Wichtige Statistiken für die Salesforce-Aktie
- Kursveränderung: +4.03%
- Aktueller Kurs: $191,75
- Bewertungsmodell-Ziel: $376,29
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Was ist passiert?
Salesforce (CRM) Aktien gewinnen massiv an Fahrt und werden nahe der Marke von 191,75 $ gehandelt, nachdem der Unternehmenssoftwareriese ein fulminantes viertes Quartal abgeliefert hat, das die Befürchtungen einer strukturellen Verlangsamung im SaaS-Sektor zum Schweigen brachte.
Das Unternehmen meldete für das Gesamtjahr einen phänomenalen Umsatz von 41,5 Mrd. USD (10 % mehr als im Vorjahr) und übertraf mit dem Erreichen von 72 Mrd. USD an verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) einen wichtigen Meilenstein.
Die eigentliche Story ist jedoch die explosionsartige Verbreitung von Agentforce, der neuen KI-Agentenplattform des Unternehmens.
In den ersten 15 Monaten schloss Salesforce 29.000 Agentforce-Geschäfte ab (ein Anstieg von 50 % gegenüber dem Vorquartal), wodurch der jährliche wiederkehrende Umsatz (ARR) von Agentforce und Data 360 auf 2,9 Milliarden US-Dollar stieg.
Darüber hinaus erläuterte CEO Marc Benioff genau, wie der Übergang von statischen Anwendungen zu autonomen KI-Agenten den gesamten adressierbaren Markt des Unternehmens grundlegend erweitert.
Benioff wörtlich: "Diese finanzielle Leistung ist ein klares Signal dafür, dass Unternehmen aus allen Branchen und Regionen in Salesforce investieren, um zu agentenbasierten Unternehmen zu werden. Unser Markt ist größer denn je, denn wir verkaufen nicht nur Apps, sondern Apps und Agenten."
Da das Unternehmen einen massiven Cashflow generiert, hat der Vorstand gerade ein gigantisches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar genehmigt, um aggressiv Aktien zu den aktuellen Bewertungen zurückzukaufen.
Ist Salesforce heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass der Markt den massiven operativen Leverage und die Rentabilität, die Salesforce im Zuge seiner Umwandlung in einen KI-Infrastrukturanbieter erzielt, stark unterschätzt.
Das Modell prognostiziert ein massives Kursziel von 376,29 $, was einer außergewöhnlichen potenziellen Gesamtrendite von 96,2 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Anstatt sich ausschließlich auf API-Aufrufe und Token-Verbrauch zu verlassen, ändert Salesforce die Art und Weise, wie es den Unternehmenswert misst, grundlegend durch eine neue Metrik: die Agentic Work Unit (AWU).
Bis heute haben die KI-Agenten auf der Salesforce-Plattform 2,4 Milliarden AWUs geliefert, die tatsächliche Geschäftsaufgaben darstellen, die ohne menschliches Eingreifen erledigt wurden, wie z. B. aktualisierte Datensätze, ausgelöste Workflows und gelöste Kundendienstanfragen.
Darüber hinaus erläuterte Chief Revenue Officer Miguel Milano genau, wie diese KI-Integration es dem Unternehmen ermöglicht, seine massive installierte Basis von über 100 Millionen Arbeitsplätzen aggressiv zu monetarisieren.
Milano erklärte wörtlich: "Wir haben die Formel für die Monetarisierung von KI gefunden. Nummer eins ist unsere große installierte Basis von 100 Millionen Sitzen, wir rüsten auf unsere Premium-SKUs auf, die bereits eingebettete KI und unbegrenzten Zugang zu Agentic für Anwendungsfälle von Mitarbeitern enthalten."
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Deep Dive Bewertung
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Salesforce als einen Cash-generierenden Giganten, der erfolgreich einen hochprofitablen Übergang in die Ära der künstlichen Intelligenz vollzogen hat.
- Kursziel: $376,29
- Aktueller Kurs: $191,75
- Annualisierte Rendite (IRR): 14.6%
Die 50-Milliarden-Dollar-Cash-Kanone: Salesforce hat sich von einem wachstumsstarken Softwareunternehmen zu einer massiven Kapitalrenditemaschine entwickelt. Im Geschäftsjahr 2026 schüttete das Unternehmen über 14 Mrd. $ (99 % seines freien Cashflows) an die Aktionäre aus. Durch die Genehmigung eines massiven neuen Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 50 Mrd. USD bei gleichzeitiger Erhöhung der Dividende um 5,8 % schrumpft das Management die Zahl der ausstehenden Aktien drastisch, während die Gewinne weiter ansteigen.
Steigende Rentabilität und Gewinnspannen: Der Übergang zum "Agentic Enterprise" führt nicht nur zu einem Umsatzwachstum, sondern auch zu einer strukturellen Margenausweitung. Laut TIKR Historical Breakdown hat Salesforce seine Nettogewinnmarge im letzten Jahr auf unglaubliche 26,2 % gesteigert und damit den 10-Jahres-Durchschnitt von nur 7,6 % massiv übertroffen. Da das Unternehmen Agentforce skaliert, ohne den Personalbestand entsprechend zu erhöhen, bietet diese operative Hebelwirkung einen klaren Weg zum Kursziel von 376,29 $.
Schlussfolgerung: Ein marktbeherrschendes Softwaremonopol setzt seinen Cashflow erfolgreich ein, um den KI-Markt für Unternehmen zu erobern. Salesforce bietet ein äußerst überzeugendes Gesamtrenditepotenzial von 96,2 %. Der Weg zum Zielwert von 376,29 $ ist geebnet durch ein Rekord-RPO, einen massiven Rückkauf in Höhe von 50 Mrd. $ und eine steigende Rentabilität durch Agentforce.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
