Quando os mercados despencam e o medo toma conta dos investidores, a maioria dos portfólios recua para o território vermelho. No entanto, um raro grupo de empresas tem desafiado consistentemente essas probabilidades, não apenas resistindo aos últimos três mercados em baixa, mas emergindo mais forte a cada vez.
Durante a Crise Financeira Global (2008-09), elas protegeram os lucros enquanto muitos de seus pares reduziram os pagamentos. No crash da COVID-19 (2020), suas marcas e balanços patrimoniais mantiveram o fluxo de caixa quando a demanda entrou em colapso. E durante a desaceleração impulsionada pelas taxas de 2022, elas mantiveram o poder de precificação e expandiram as margens mesmo com o aumento da inflação.
Essas empresas construíram uma reputação de resiliência financeira, crescimento constante de dividendos e alocação disciplinada de capital. Para os investidores que buscam durabilidade em qualquer ciclo de mercado, elas são a prova de que a consistência se acumula ao longo do tempo.
Aqui estão 7 das principais ações que tiveram desempenho superior nos últimos 3 mercados em baixa e que estão posicionadas para continuar crescendo:
| Nome da empresa (Ticker) | Analista Upside | Relação P/E |
| The Coca-Cola Company (KO) | 17.2% | 21.46 |
| Walmart (WMT) | 11.0% | 36.83 |
| McDonald's (MCD) | 13.1% | 22.84 |
| The Procter & Gamble Company (PG) | 12.7% | 21.58 |
| Johnson & Johnson (JNJ) | -1.9% | 17.46 |
| PepsiCo (PEP) | 5.0% | 17.05 |
| Berkshire Hathaway (BRK.B) | 4.9% | 23.00 |
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Aqui estão três das ações favoritas dos analistas dessa lista de hoje:
Walmart (WMT)
O Walmart tem demonstrado consistentemente resiliência durante as recessões econômicas, o que o torna uma empresa de destaque nos mercados em baixa. Durante a crise das empresas pontocom de 2000-2002, enquanto o S&P 500 sofreu quedas significativas, o preço das ações do Walmart apresentou relativa estabilidade. Essa resiliência pode ser atribuída à sua posição como varejista de baixo custo, que atrai consumidores preocupados com o orçamento durante os desafios econômicos.
Na crise financeira de 2008-2009, o desempenho do Walmart foi notavelmente forte. A empresa registrou lucros robustos, impulsionados pelo aumento dos gastos dos consumidores com produtos essenciais. Sua capacidade de manter a lucratividade durante esse período reforçou seu status de ação defensiva.
Da mesma forma, durante a desaceleração do mercado em 2022, as ações do Walmart demonstraram uma força relativa. O foco da empresa na expansão do comércio eletrônico e na liderança de custos permitiu que ela enfrentasse os desafios impostos pela pandemia e pelas pressões inflacionárias de forma eficaz.
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The Procter & Gamble Company (PG)
A Procter & Gamble (PG) há muito tempo é reconhecida por suas qualidades defensivas, principalmente durante as quedas do mercado. No mercado em baixa de 2000-2002, enquanto muitas empresas enfrentavam dificuldades, o forte portfólio de marcas e as ofertas de produtos essenciais da PG proporcionaram uma proteção contra os ventos contrários da economia.
A crise financeira de 2008-2009 ressaltou ainda mais a resiliência da PG. Como uma empresa de bens de consumo básicos, ela se beneficiou da demanda constante por seus produtos, mesmo com a redução dos gastos discricionários. Essa estabilidade se refletiu no desempenho de suas ações, que superou o de muitos de seus pares durante o período.
Na recessão do mercado de 2022, a PG continuou sua tradição de desempenho superior. O pagamento consistente de dividendos e o foco em inovação da empresa ajudaram a manter a confiança dos investidores, levando a um desempenho das ações que superou o de muitas outras empresas de primeira linha.
McDonald's (MCD)
O McDonald's provou ser uma empresa com desempenho resiliente durante os mercados em baixa, impulsionado por sua presença global e ofertas de cardápio acessíveis. No mercado em baixa de 2000-2002, as ações do McDonald's apresentaram relativa estabilidade, beneficiando-se de sua posição como opção de refeição de baixo custo durante os desafios econômicos.
A crise financeira de 2008-2009 apresentou outras oportunidades para o McDonald's mostrar suas características defensivas. O cardápio da empresa, orientado para o valor, atraiu consumidores preocupados com o custo, levando a um aumento no tráfego e nas vendas. Isso se traduziu em um forte desempenho financeiro, com as ações do McDonald's superando o desempenho de muitos de seus pares durante o período.
Durante a retração do mercado em 2022, o McDonald's continuou sua tendência de resiliência. A presença global da empresa e a ênfase na acessibilidade permitiram que ela enfrentasse os desafios econômicos de forma eficaz, resultando em um desempenho das ações que superou o de muitas outras redes de fast-food.
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