Wichtige Kennzahlen für die Cisco-Aktie
- Kursentwicklung der Cisco-Aktie in den letzten 6 Monaten: 35%
- $CSCO Aktienkurs zum 22. Sep.: $106
- 52-Wochen-Hoch: $130
- $CSCO Kursziel: $137
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Was ist passiert?
Die Cisco-Aktie (CSCO) fiel am Dienstag um fast 5 %, nachdem Piper Sandler ihr Kursziel für das Netzwerkunternehmen von $132 auf $125 gesenkt hatte.
Die Analysten der Bank verwiesen auf niedrigere Erwartungen an das Kurs-Gewinn-Verhältnis, getrieben durch die Sorge, dass das Wachstum in der Netzwerkbranche seinen Höhepunkt erreichen könnte.
Dieser Schritt erfolgt trotz der starken Performance der Aktie. Die Aktie erreichte im Juni ein Rekordhoch und ist in den letzten 12 Monaten um 57 % gestiegen, angetrieben durch Umsatzwachstum im Zuge des KI-Booms.
Die Cisco-Aktie schloss am Dienstag bei $106,44.
Erst letzten Monat legte Cisco einen starken Q4-Bericht vor, der die Erwartungen übertraf. Der Umsatz belief sich auf $17,25 Milliarden und übertraf damit die von Analysten erwarteten $16,8 Milliarden, so LSEG.
Dieses Ergebnis krönte ein Rekordgeschäftsjahr, in dem der Jahresumsatz $63,3 Milliarden erreichte, ein Plus von 12 % gegenüber dem Vorjahr.
Cisco gab auch eine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 ab und projiziert ein Umsatzwachstum von fast 15 %, wobei das Unternehmen einen Bereich von $72,2 Milliarden bis $73,4 Milliarden angibt.
Diese Prognose stieß jedoch auf eine verhaltene Reaktion bei Analysten, von denen einige argumentierten, das Umsatzwachstum könnte wieder auf einstellige Werte zurückgehen.
Piper Sandler vertrat eine andere Ansicht und bezeichnete Ciscos eigene Projektion angesichts der starken Nachfrage auf dem Markt als "konservativ".
CEO Chuck Robbins griff den vorsichtigen Ton in einem Interview mit CNBCs Jim Cramer letzten Monat auf.
"Wir starten ein neues Geschäftsjahr. Wir agieren in fantastischen Märkten", sagte er, "aber es ist auch eine Zeit, in der wir das Jahr mit etwas mehr Vorsicht beginnen werden."
Ein großer Teil dieser Wachstumsgeschichte ist KI-Infrastruktur, die an Hyperscaler verkauft wird.
Cisco erzielte im Geschäftsjahr 2026 etwa $4 Milliarden Umsatz mit Hyperscalern, und das Unternehmen erwartet, dass sich diese Zahl im Geschäftsjahr 2027 fast verdoppeln wird, auf $7,5 Milliarden.
Was der Markt uns über die Cisco-Aktie sagt
Die Kurszielsenkung von Piper Sandler zeigt, dass selbst starke Fundamentaldaten die Cisco-Aktie nicht vollständig vor den allgemeinen Sorgen schützen, ob der KI-getriebene Netzwerkzyklus sein derzeitiges Wachstumstempo beibehalten kann.
Die Analysten sind gespalten. Einige halten Ciscos eigene Prognose angesichts der tatsächlichen Nachfragetrends für zu vorsichtig, während andere befürchten, dass die einfache Wachstumsphase für das Unternehmen bereits vorbei sein könnte.
Für Anleger, die die Cisco-Aktie beobachten, ist es wichtig, diese Spannung zu verstehen.
Einerseits hat Cisco laut den jüngsten Ergebnissen des Unternehmens gerade Rekordumsatz, operative Marge und Gewinn pro Mitarbeiter in den letzten 30 Jahren erzielt.
Andererseits zieht eine Aktie, die in den letzten zwölf Monaten bereits um 57 % gestiegen ist und kürzlich ein Allzeithoch erreicht hat, natürlich eine genauere Prüfung dessen nach sich, was als Nächstes passiert.
Der Kursrückgang der Cisco-Aktie am Dienstag deutet darauf hin, dass der Markt noch dabei ist zu verdauen, wie viel vom KI-Infrastrukturausbau bereits eingepreist ist und wie viel Spielraum noch bleibt.
Da der Umsatz mit Hyperscalern im nächsten Jahr voraussichtlich fast verdoppelt wird, sollten die nächsten Quartale einen klareren Einblick bieten, ob sich die Vorsicht von Piper Sandler oder das eigene Vertrauen von Cisco als richtig erweisen.
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