Die wichtigsten Erkenntnisse zur Datadog-Aktie im Juni 2026
- Analysten stufen die Datadog-Aktie mit 34 „Kauf“-Empfehlungen, 10 „Outperform“-Empfehlungen, 2 „Halten“-Empfehlungen, 1 „Unterdurchschnittlich“ und 1 „Verkaufen“ ein, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 241 US-Dollar und einem Höchstkursziel von 320 US-Dollar, was vom aktuellen Kurs von 223 US-Dollar aus gesehen ein Aufwärtspotenzial von rund 8 % bis zum Durchschnittskurs und rund 43 % bis zum Höchstkurs impliziert.
- Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet Datadog bis Dezember 2030 bei rund 405 US-Dollar, was einer Gesamtrendite von rund 82 % gegenüber dem aktuellen Niveau oder etwa 14 % annualisiert über 4,5 Jahre entspricht.
- Die Datadog-Aktie erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 1,006 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 32 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit übertraf das Ergebnis die Konsensschätzungen um fast 5 % und führte zu einer Anhebung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 4,30 bis 4,34 Milliarden US-Dollar, was deutlich über der bisherigen Prognose von 4,06 Mrd. bis 4,10 Mrd. US-Dollar liegt.
- Im Anschluss an die DASH-Konferenz im Juni stufte Truist die Datadog-Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ mit einem Kursziel von 300 US-Dollar hoch, und die Scotiabank hob ihr Kursziel auf 275 US-Dollar an, wobei beide Unternehmen die beschleunigte Einführung von KI in Unternehmen als Haupttreiber nannten.
Datadog erreicht 1 Milliarde US-Dollar Quartalsumsatz und hebt die Gesamtjahresprognose aufgrund des KI-Booms an
Datadog (DDOG) hat im ersten Quartal 2026 erstmals die Schwelle von 1 Milliarde US-Dollar Quartalsumsatz überschritten und einen Umsatz von 1,006 Milliarden US-Dollar erzielt – ein Anstieg von 32 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und über der Konsensschätzung von 960 Millionen US-Dollar.
Das Umsatzwachstum beschleunigte sich im dritten Quartal in Folge und stieg von 25 % im Vorjahreszeitraum über 29 % im letzten Quartal auf 32 % im ersten Quartal – eine Entwicklung, die selbst die optimistischsten Analysten bei der Telefonkonferenz überraschte.
Die Beschleunigung konzentrierte sich nicht auf ein einzelnes Segment: Der Umsatz mit Nicht-KI-Kunden wuchs im Jahresvergleich mit einer Rate im mittleren 20er-Bereich – ein Anstieg gegenüber 23 % im Vorquartal und 19 % im Vorjahresquartal.
Großkunden trieben diesen Zuwachs voran: Die Zahl der Kunden, die einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz von 100.000 US-Dollar oder mehr generieren, stieg im Jahresvergleich um 21 % auf rund 4.550 (Stand: 31. März 2026).
Parallel zum Umsatz stieg auch die Produktakzeptanz: 35 % der Kunden nutzen mittlerweile sechs oder mehr Datadog-Produkte – ein Anstieg gegenüber 28 % vor einem Jahr – und 20 % nutzen acht oder mehr Produkte, gegenüber 13 % zuvor.
CEO Olivier Pomel erklärte gegenüber Analysten bei der Telefonkonferenz zum Ergebnis des ersten Quartals: „Wir unterstützen Kunden aller Größenordnungen und Branchen bei der Einführung moderner, cloudbasierter und KI-gestützter Lösungen.“
Der „Bits AI Security Agent“ von Datadog, der Cloud-SIEM-Signale autonom untersucht und Abhilfemaßnahmen bereits in 30 Sekunden statt in Stunden empfiehlt, entwickelte sich in diesem Quartal zu einem Durchbruchprodukt und verzeichnete bedeutende Expansionserfolge bei einer Fortune-500-Bank und einer führenden Online-Rekrutierungsplattform.
Das Unternehmen schloss zudem seine ersten Verträge im achtstelligen Bereich (auf Jahresbasis umgerechnet) für Trainings-Workloads mit den KI-Forschungsabteilungen zweier der weltweit größten Technologieunternehmen ab und erweiterte damit den adressierbaren Markt von der Inferenz auf GPU-intensives Modelltraining im Hyperscale-Bereich.
Die Nettoumsatzbindung für die letzten zwölf Monate stieg auf einen Wert im unteren 120-Prozent-Bereich, nach etwa 120 % im Vorquartal, und der freie Cashflow erreichte 289 Millionen US-Dollar bei einer Marge von 29 %; beide Zahlen deuten auf ein Unternehmen hin, das neben seiner raschen Expansion auch finanzielle Disziplin an den Tag legt.
Auf der DASH-Anwenderkonferenz am 9. und 10. Juni in New York stellte das Unternehmen mehr als 100 neue Funktionen vor, darunter autonome Bits-AI-Agenten, AI Guard für agentenbasierte Sicherheit, die „Bring Your Own Cloud“-Bereitstellung sowie neue Tools zur Agentenerstellung, die für KI-Workflows in Unternehmen konzipiert sind.
