Wichtige Statistiken für die Atlassian-Aktie
- Performance der letzten Woche: -1%
- 52-Wochen-Spanne: $67,9 bis $287,3
- Aktueller Kurs: $75,1
Was geschah?
Obwohl die Aktie am 27. Februar bei 75,13 $ und damit 5,4 % niedriger notiert, hat Atlassian gerade sein erstes Quartal mit Cloud-Umsätzen in Höhe von 1 Mrd. $ vorgelegt, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Am 23. Februar behielt Jefferies seine Präferenz für Atlassian neben Salesforce und Intuit bei und begründete dies mit den langlebigen Modellen und der starken internen KI-Anwendung, die das Wachstumsvertrauen stärken.
Die Teamwork Collection von Atlassian hat in weniger als neun Monaten die Marke von 1 Million Arbeitsplätzen überschritten, während Rovo die Marke von 5 Millionen monatlich aktiven Nutzern überschritten hat, was direkt zur Beschleunigung der Cloud-Umsätze beiträgt.
Die Märkte bewerten Atlassian inzwischen neu - von einem Legacy-Projektmanagement-Tool hin zu einer unternehmenskritischen KI-Kollaborationsplattform, was sich in einem RPO-Wachstum von 44 % und einem NRR-Wert von über 120 % in drei aufeinanderfolgenden Quartalen widerspiegelt.
Darüber hinaus erklärte CEO und Mitbegründer Mike Cannon-Brookes auf dem Q2 Earnings Call, dass "wir einen Jahresumsatz von 6 Milliarden US-Dollar überschritten und unser erstes Quartal mit einem Cloud-Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar erzielt haben", was die zunehmende Unternehmensdynamik von Atlassian unterstreicht.
Am 19. Februar bezeichnete Michael Wilson, Stratege bei Morgan Stanley, Atlassian als attraktiven Einstiegspunkt neben Microsoft, Salesforce und ServiceNow und vertrat die Ansicht, dass die Befürchtungen, dass KI die Softwarebranche zerstören könnte, verfrüht seien.
Da fast 50 % der Nutzung von Rovo MCP Server auf Unternehmen entfallen und Agenten jetzt in Jira eingebettet sind, positioniert sich Atlassian in den nächsten drei bis fünf Jahren als Bindeglied der KI-Workflows in Unternehmen.
Die Meinung der Wall Street zur TEAM-Aktie
Die Einführung von Jira-Agenten durch Atlassian am 25. Februar beschleunigt direkt die Expansion der Unternehmenssitze und bestätigt den Wachstumskurs des Cloud-Umsatzes, der sich bereits auf die Ziele für das Geschäftsjahr 2027 zubewegt.
Das Umsatzwachstum beschleunigt sich von 19,7 % im GJ2025 auf prognostizierte 22,2 % im GJ2026, während der Gewinn pro Aktie um 29,4 % steigt und die EBITDA-Margen auf 26,9 % zunehmen, was darauf hindeutet, dass sich das Geschäft tatsächlich wieder beschleunigt und nicht stagniert.
Die Wall Street hält jedoch mit 21 Käufen, 4 Outperforms und 8 Holds gegenüber null Sells an der Aktie fest und verankert ein mittleres Kursziel von 177,9 $, was ein Aufwärtspotenzial von 136,7 % gegenüber 75,1 $ bedeutet und die Überzeugung widerspiegelt, die durch einen brutalen Ausverkauf aufrechterhalten wurde.
Die Spanne der Analysten reicht von 105,0 $ bis 480,0 $, wobei der untere Wert davon abhängt, dass die KI-Disruption das Sitzplatzwachstum komprimiert, und der obere Wert voraussetzt, dass Teamwork Collection drastisch über die derzeitige Zahl von 1 Million Sitzen hinaus skaliert.
Was sagt das Bewertungsmodell aus?
Das Mid-Case-Modell zielt auf 139,2 $ ab, was eine Gesamtrendite von 85,3 % bis zum 30. Juni 2030 bedeutet, und der annualisierte IRR von 15,3 % lässt 75,1 $ wie einen Einstiegspunkt für eine Generation aussehen.
Dennoch behandelt der Markt TEAM als ein Opfer der KI-Disruption, während die Daten das Gegenteil beweisen.
Die Tatsache, dass die RPO im Jahresvergleich um 44 % gestiegen ist, beweist, dass Unternehmen sich länger und in größerem Umfang an Atlassian binden und nicht abspringen.
Der Abschluss einer Rekordzahl von Geschäften mit einem ACV von über 1 Million US-Dollar durch das Management, der sich im Jahresvergleich fast verdoppelt hat, bestätigt, dass es sich hier um einen missverstandenen Compounder und nicht um einen schmelzenden Vermögenswert handelt.
Dennoch, wenn das Wachstum von Teamwork Collection unter 2 Millionen Sitze fällt, bricht die mittlere CAGR von 16,0 % zusammen und das Ziel von 139,2 $ wird unerreichbar.
Achten Sie also auf die Anzahl der Teamwork Collection-Sitze in Q3 FY2026, denn das Überschreiten von 1,5 Millionen Sitzen bestätigt, dass die KI-Monetarisierungsmaschine real ist.
TEAM ist mit 75,1 $ stark unterbewertet, mit 44 % RPO-Wachstum und null Verkäufen an der Wall Street. Beobachten Sie, wie Teamwork im nächsten Quartal Sitze sammelt.
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