Zeichneten am 14.11.25 jeweils 411 Aktien zu 0 $, mit ähnlichen kleineren Einträgen früher im Jahr.

Für Investoren scheint die Insideraktivität eher auf Verkäufe und aktienbezogene Einträge ausgerichtet zu sein, und obwohl die Absicht nicht bestätigt werden kann, sieht es so aus, als ob die Führung das Engagement eher verwaltet, als dass sie bei den aktuellen Preisen eine starke Überzeugung signalisiert.

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Was uns die Daten zu Eigentümerschaft und Insiderhandel sagen

DaVita ist nach wie vor ein streng kontrolliertes Unternehmen, an dem Berkshire Hathaway trotz bescheidener Kürzungen einen großen Anteil hält. Außerhalb dieser Position hat sich der institutionelle Besitz allmählich verschoben, wobei passive Fonds ihr Engagement reduzierten und ausgewählte Hedge-Fonds aufstockten.

Die Insidertransaktionen sind eher zurückhaltend, und die Positionierung der Hedgefonds scheint eher gezielt als aggressiv zu sein. Für die Anleger deutet das Gesamtbild auf ein wachsendes Interesse nach dem Rückschlag der Aktie hin, aber die Positionierung bleibt verhalten, da der Markt den langfristigen Wert und das Risikoprofil von DaVita neu bewertet.

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