Wichtige Kennzahlen für Illumina-Aktien
- 52-Wochen-Spanne: $88,00 bis $226,84
- Aktueller Kurs: $224,91
- Mittleres Kursziel der Analysten: ~$199
- Höchstes Kursziel der Analysten: $230
- KGV nächste 12 Monate (TIKR): ~39x
- YTD-Rendite: +68%
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Illuminas klinisches Geschäft übernimmt endlich die Hauptlast
Illumina (ILMN) stellt die Maschinen und Reagenzien her, die es Wissenschaftlern und Klinikern ermöglichen, DNA im großen Maßstab zu lesen. Sein Flaggschiff-Sequenzierer NovaSeq X steht in Krankenhäusern, Pharmaunternehmen und Forschungslaboren auf der ganzen Welt, und die Verbrauchsmaterialien, die diese Kunden bei jedem Lauf kaufen – die Kartuschen, Flow Cells und Chemie-Kits – sind die eigentliche Quelle für wiederkehrende Umsätze.
Nach Jahren der Ablenkung durch die unglückliche Übernahme des Krebsfrüherkennungsunternehmens GRAIL hat Illumina dieses Geschäft abgestoßen und ist 2025 als schlankeres, fokussierteres Unternehmen wieder aufgetaucht. Der Markt hat diesen Neustart großzügig belohnt.
Der Umsatz im zweiten Quartal belief sich auf 1,16 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 9,5 % gegenüber dem Vorjahr und damit die schnellste Wachstumsrate seit CEO Jacob Thaysen zum Unternehmen stieß.
Klinische Märkte, die etwa 65 % des Umsatzes mit Sequenzier-Verbrauchsmaterialien ausmachen, waren der Haupttreiber, wobei klinische Verbrauchsmaterialien außerhalb Chinas um etwa 15 % wuchsen und das klinische Wachstum in den USA und Kanada über 20 % lag.
Auch der Umsatz mit Instrumenten überraschte positiv. Der Umsatz mit Sequenziergeräten stieg um 31 % gegenüber dem Vorjahresquartal, allein im Quartal wurden über 95 NovaSeq X-Geräte platziert. StockStory + 2
Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 wurde auf 4,60 bis 4,64 Milliarden US-Dollar angehoben, die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 5,30 bis 5,40 US-Dollar. Forschungsmärkte bleiben die Schwachstelle, da Unsicherheiten bei der Finanzierung die Ausgaben von akademischen und staatlichen Laboren gedämpft halten, und das Unternehmen erwartet für den Rest des Jahres keine nennenswerte Erholung in diesem Bereich.
Die klinische Nachfrage war jedoch stark genug, um die Geschichte zu tragen, und die Aktie hat sich mehr als verdoppelt gegenüber ihrem 52-Wochen-Tief von 88 US-Dollar, da die Anleger dies zur Kenntnis genommen haben.
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