Kennzahlen zur Snowflake-Aktie
- Reaktion auf die Ergebnisse: +2.28%
- Aktueller Kurs: $169,21
- Bewertungsmodell Ziel: $730.96
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Was ist passiert?
Schneeflocke (SNOW) kämpft mit einem breiteren Rückschlag im SaaS-Sektor nach einer massiven Ergebnisveröffentlichung im vierten Quartal, die seinen Wettbewerbsgraben völlig neu definiert hat.
Der Gigant für Unternehmensdaten erzielte einen Produktumsatz von 1,23 Milliarden US-Dollar und sicherte sich damit eine enorme Wachstumsrate von 30 % im Vergleich zum Vorjahr.
Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um atemberaubende 42 % auf 9,77 Milliarden US-Dollar.
Dieser explosionsartige Anstieg des Auftragsbestands wurde durch den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte hervorgehoben, einen einzelnen Vertrag mit einem Gesamtwert von über 400 Millionen US-Dollar.
Trotz der weit verbreiteten Befürchtungen auf dem Markt, dass große Labore für künstliche Intelligenz herkömmliche Softwareschichten zu Massenware machen könnten, konsolidiert Snowflake seine Macht.
CEO Sridhar Ramaswamy erläuterte genau, warum die Plattform gegen diese Bedrohung immun ist.
Ramaswamy wörtlich: "Unserer Ansicht nach schafft dies eine klare Trennung zwischen Systemen, die Intelligenz demonstrieren, und Plattformen, die sie sicher und in großem Umfang einsetzen können."
Durch das Angebot nativer Integrationen mit OpenAI, Anthropic und Gemini wandelt sich Snowflake von einem passiven Analysetool zu einem aktiven KI-Anwendungsentwickler.
Der neu eingeführte Cortex Code wird bereits von über 4.400 Kunden genutzt, um produktionsreife KI-Agenten direkt auf ihren eigenen Daten einzusetzen.
Ist Snowflake heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell zeigt, dass der Markt die betriebliche Hebelwirkung, die Snowflake durch künstliche Intelligenz freisetzt, völlig falsch einschätzt.
Das Modell prognostiziert ein massives Kursziel von 730,96 $, was einer außergewöhnlichen potenziellen Gesamtrendite von 332,0 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Das Unternehmen hat vor kurzem eine 600 Millionen Dollar teure Übernahme von Observe abgeschlossen, um den 50 Milliarden Dollar schweren Markt für IT-Operationen und Observabilität zu dominieren.
Snowflake nutzt KI nicht nur zur Steigerung des Umsatzes, sondern setzt sie auch systematisch ein, um die internen Kosten drastisch zu senken.
Durch den Einsatz interner KI-Agenten zur Automatisierung von Engineering-Workflows konnte das Unternehmen seine Non-GAAP-Betriebsmarge im Geschäftsjahr auf 10,5 % steigern.
CFO Brian Robins erklärte genau, wie dieser doppelte Motor für Wachstum und Effizienz funktioniert.
Robins wörtlich: "Wir haben immer wieder betont, dass dauerhaftes Wachstum von zwei Grundlagen abhängt: neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu erweitern. Wir haben beides erreicht."
Bewertung tiefgreifend
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Snowflake als ein Unternehmensmonopol, das in der Lage ist, den massiven Wandel hin zu agentenbasierten KI-Workflows zu nutzen.
- Kursziel: $730,96
- Aktueller Kurs: $169,21
- Annualisierte Rendite (IRR): 34.5%
Der Agentic Control Plan:e Snowflake ersetzt in kürzester Zeit alte Softwaresysteme, indem es Kunden ermöglicht, KI-gestützte Workflows direkt in seiner sicheren Datenwolke zu erstellen. Globale Unternehmen nutzen Snowflake Intelligence, um eigene Chatbots einzusetzen und komplexe Finanzvorgänge innerhalb von Wochen statt Monaten zu automatisieren. In dem Maße, in dem diese KI-Agenten zu einem zentralen Bestandteil der Arbeitsabläufe werden, wird die zugrunde liegende Datenbasis zu einer absoluten Notwendigkeit für Compliance und Sicherheit. Dieser Übergang positioniert Snowflake als zentrale Steuerungsebene für die nächste Ära der Unternehmenssoftware.
Beschleunigung der Rentabilität: Snowflake beweist, dass hohes Wachstum mit unnachgiebiger operativer Disziplin einhergehen kann. Laut dem TIKR Historical Breakdown hat das Unternehmen in den letzten fünf Jahren eine unglaubliche CAGR von 51,2 % beim Umsatz erzielt. Da das Unternehmen die Endgröße erreicht und die interne KI-Automatisierung nutzt, tritt die Rentabilität in eine massive strukturelle Expansionsphase ein. Das TIKR-Modell geht davon aus, dass die Nettogewinnmarge bis zum Ende des Jahrzehnts drastisch auf 13,5 % ansteigen wird.
Schlussfolgerung: Ein dominantes Datenmonopol entwickelt sich erfolgreich zur zentralen Grundlage für Unternehmens-KI. Snowflake bietet ein gewaltiges prognostiziertes Gesamtrenditepotenzial von 332,0 %. Der Weg zum Zielwert von 730,96 $ ist geebnet durch ein Rekordwachstum des Auftragsbestands, steigende operative Margen und die rasche Einführung von Cortex Code.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Snowflake-Aktie noch?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
