Wichtige Erkenntnisse für Datadog-Aktien zum Stand August 2026
- Erschließung des Trainingsmarktes: Datadog sicherte sich im ersten Quartal zwei KI-Forschungsaufträge von Hyperscalern, einen Vertrag im siebenstelligen und einen im achtstelligen Jahresumfang, was seinen ersten echten Vorstoß in Trainings-Workloads markiert und nicht nur in Inferenz.
- Bewertungslücke: Das Mid-Case-Modell von TIKR zielt auf einen Kurs von 625 $ bis Dezember 2030 ab, was einer Gesamtrendite von 121 % und einer annualisierten Rendite von 20 % vom aktuellen Kurs von 283 $ entspricht.
- Analystenmeinung gespalten: Die Street-Abdeckung steht bei 32 Kaufempfehlungen, 10 Outperform-Empfehlungen, 3 Hold-Empfehlungen, 1 Underperform- und 1 Verkaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel von 276 $ liegt knapp unter dem aktuellen Kurs der Datadog-Aktie.
- Erholung vom Drawdown: Die Datadog-Aktie verzeichnete am 23. Februar 2026 einen maximalen Drawdown von 49 % und notiert nun nur noch 1,73 % unter ihrem jüngsten Hoch.
Datadog-Aktie sichert sich Trainingsaufträge von Hyperscalern, die einst für unmöglich gehalten wurden
Datadog (DDOG) meldete für das erste Quartal 2026 einen Umsatz von 1,01 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 32 % gegenüber dem Vorjahr. Dies beschleunigte sich gegenüber 29 % im Vorquartal und 25 % vor einem Jahr. In dieser Zahl verbarg sich eine Verschiebung, die das Unternehmen zwölf Monate zuvor explizit ausgeschlossen hatte: Zwei der weltgrößten Technologieunternehmen verpflichteten sich, Datadog für das Training ihrer fortschrittlichsten KI-Modelle zu nutzen, nicht nur für deren Betrieb in der Produktion.
CFO David Obstler erklärte die Bedeutung direkt im Q1-Earnings-Call: "Wir haben begonnen, Kunden zu gewinnen, die tatsächlich Hyperscaler sind und eine ganze Reihe eigener Technologien haben und die uns speziell in ihren Super-Intelligence-Labs einsetzen, um ihre Workloads zu überwachen, die Trainingsläufe zu beschleunigen und auch die GPUs zu überwachen. Wir sehen das als eine Bestätigung, dass es für uns einen großen Markt geben wird." Ein Vertrag belief sich auf einen siebenstelligen, der andere auf einen achtstelligen Jahresumfang, beide abgeschlossen mit KI-Forschungsabteilungen.
Das ist wichtig, weil Datadog jahrelang den Investoren erzählte, dass Hyperscaler die Kundensegment seien, das am wenigsten geneigt sei, zu kaufen statt selbst zu bauen. CEO Olivier Pomel unterstrich diese Kehrtwende Wochen später auf der Konferenz von Bernstein und merkte an, dass selbst Unternehmen mit "unbegrenztem Zugang zu Personal" zu dem Schluss gekommen seien, dass es wirtschaftlich keinen Sinn mache, die Überwachung von KI-Trainingsläufen selbst zu entwickeln, wenn jeder fehlgeschlagene Lauf eine Woche Verzögerung gegenüber Wettbewerbern kostet.
Ein Umsatzwachstum, das sich drei Quartale in Folge beschleunigt, während sich ein zuvor verschlossenes Kundensegment öffnet, ist genau die Art von TAM-Erweiterung, die der Markt noch nicht vollständig verarbeitet hat. Es stellt die Datadog-Aktie neu dar: von einer reinen Konsolidierungsgeschichte im Observability-Bereich hin zu einer mit einem zweiten Wachstumsvektor, der noch in seinen frühen Phasen steckt.
Datadog-Aktie macht einen 49%-Drawdown fast wett, während die Street-Ziele hinterherhinken
Die Datadog-Aktie fiel bis zu 49 % von ihrem Hoch und erreichte am 23. Februar 2026 ihren Tiefpunkt, bevor sie fast den gesamten Verlust wieder wettmachte. Sie notiert nun nur noch 1,73 % unter ihrem jüngsten Höchststand, eine Erholung, die eng mit den Quartalen beschleunigten Umsatzwachstums und den darauf folgenden Trainingserfolgen bei Hyperscalern einhergeht.
Die Street-Abdeckung der Datadog-Aktie steht zum 5. August 2026 bei 32 Kaufempfehlungen, 10 Outperform-Empfehlungen, 3 Hold-Empfehlungen, 1 Underperform- und 1 Verkaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel von 276 $ liegt unter dem aktuellen Kurs von 283 $, was den Analystenkonsens selbst nach der Erholung vom Drawdown bei etwa 3 % Abwärtspotenzial belässt.
Diese Lücke zwischen einer nahezu vollständigen Kurserholung und einem Street-Ziel, das der Aktie immer noch hinterherhinkt, lässt Raum für Aufwärtsrevisionen, wenn das Trainingsgeschäft weiter skaliert.
TIKR bewertet Datadog-Aktie mit 625 $ und rechnet eine sich erweiternde KI-Perspektive ein
Das Mid-Case-Modell von TIKR bewertet Datadog mit 625 $ bis Dezember 2030, was einer Gesamtrendite von 121 % vom aktuellen Kurs von 283 $ oder einer annualisierten Rendite von 20 % über 4,4 Jahre entspricht.
Diese annualisierte Rendite liegt deutlich über dem, was ausgereifte Large-Cap-Softwaretitel Investoren typischerweise bieten, und spiegelt ein Unternehmen wider, das seinen Umsatz immer noch im niedrigen 30%-Bereich vermehrt, anstatt sich in eine langsamere Unternehmenswachstumskurve einzufügen.
Das Ziel ist erreichbar, weil die Trainingserfolge bei Hyperscalern den adressierbaren Markt von Datadog über den von Pomel genannten Marktanteil von etwa 14 % in der Kern-Observability hinaus erweitern. Ein Unternehmen, das ein Jahrzehnt lang ausschließlich in Produktions-Workloads verkaufte, hat jetzt zwei der größten KI-Labore der Welt, die dafür bezahlen, Trainingsläufe zu überwachen – ein Segment, von dem es den Investoren noch vor einem Jahr sagte, dass es noch kein richtiger Markt sei.
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