Principais Estatísticas da Ação da Morgan Stanley
- Preço Atual: $216 (17 de julho de 2026)
- Receita do 2T 2026: $21,35B, +27,1% em relação ao ano anterior, superando as estimativas do mercado em 8,6%
- LAJIR Ajustado do 2T 2026: $3,46, +62,4% em relação ao ano anterior, superando as estimativas do mercado em 18,6%
- Margem EBIT do 2T 2026: 34,9%, alta de 619 pontos base em relação ao ano anterior
- Lucro Líquido do 2T 2026: $5,44B, +18,4% acima das estimativas do mercado
- Dividendo Trimestral (aumentado): $1,15 por ação, +15%
- Preço-Alvo do Modelo TIKR: $258
- Potencial de Alta Implícito: 20%
Morgan Stanley Supera Todas as Estimativas com Negociação de Ações Impulsionando um Trimestre Recorde
A Morgan Stanley (MS) entregou um segundo trimestre recorde após seu relatório de resultados de 15 de julho, com a ação da Morgan Stanley negociando perto de $215,50, enquanto a receita de $21,35 bilhões superou a estimativa do mercado de $19,65 bilhões em 8,6%. O LAJIR Ajustado ficou em $3,46, superando a estimativa do mercado de $2,92 em 18,6% e fechando um primeiro semestre com $42 bilhões em receita e $6,90 em LAJIR.
O segmento de Securities Institucionais registrou receita recorde de $11 bilhões, impulsionada por um trimestre recorde de $6,3 bilhões em negociação de ações e $2,4 bilhões em receita de Investment Banking, alta de 58% em relação ao ano anterior. A receita de Advisory subiu para $798 milhões, a subscrição de ações atingiu $851 milhões com forte atividade de IPOs, e a subscrição de renda fixa atingiu um recorde de $788 milhões.
A receita de negociação de Renda Fixa totalizou $2,5 bilhões, apoiada por ganhos de prime brokerage com saldos de clientes mais altos e forte atividade na Ásia. Ted Pick, Presidente e CEO, afirmou na conferência de resultados do 2T que as receitas excederam "$21 bilhões" com LAJIR de "$3,46, marcando um primeiro semestre excepcional para 2026", vinculando os resultados diretamente à atividade recorde de negociação e banking.
A Gestão de Patrimônio gerou receita recorde de $8,9 bilhões e uma margem pré-imposto de 30,5%, apoiada por ativos líquidos novos recorde de $148 bilhões e fluxos baseados em taxas de $39 bilhões. A receita líquida de juros subiu para $2,3 bilhões, com depósitos crescendo para $436 bilhões e saldos de empréstimos expandindo $9 bilhões durante o trimestre.
Os ativos sob gestão do segmento de Gestão de Investimentos atingiram um recorde de $2 trilhões, com a Parametric, plataforma de indexação personalizada da empresa, agora gerenciando mais de $760 bilhões. O total de ativos de clientes entre Gestão de Patrimônio e Gestão de Investimentos ultrapassou $10 trilhões, um marco que a gestão vinha buscando há vários anos.
A Morgan Stanley acumulou $18 bilhões de capital CET1 nos últimos dez trimestres, encerrando o período com um índice CET1 de 14,8% e um colchão de capital de pelo menos 300 pontos base. A empresa aumentou seu dividendo trimestral em 15% para $1,15 por ação e recomprou $1,5 bilhão de ações da Morgan Stanley durante o trimestre.
A gestão apontou para um ciclo de gastos de capital em inteligência artificial em aceleração, observando que os gastos de capital com data centers para 2026 agora estão próximos de $850 bilhões, contra uma previsão inicial de $575 bilhões, com gastos projetados para 2027 próximos de $1,3 trilhão. Os executivos enquadraram essa expansão como parte de um potencial ciclo de computação de IA de $10 trilhões ao longo de uma década, no qual a Morgan Stanley espera atuar como consultora e financiadora para clientes corporativos.
Os pipelines de Investment Banking permanecem saudáveis, com a gestão destacando uma ampliação da atividade de negócios além das Américas e a monetização por patrocinadores "ganhando seletivamente força" rumo ao segundo semestre.
TIKR Avalia a Ação da Morgan Stanley em $258, Precificando a Continuação da Força em Negociação e Gestão de Patrimônio
O modelo de caso médio do TIKR avalia a Morgan Stanley em $258 até dezembro de 2030, implicando um retorno total de 20% do preço atual de $215,50, ou 4% anualizado ao longo de 4,5 anos.
Esse perfil de retorno posiciona a ação da Morgan Stanley como uma empresa que compõe capital de forma constante dentro do setor bancário, em vez de uma candidata a uma expansão agressiva de múltiplos.
O alvo reflete o momentum que já está aparecendo no negócio: receita recorde de negociação de ações de $6,3 bilhões, receita de Investment Banking alta de 58% em relação ao ano anterior, e uma franquia de Gestão de Patrimônio que adicionou $148 bilhões em ativos líquidos novos em um único trimestre. Com o total de ativos de clientes ultrapassando $10 trilhões e os retornos de capital se expandindo através de um aumento de 15% no dividendo e $1,5 bilhão em recompra de ações, o poder de geração de lucros por trás do alvo já é visível nos resultados do trimestre atual.
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