辉瑞股票：7% 的股息收益率，30% 的上涨潜力

主要收获：

辉瑞股价在过去一年中下跌了约 14%，在大流行病期间发挥了巨大作用后，该公司目前正处于重建模式。

不过，即使在这个较为平静的阶段，公司的红利依然强劲，而且公司的产品线可能会带来惊喜。

辉瑞公司的股价仍低于分析师的目标价，股息率超过 7%，辉瑞公司可能是投资者忽视的最佳收益机会之一。

辉瑞公司的股价在过去几年中受到打击，主要原因是对其 COVID 相关产品的需求减弱。随着疫苗和抗病毒药物销售的下降，投资者开始重新评估公司的未来前景。

公司还进行了一次重大收购，这带来了一些债务，并引发了一些关于时机的担忧，尤其是在利率较高的今天。这是一个大胆的举动，在短期内给公司的资产负债表带来了一些压力。

但这更像是一种重置，而不是真正的问题。管理层正集中精力向市场推出新产品，为长远发展重建业务。股价下跌可能更多是因为市场预期降低，而不是公司业务出现了根本性的问题。

尽管最近面临种种挑战，但许多分析师仍然认为辉瑞还有反弹的空间。

公司最新推出的一些产品，如 RSV 疫苗，已初露峥嵘。最近对 Seagen 公司的收购也将为公司未来的增长，尤其是肿瘤领域的增长做出巨大贡献。

辉瑞公司的股价是多年来估值最低的股票之一。该股的预期已经很低，因此，即使情绪稍有好转，也会给该股带来坚实的推动力。

辉瑞公司目前的股息率约为 7.5%。这种规模的公司可不是每天都能看到的。

该股股息率的提高是由于公司股价在过去几年中不断下跌。

对于希望获得稳定收益的长期投资者来说，这可能是一个难得的机会，可以从一家业务遍及全球、长期向股东支付薪酬的名牌公司锁定丰厚的收益。

辉瑞将相当大比例的盈利作为股息发放，但这应该是可持续的。

2024 财年，该公司的派息率为 54%，这意味着该公司派发了 54% 的正常化收益作为股息。去年的自由现金流低于正常化收益，但分析师预计未来 3 年这两个指标将大致相同。

不过，辉瑞仍能产生强劲的自由现金流，管理层也明确表示他们打算维持股息。公司的资产负债表也很健康，信用状况良好，必要时可以获得资金。

您可以看到，分析师预计辉瑞公司未来 3 年的每股收益将基本持平，而股息将略有增加。辉瑞在维持股息方面可能会遇到一些问题，但这很可能是未来许多年的事情。

目前，辉瑞公司预计未来 3 年的红利增长率为低个位数。这个速度相当慢，但这是设计好的。

该公司在理清盈利路径和整合近期收购的同时，也采取了谨慎的态度。从长远来看，股息增长快于盈利是很危险的，因为这可能导致股息支出超过盈利。

如果辉瑞的产品线开始盈利，收入趋势有所改善，我们就会看到辉瑞更强劲的盈利增长，股息也会随之增加。

目前，投资者应将辉瑞的股利支付视为稳定的，并有进一步的上升空间。

辉瑞最近并没有抢占头条新闻，这对投资者来说可能是一个机会。

凭借一流的股息收益率和安全的股息支付率，这只医疗保健行业的重磅股仍然大有可为。投资者如果愿意抛开短期的喧嚣，或许能在目前市场上最容易被忽视的股息股中找到价值。

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