Wichtige Kennzahlen für die Snowflake-Aktie
- Aktueller Kurs: $332.85
- Zielkurs (Mitte): ~$877
- Konsensziel der Analysten: ~$425
- Potenzielle Gesamtrendite: ~164%
- Annualisierte IRR: ~25% / Jahr
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Was ist passiert?
Am 6. Oktober 2026 ging eine Push-Benachrichtigung an die Nutzer der ASOS (ASC)-App. Sie war an den Datenschutzbeauftragten und das IT-Team des Einzelhändlers adressiert und behauptete, der Absender habe Zugriff auf „die Snowflake-Instanz“ erlangt. Sie warnte: „Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, sonst veröffentlichen wir die Daten.“ ASOS bestätigte unbefugte Aktivitäten auf Drittplattformen, die es zur Benachrichtigung von Kunden nutzt, bestätigte aber die Behauptung bezüglich Snowflake nicht. Snowflake (SNOW) teilte mit, nach Einleitung einer Untersuchung „keinen Kompromittierungsnachweis“ für seine Plattform gefunden zu haben.
Die Snowflake-Aktie schloss am 7. Oktober bei $332.85. Sie fiel an diesem Tag um 0,92%, als der Gesamtmarkt von Rekordhöhen zurückwich. Die nächste wirkliche Bewährungsprobe für die Aktie sind die Prognosen im nächsten Quartalsbericht, gemessen an den Zielen in den Materialien der Investor Relations.
Was die Erklärung von Snowflake abdeckt und was nicht
ASOS teilte mit, dass Namen und Kontaktdaten möglicherweise eingesehen wurden, glaubt aber nicht, dass Informationen zu Zahlungskarten oder Passwörter betroffen sind. Seine Aktien fielen im Morgenhandel am 6. Oktober um mehr als 10%. Rob Demain, CEO von e2e-assure, sagte gegenüber ITV, es sei unklar, ob der behauptete Hack bei Snowflake real sei, „weil wir nur das Wort des Angreifers dafür haben.“
Die Erklärung von Snowflake bezieht sich auf die eigene Plattform, und die Kampagne von 2024 zeigt, warum diese Unterscheidung wichtig ist. Bei dieser Kampagne nutzten Angreifer gestohlene Zugangsdaten gegen Kundenkonten, die keine Zwei-Faktor-Authentifizierung hatten, und Mandiant benachrichtigte 165 potenziell betroffene Organisationen. Snowflake, Mandiant und CrowdStrike fanden keine Hinweise darauf, dass Snowflakes eigene Plattform kompromittiert wurde. Ein kompromittiertes Kundenkonto bei ASOS würde in dieses Muster passen, ohne der Erklärung von Snowflake zu widersprechen. Nichts bestätigt dies jedoch.
CFO Brian Robins sagte am 15. September, dass „der Großteil unserer Verträge im vierten Quartal liegt“, dem Quartal, das am 1. November beginnt. Er bezeichnete Vertragsverlängerungen auch als „für uns einfach ein normales Ereignis“. Die Net Revenue Retention lag im Juli-Quartel bei 126%. Diese Kennzahl vergleicht die Ausgaben bestehender Kunden mit denen vor einem Jahr.
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Die Prognosen haben die Aktie stärker bewegt als das Übertreffen der Erwartungen
Die Daten zu Über- und Unterschreitungen von TIKR zeigen, dass Snowflake in den letzten fünf Quartalen jeweils die Umsatzerwartungen übertroffen hat, um 2,31% bis 5,29%. Die Kursbewegungen an einem Tag reichten dennoch von einem Rückgang um 11,41% bis zu einem Gewinn von 36,48%. Der Rückgang erfolgte nach dem Bericht vom 3. Dezember 2025. Das Umsatzergebnis übertraf die Erwartungen in diesem Quartal um 2,44%, aber die Prognose für den Produktumsatz im vierten Quartal enttäuschte die Anleger.
Die aktuelle Prognose sieht einen Produktumsatz von 6,07 Mrd. USD für das Geschäftsjahr 2027 vor, ein Plus von 36%. Darin enthalten sind 1,588 Mrd. USD bis 1,593 Mrd. USD im Oktober-Quartal. Der Produktumsatz in der ersten Jahreshälfte betrug 2,83 Mrd. USD, daher impliziert die Prognose etwa 1,65 Mrd. USD für das Januar-Quartal.
Die Erwartungen sind hoch. Die Aktie notiert bei etwa dem 132-fachen der normalisierten Gewinne der nächsten zwölf Monate, und Snowflake verzeichnete im Juli-Quartal einen GAAP-Verlust von 0,55 USD je Aktie. Von 53 Analysteneinschätzungen sind 36 Kaufempfehlungen, 9 Outperform, 6 Halten, 1 Keine Meinung und 1 Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa $425, etwa 28% über dem Schlusskurs vom 7. Oktober.
TIKR Advanced Model Analysis
- Aktueller Kurs: $332.85
- Zielkurs (Mitte): ~$877
- Potenzielle Gesamtrendite: ~164%
- Annualisierte IRR: ~25% / Jahr
Der Mittelwert-Fall ist ein Szenario, keine Prognose. Über den Prognosezeitraum geht er von einem jährlichen Umsatzwachstum von etwa 22% und einer Nettogewinnmarge von nahe 16% aus. Das Hauptrisiko ist der Nutzungsumsatz. Wenn Kunden die Nutzung aufgrund von Sicherheitsbedenken verlangsamen oder die Ausgaben bei Vertragsverlängerung kürzen, trifft dies das Umsatzwachstum direkt. Der optimistische Fall geht von etwa 24% Wachstum und 17% Margen aus. Der pessimistische Fall geht von etwa 20% Wachstum und 15% Margen aus.
Fazit
Snowflake legt den nächsten Bericht für das am 31. Oktober endende Quartal vor. Der entsprechende Bericht des Vorjahres erschien am 3. Dezember. Eine Prognose für den Produktumsatz im Januar-Quartal auf oder über den etwa 1,65 Mrd. USD, die die aktuelle Prognose impliziert, würde darauf hindeuten, dass die Nachfrage trotz des ASOS-Vorfalls stabil bleibt. Eine niedrigere Prognose würde an Dezember 2025 erinnern. Eine Bestätigung, dass ein Snowflake-Konto bei ASOS involviert war, würde eine zweite Frage aufwerfen.
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