Warum 44 von 48 Analysten derzeit optimistisch in Bezug auf die Datadog-Aktie sind
Die Wall Street stuft die Datadog-Aktie überwiegend optimistisch ein: 44 von 48 Analysten vergeben nach den Ergebnissen des ersten Quartals und der anschließenden DASH-Konferenz, auf der die Roadmap des Unternehmens für agentenbasierte KI als bedeutender Katalysator gewertet wurde, Empfehlungen, die einem „Kauf“ entsprechen.
Der Konsens geht sogar davon aus, dass der Umsatz der Datadog-Aktie im 2. Quartal rund 1,08 Milliarden US-Dollar erreichen wird – ein Anstieg von etwa 30 % gegenüber dem Vorjahr –, gestützt durch dieselbe breit angelegte Kundenexpansion und die Einführung von KI-Workloads, die bereits das 1. Quartal ankurbelten.
Mit Blick auf die weitere Zukunft prognostiziert die Wall Street einen Umsatz von rund 1,11 Mrd. US-Dollar im dritten Quartal und rund 1,15 Mrd. US-Dollar im vierten Quartal, was einem Umsatzwachstum von rund 27 % für das Gesamtjahr 2026 entspricht und im Einklang mit dem angehobenen Mittelwert der Prognose des Managements steht.
Das EBITDA-Wachstum spiegelt die Margenentwicklung wider: Das EBITDA lag im ersten Quartal bei 241,42 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 36 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; der Konsens rechnet für das zweite Quartal mit rund 260 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von etwa 47 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Truist argumentierte in seiner Heraufstufung vom 15. Juni von „Halten“ auf „Kaufen“ mit einem Kursziel von 300 US-Dollar, dass die Dringlichkeit der Einführung von KI in Unternehmen mittlerweile den Optimierungsdruck überwiege und dass sich die Kunden „noch in einer frühen Phase ihrer Reise zur agentenbasierten KI befinden“, was bedeutet, dass sich das nutzungsbasierte Umsatzmodell der Plattform noch in einem frühen Stadium einer langen Einführungsphase befindet.
Für Analysten bleibt offen, ob die DASH-Produktankündigungen, insbesondere „AI Guard“ und „Bring Your Own Cloud“, die Akzeptanzrate margenstärkerer Sicherheitsprodukte bei der bestehenden Observability-Kundenbasis von Datadog noch vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal beschleunigen werden.
Ist die Datadog-Aktie im Jahr 2026 unterbewertet? Das Kursziel von TIKR bei 405 US-Dollar und die KI-Workload-Situation
TIKR bewertet Datadog im mittleren Szenario bis Dezember 2030 mit etwa 405 $, was einer Gesamtrendite von rund 82 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 223 $ entspricht – oder etwa 14 % annualisiert über 4,5 Jahre.
Die im ersten Quartal eingeleitete Umsatzentwicklung, bei der Datadog erstmals die Marke von 1 Milliarde US-Dollar im Quartalsumsatz überschritt und die Gesamtjahresprognose auf einen Bereich von 4,30 bis 4,34 Milliarden US-Dollar anhob, bildet die Wachstumsgrundlage, die das Mid-Case-Ziel erfordert.
Wenn der Nicht-KI-Kundenstamm seine seit mehreren Quartalen anhaltende Beschleunigung in Richtung einer Wachstumsrate im mittleren 20er-Bereich fortsetzt, während KI-native Kunden ihr Tempo beibehalten und die neue Branche der Trainings-Workloads weiter an Marktanteilen gewinnt, ist die im mittleren Szenario prognostizierte durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsrate (CAGR) von rund 21 % bis 2030 erreichbar, ohne dass sich die Annahmen des optimistischen Szenarios bezüglich der KI-Ausgaben vollständig bewahrheiten müssen.
Die Bedingung, von der das TIKR-Ziel am unmittelbarsten abhängt, ist die Nachhaltigkeit der Ausweitung der EBIT-Marge parallel zum Umsatzwachstum: Das erste Quartal hat bestätigt, dass die Betriebskosten um 31 % steigen können, während der Umsatz um 32 % wächst, und die Aufrechterhaltung dieses operativen Hebels während des anhaltenden Markteinführungs-Investitionszyklus des Unternehmens ist es, was eine annualisierte Rendite von rund 14 % ausgehend von den aktuellen Kursen erreichbar macht.
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Was ist das größte Risiko für den Bullen-Szenario der Datadog-Aktie?
Das größte kurzfristige Risiko ist die Konzentration auf KI-bezogene Ausgaben: Das Management hat bei der Prognose für das zweite Quartal hinsichtlich seines größten Einzelkunden einen höheren Grad an Vorsicht walten lassen, was auf eine gewisse Zurückhaltung angesichts der Volatilität am Anfang des Trichters bei den Budgets für Pionier-KI-Projekte hindeutet. Sollten die Optimierungszyklen der Unternehmen wieder einsetzen und die Nutzung der Plattform zurückgehen, könnten die Umsatzschätzungen für das 3. und 4. Quartal von rund 1,11 Milliarden US-Dollar bzw. rund 1,15 Milliarden US-Dollar unter Druck geraten.
