Principais estatísticas das ações da VAL
- Desempenho nesta semana: 7%
- Intervalo de 52 semanas: $27 a $102
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 265
- Aumento implícito: 183%
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O que aconteceu?
As ações da Valaris Limited subiram cerca de 7% esta semana, terminando perto de US$ 94 por ação, já que as empresas de perfuração offshore ganharam atenção em meio ao aumento dos investimentos em projetos de petróleo em águas profundas.
A Valaris opera plataformas de perfuração offshore que as empresas de energia usam para perfurar poços em ambientes de águas profundas, e a empresa tende a se beneficiar quando a atividade global de desenvolvimento offshore aumenta.
As ações subiram esta semana, principalmente porque a Transocean anunciou planos de fusão com a Valaris, criando uma das maiores empreiteiras de perfuração offshore do mundo.
Os investidores reagiram positivamente ao negócio porque se espera que a empresa combinada tenha uma carteira de pedidos pro forma superior a US$ 10 bilhões e gere mais de US$ 200 milhões em sinergias de custos anuais, o que poderia fortalecer o fluxo de caixa e a lucratividade à medida que a atividade de perfuração offshore aumentar.
O CEO da Transocean, Keelan Adamson, disse durante o anúncio da fusão que "estamos no início de um ciclo de crescimento plurianual na perfuração offshore".
A transação também reformula o cenário competitivo no setor de perfuração offshore. As principais empreiteiras de perfuração offshore, incluindo a Noble Corporation, a Seadrill e a Transocean, operam frotas semelhantes de navios de perfuração em águas profundas e plataformas jackup, e a consolidação no setor poderia melhorar o poder de precificação e a visibilidade dos contratos em todo o setor.
Os recentes registros 13F também mostraram uma atividade institucional contínua em torno das ações da Valaris. A Dimensional Fund Advisors aumentou sua participação na Valaris em 8,2%, para cerca de 3,03 milhões de ações, no valor aproximado de US$ 147,7 milhões, enquanto a American Century aumentou sua posição em 87,1%, para cerca de 1,27 milhão de ações, no valor aproximado de US$ 62,1 milhões.
A ANTIPODES Partners expandiu sua posição para cerca de 580.000 ações, no valor aproximado de US$ 28,3 milhões, e a Goehring & Rozencwajg Associates mais do que dobrou sua participação para cerca de 902.000 ações, no valor aproximado de US$ 44,0 milhões, destacando o contínuo interesse institucional na perfuradora offshore.
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A VAL está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 10,8%
- Margem de lucro líquido: 19,4%
- Crescimento do LPA (CAGR): 20,2%
O crescimento da receita se acelerou à medida que a atividade de perfuração offshore se recuperou, com a Valaris aumentando a receita de cerca de US$ 1,23 bilhão em 2021 para aproximadamente US$ 2,36 bilhões em 2024, à medida que mais plataformas offshore retornaram aos contratos ativos e a utilização melhorou.
As estimativas dosanalistas sugerem que a receita poderá permanecer em torno de US$ 2,37 bilhões em 2025, antes de se expandir para cerca de US$ 2,47 bilhões em 2027, refletindo uma demanda constante, já que as empresas petrolíferas continuam aprovando projetos de desenvolvimento offshore.
A lucratividade no setor de perfuração offshore é fortemente influenciada pela utilização das plataformas e pelas taxas diárias, que representam quantas plataformas estão trabalhando ativamente e quanto as empresas de petróleo pagam para alugar essas plataformas.
Quando a atividade offshore aumenta, tanto a utilização quanto as taxas diárias tendem a subir, permitindo que as empreiteiras de perfuração, como a Valaris, ampliem suas margens.
O cenário competitivo também inclui as principais perfuradoras offshore, como a Transocean, a Noble Corporation e a Seadrill, que operam frotas semelhantes de plataformas de alta especificação.
Se o investimento offshore continuar aumentando globalmente, essas empresas poderão se beneficiar de uma demanda mais forte por serviços de perfuração offshore.
Com base nessas premissas, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 265 por ação, o que implica um potencial de alta de aproximadamente 183%, sugerindo que a ação parece subvalorizada nos níveis atuais próximos a US$ 94.
Qual é o potencial de alta das ações da VAL a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Valaris Limited, ou o valor de qualquer ação, em menos de um minuto, usando a ferramenta Novo Modelo de Avaliação da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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