Wichtige Statistiken für die PayPal-Aktie
- Kursveränderung: +6.73%
- Aktueller Kurs: $47,01
- Bewertungsmodell-Ziel: $64,87
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Was ist passiert?
PayPal (PYPL) Aktien stiegen am 24. Februar 2026 um 6,73% und schlossen bei $47,01, nachdem Berichte über eine mögliche Übernahme aufgetaucht waren.
Berichten zufolge sind mehrere Interessenten an einer Übernahme des Pioniers für digitale Zahlungen interessiert, was einen massiven Short-Squeeze unter den Händlern auslöste.
Dieses Ereignis folgt auf eine schwierige Zeit für das Unternehmen, das vor kurzem während seiner Gewinnmitteilung für das vierte Quartal einen größeren Führungswechsel ankündigte.
Interims-CEO Jamie Miller bestätigte, dass der Vorstand Enrique Lores mit Wirkung vom 1. März zum nächsten Präsidenten und CEO ernannt hat.
Miller sagte wörtlich: "Die Ernennung von Enrique durch den Vorstand spiegelt ein klares Bekenntnis zur Stärkung der Leistung wider."
Der Führungswechsel erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem PayPal an der Lösung von Umsetzungsproblemen in seinem Online-Markenkassenbereich arbeitet.
Trotz einer soliden Leistung in anderen Bereichen wuchs das Kassenvolumen auf währungsbereinigter Basis nur um 1 %.
Miller fügte wörtlich hinzu: "Wir haben uns nicht schnell genug oder nicht mit dem erforderlichen Fokus bewegt, und wir unternehmen sofortige Schritte, um diese Realität anzugehen."
Infolgedessen zog das Management seine vorherige langfristige Finanzprognose zurück.
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Ist PayPal heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass der Markt die zugrundeliegende Rentabilität des breiteren PayPal-Ökosystems stark unterschätzt, da der Fokus auf den Markenkassenproblemen liegt.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von 64,87 $, was einer potenziellen Gesamtrendite von 38 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Während die alte Abteilung für Markenkassen mit Gegenwind zu kämpfen hat, generieren die anderen Segmente des Unternehmens ein massives, hochprofitables Wachstum.
Der Umsatz von Venmo stieg 2025 um etwa 20 % auf 1,7 Mrd. US-Dollar, und das Segment "Buy Now, Pay Later" (Jetzt kaufen, später bezahlen) erzielte ein Zahlungsvolumen von über 40 Mrd. US-Dollar.
Interims-CEO Jamie Miller erläuterte genau, warum die diversifizierte Vermögensbasis des Unternehmens dieses Aufwärtspotenzial rechtfertigt, selbst wenn das Kerngeschäft Kasse umstrukturiert wird.
Miller wörtlich: "Selbst mit einem niedrigen einstelligen Prozentsatz an Markenkassen im Jahr 2025 haben wir ein sehr solides Wachstum der Transaktionsmarge in Dollar erzielt. Wir haben ein Wachstum des Gewinns pro Aktie im mittleren Zehnerbereich erzielt."
Dies beweist, dass der zugrundeliegende Finanzmotor weiterhin sehr intakt ist, was dem neuen CEO eine starke Grundlage für die Durchführung des Turnarounds bietet.
Bewertung im Detail
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert PayPal als eine hochprofitable Plattform, die sich derzeit in einem komplexen strategischen Wandel befindet.
- Kursziel: $64,87
- Aktueller Kurs: $47,01
- Annualisierte Rendite (IRR): 6.9%
Robuster freier Cashflow: Trotz der Berichte über Marktanteilsverluste bleibt PayPal eine Cash-Generierungsmaschine. Das Unternehmen erwirtschaftete im Gesamtjahr 2025 einen bereinigten freien Cashflow in Höhe von 6,4 Milliarden US-Dollar. Dies verschafft dem Management eine erhebliche Flexibilität, um Produktverbesserungen zu finanzieren, in Co-Marketing-Kampagnen zu investieren und massive Aktienrückkäufe durchzuführen.
Die Monetarisierungsmaschine von Venmo: Venmo hat sich erfolgreich von einer Peer-to-Peer-Zahlungs-App zu einer monetarisierten Handelsplattform entwickelt. Mit über 100 Millionen aktiven Konten verzeichnete die Plattform im vierten Quartal ein Wachstum des gesamten Zahlungsvolumens von 13 %. Die zunehmende Akzeptanz der Venmo-Debitkarte und der "Bezahlen mit Venmo"-Funktionen stellt eine höchst profitable Verschiebung der Umsatzzusammensetzung dar.
Fazit: Eine grundlegende digitale Zahlungsplattform, die einen entscheidenden Turnaround durchläuft. PayPal bietet ein prognostiziertes Gesamtrenditepotenzial von 38 %. Der Weg zu 64,87 $ wird durch einen stabilen freien Cashflow, die fortgesetzte Monetarisierung von Venmo und ein neues Führungsteam unterstützt, das sich auf die Beschleunigung der disziplinierten Umsetzung konzentriert.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die PayPal-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
