Figure Technology Solutions 股票关键数据
- Figure Technology Solutions 股价变动： -6%
- 截至7月13日的 $FIGR 股价： $30
- 52周高点： $78
- $FIGR 股价目标： $53
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发生了什么？
Figure Technology Solutions (FIGR) 股票受到关注，此前该公司于7月9日宣布了一项6亿美元优先票据的私募发行定价。
该票据利率为8.5%，于2031年到期。它们按本金全额出售，交易预计于7月14日完成。
在扣除折扣、佣金和其他发行成本后，Figure 预计将从此次出售中净得约5.875亿美元。
该公司计划将大部分资金用于支付其收购 Kiavi 的费用，Kiavi 是一个为住宅房地产投资者打造的AI驱动贷款平台。剩余资金将用于一般公司用途以及与发行票据相关的费用。
Figure Technology Solutions 股票投资者需要注意的一个细节是：此次债务发行并不依赖于 Kiavi 交易的实际完成。
这两项交易独立进行，尽管筹集的资金指定用于此次收购。
该票据由 Figure Technology Solutions 的某些全资国内子公司共同担保。由于这是私募发行，该票据尚未根据《证券法》注册。它们仅出售给合格机构买家和根据此类交易标准豁免的非美国人士。
此次融资与 Figure 此前为 Kiavi 收购案制定的计划相符。
该公司为该交易其份额支付的总现金对价为5.38亿美元，Sixth Street Partners 则单独购买 Kiavi 的贷款资产。
Figure 正在收购 Kiavi 的技术、数据、知识产权、员工和现有客户关系。
管理层表示，在交易完成后，公司打算保持保守的资本结构，预计合并后公司杠杆率低于2倍。
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市场对 Figure Technology Solutions 股票的看法
Figure Technology Solutions 股票的投资者正在关注公司如何为其向新贷款类别的扩张提供资金。
Kiavi 在住宅过渡性贷款和偿债覆盖比率贷款方面带来了每年70亿美元的贷款量，这两种产品属于快速增长的投资人抵押贷款领域。
管理层表示，预计该交易在完成后将立即对息税折旧摊销前利润产生增值效应，每股收益的益处将在2027年变得更加明显。
选择发行债务而非股票是值得注意的。Figure 表示，鉴于其当前股价估值，并未考虑使用自身股票作为 Kiavi 交易的对价。
这表明管理层认为，与发行新股相比，债务融资（即使利率为8.5%）目前是为增长融资更具吸引力的选择。
为了让 Figure Technology Solutions 股票从长远来看受益于这笔交易，公司需要成功整合 Kiavi 的技术和客户群，同时管理新的债务负担。
该公司表示，预计此次收购的非杠杆回收期将少于4年，并将在实现其中期60%调整后息税折旧摊销前利润率的目标方面继续取得进展。
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