Principais Conclusões
- A CrowdStrike subiu 2% hoje após a Cloudflare reportar crescimento de receita de 39% e elevar sua perspectiva para o ano todo.
- A Cloudflare vinculou seu crescimento ao aumento das ameaças digitais, um bom sinal para os gastos com segurança.
- A Palo Alto Networks e a Zscaler também subiram, antes de seus próprios relatórios.
- A CrowdStrike ainda negocia muito acima do seu múltiplo médio de cinco anos, então seu relatório de 1º de dezembro provavelmente precisa de outra elevação das previsões.
CrowdStrike (CRWD) está em alta de 2% hoje, recuperando parte da queda de 9% de quinta-feira, e tem o trimestre de outra empresa para agradecer.
Após o fechamento de quinta-feira, a Cloudflare disse que a receita do terceiro trimestre subiu 39% para US$ 782,5 milhões, seu crescimento mais rápido em quase quatro anos. Ela elevou sua perspectiva para o ano todo para US$ 2,96 bilhões, acima dos US$ 2,87 bilhões esperados pelos analistas. Isso é uma boa notícia para a Palo Alto Networks (PANW) e para a Zscaler (ZS) também.
Cloudflare coloca um número nas ameaças
O cofundador e CEO da Cloudflare, Matthew Prince, vinculou o crescimento à mesma pressão contra a qual a CrowdStrike vende: "à medida que as ameaças digitais aumentam, organizações de todos os tamanhos continuam a confiar na Cloudflare para proteção." Ele acrescentou que a Cloudflare encontrou "uma marcha ainda mais alta para esta próxima fase de crescimento."
Palo Alto e Zscaler reportam em seguida
A Palo Alto, em alta de 2%, reporta primeiro, em 18 de novembro. Ela espera uma ARR de segurança de próxima geração de US$ 9,54 bilhões a US$ 9,56 bilhões para o trimestre encerrado em 31 de outubro, um aumento de 63%. Um resultado acima das expectativas diria que a demanda da Cloudflare também está chegando à Palo Alto.
A Zscaler, em alta de 0,1%, compete com a Cloudflare em segurança de confiança zero: esse orçamento está crescendo para ambas as empresas, ou a Cloudflare está ganhando market share? Excluindo sua aquisição da Red Canary, a ARR da Zscaler cresceu 20% no ano até 31 de julho, e ela espera um crescimento de 16,6% a 17,4% para o próximo ano. Seu relatório de 2 de dezembro deve responder a isso.
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A CrowdStrike está precificada para outra elevação
A CrowdStrike reporta em 1º de dezembro. Os analistas esperam que a receita quase dobre do ano encerrado em janeiro de 2026 para o ano encerrado em janeiro de 2029:
Mas os analistas elevaram essas estimativas em menos de 5% no último ano, então a maior parte da alta da ação veio de um P/E forward mais alto:
A CrowdStrike era negociada a 171x os lucros forward em 2 de novembro, contra uma média de cinco anos de 113x. Mesmo após a venda desta semana, ainda está bem acima de 150x.
Do meu ponto de vista, a Cloudflare acabou de tornar um trimestre forte da CrowdStrike mais provável. Mas a administração já elevou sua perspectiva de ARR novo líquido para o ano todo duas vezes, para um crescimento de 34%, e a este múltiplo a ação precisa de uma terceira elevação em 1º de dezembro.
Claro, um trimestre fraco da Palo Alto em 18 de novembro tiraria parte do brilho das boas notícias da Cloudflare.
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