Wichtige Statistiken für die CRM-Aktie
- Heutige Performance: 8%
- 52-Wochen-Spanne: $164 bis $277
- Bewertungsmodell Kursziel: $276
- Implizites Aufwärtspotenzial: 44%
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Was ist passiert?
Salesforce, Inc. Aktie stieg heute um etwa 8 % und schloss bei $191 pro Aktie, da die Anleger auf die besseren Ergebnisse für das erste Quartal, neue KI-Produkt-Updates, aggressive Rückkäufe und die genau beobachteten Aktivitäten von Analysten und institutionellen Anlegern reagierten. Die Rallye kam nach einem schwierigen Start ins Jahr 2026, als die Anleger darüber diskutierten, ob KI-Tools von Microsoft, ServiceNow, Oracle, OpenAI, Anthropic und Adobe das traditionelle Unternehmenssoftwaremodell von Salesforce unter Druck setzen könnten.
Die Aktie stieg, weil Salesforce höhere Gewinne und Margen mit einer frühen KI-Traktion und einem großen Rückkauf kombinierte, was den Anlegern einen besseren Grund gab, über die schwächeren kurzfristigen Umsatzprognosen hinwegzusehen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 13 % auf 11,1 Mrd. US-Dollar, der Non-GAAP-Gewinn je Aktie stieg um 50 % auf 3,88 US-Dollar, der Umsatz aus Abonnements und Support wuchs um 14 % und die Non-GAAP-Betriebsmarge erreichte 34,8 %. Salesforce schüttete außerdem 27,5 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre aus, davon 27,1 Milliarden US-Dollar durch Aktienrückkäufe, und ging einen beschleunigten Aktienrückkauf in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar ein, der den Gewinn pro Aktie im Jahr 2026 unterstützt.
In dieser Woche gab Salesforce den Anlegern in einer speziellen Telefonkonferenz mehr Details zu Headless 360 und Slackbot, zwei Produkten, die dem Unternehmen helfen könnten, seine Plattform zu verteidigen, da der KI-Wettbewerb zunimmt. Mit Headless 360 können externe KI-Agenten und Codierungstools mit Salesforce-Daten und -Workflows verbunden werden, während Slackbot der KI-Assistent von Salesforce in Slack ist, der mit Kundendatensätzen, Dokumenten und Teamkonversationen arbeiten kann. Joseph Inzerillo sagte, dass "jede MCP-Schnittstelle, die wir bei Salesforce eingeschaltet haben, sofort mit Datenverkehr beleuchtet wird", was die Idee unterstreicht, dass Salesforce davon profitieren könnte, wenn mehr KI-Tools in seine Plattform eingebunden werden, anstatt sie zu ersetzen.
Analysten-Updates hielten die Debatte am Leben, auch wenn die Wall Street die Aktie nach wie vor im Großen und Ganzen konstruktiv beurteilt. Mehrere Unternehmen senkten nach dem Bericht ihre Kursziele, darunter KeyBanc auf 290 $, Barclays auf 236 $, Baird auf 225 $, Canaccord auf 225 $, Wells Fargo auf 200 $, Citi auf 187 $ und Bernstein auf 173 $, während der breitere Analystenkonsens bei einem durchschnittlichen Kursziel von 258 $ bei "Moderate Buy" blieb.
Die jüngsten Einreichungen zeigten eine gemischte institutionelleAktivität, wobei Railway Pension Investments seinen Anteil um etwa 1.116% erhöhte und MUFG Securities EMEA seine Position um etwa 321% aufstockte, während einige Firmen ihr Engagement verringerten. Für die Anleger bleibt festzuhalten, dass Salesforce sich erholte, weil die Erträge, die KI-Nutzung, die Rückkäufe und die institutionelle Unterstützung das 2026-Setup verbesserten, aber der nächste Test wird sein, ob Agentforce, Slackbot und Headless 360 die Akzeptanz in ein schnelleres Abonnentenwachstum umwandeln können.
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Ist Salesforce unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum: rund 10
- Operative Margen: ca. 36%
- Exit P/E Multiple: etwa 14x
Salesforce scheint unter diesen Annahmen unterbewertet zu sein, wobei das Modell ein Kursziel von etwa 276 $ veranschlagt, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 44 % gegenüber dem jüngsten Kurs von etwa 191 $ bedeutet .
Das Setup hängt weniger von einer größeren Umsatzbeschleunigung ab als vielmehr davon, dass Salesforce beweist, dass Agentforce, Data 360, Slackbot und Headless 360 die Nutzung in der bestehenden Unternehmenskundenbasis steigern können.
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Es wird erwartet, dass derUmsatz im Prognosezeitraum von ca. 46 Mrd. USD auf ca. 67 Mrd. USD ansteigt, was eher auf eine stetige Expansion als auf eine Rückkehr zu hyperwachstumsstarken Software-Multiplikatoren hindeutet.
Die Margenausweitung ist der größere Hebel, da Salesforce bereits über eine starke Softwareökonomie verfügt, und fortgesetzte Kostendisziplin, Rückkäufe und eine höhere Akzeptanz von KI-Premiumprodukten könnten die Erträge schneller steigern als die Einnahmen.
Auf dem aktuellen Niveau erscheint Salesforce unterbewertet, wobei die Performance im Jahr 2026 wahrscheinlich von der KI-Einführung, dem Abonnentenwachstum, der Beständigkeit der operativen Marge und der Frage abhängt, ob das Management die Plattformnutzung in ein stärkeres Umsatzwachstum umwandeln kann.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Salesforce-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Anleger in weniger als einer Minute den potenziellen Aktienkurs von Salesforce bzw. den möglichen Wert einer Aktie schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, sodass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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