Principais Pontos
- A ação da Hims & Hers caiu 53% em um ano. Ela caiu novamente após um relatório do terceiro trimestre que reduziu sua perspectiva de lucro para 2026 e mostrou menos assinantes do que no segundo trimestre.
- A Canaccord Genuity manteve sua classificação de Compra e seu preço-alvo de $40 em 10 de novembro, 109% acima do preço da ação.
- O consenso de preço-alvo da rua caiu para $31, de $47 há um ano, e as estimativas de lucro para 2027 ainda estão em queda.
- A receita ainda deve crescer. Mas as estimativas de lucro estão caindo e a Hims pode pagar uma conta de aquisição com ações, então suas previsões para 2027 são o sinal a se aguardar antes de apostar em um retorno de 100%.
A Hims & Hers Health (HIMS) perdeu 53% em um ano, e caiu outros 16,6% na terça-feira, 10 de novembro, após seu relatório do terceiro trimestre. Maria Ripps, da Canaccord Genuity, ainda a classifica como Compra, com um preço-alvo de $40, 109% acima do fechamento de $19,13.
Medicamentos de marca trouxeram clientes de volta, mas com um custo
Os problemas da Hims começaram em fevereiro, quando o FDA (agência reguladora dos EUA) moveu-se para restringir medicamentos GLP-1 compostos e citou a Hims. Em março, a Hims direcionou seu negócio de perda de peso nos EUA para o Wegovy, de marca da Novo Nordisk. Isso trouxe clientes de volta, mas a margem bruta caiu para 57% no terceiro trimestre, ante 74% um ano antes. A Hims também reduziu sua previsão de EBITDA ajustado para 2026 três vezes, de $300 milhões a $375 milhões em fevereiro para $257 milhões a $277 milhões em 9 de novembro.
Esse relatório mostrou uma queda de cerca de 100.000 assinantes em relação ao segundo trimestre, para quase 2,8 milhões, enquanto a Hims reduzia o marketing. Sua previsão de receita para o quarto trimestre, de $875 milhões a $895 milhões, ficou cerca de 7% abaixo do que os analistas esperavam. O CEO Andrew Dudum disse na conferência que o recuo "troca o crescimento de assinantes no curto prazo por uma posição mais forte nos anos seguintes".
O TIKR acompanha 15 analistas da Hims & Hers. Quantos dizem "Comprar"?
Veja a divisão completa das classificações de Compra, Manter e Vender para a Hims & Hers, junto com as estimativas de receita e lucro de Wall Street, tudo em um só lugar. Mais de 500.000 investidores usam o TIKR para pesquisar ações como esta. Veja as Classificações dos Analistas da Hims & Hers
A Canaccord mantém-se firme nos $40
Ripps elevou seu preço-alvo para $40, de $32, em 1º de julho, apontando para vendas mais fortes de medicamentos de marca para perda de peso e a oportunidade da Hims em peptídeos. Ela manteve-o lá após o relatório de 9 de novembro. Seus $40 ficam 28% acima da média de $31 da rua. Desde julho, a Hims fechou acordo com a Eli Lilly para oferecer Zepbound e Foundayo em sua plataforma e definiu o lançamento do Peptides+ para o final de novembro. A receita internacional também mais do que quadruplicou em relação ao ano anterior, para $233,3 milhões no terceiro trimestre, impulsionada pela Eucalyptus, a plataforma australiana que a Hims comprou em junho.
