Quando você avalia um investimento em potencial, a questão mais importante não é apenas saber se uma empresa é boa, mas se ela é melhor do que as alternativas. Investir é um exercício de custo de oportunidade, portanto, você precisa entender se uma empresa é realmente de alta qualidade comparando sua execução, eficiência e avaliação lado a lado com seus pares mais próximos.
A comparação de duas ações lado a lado permite que você veja qual equipe de gestão aloca o capital de forma mais eficiente e qual modelo de negócios possui uma vantagem competitiva mais duradoura.
Se uma empresa está crescendo a 10% com uma margem de 20%, enquanto sua concorrente mais próxima cresce a 15% com uma margem de 25%, a primeira empresa pode estar perdendo terreno apesar de seu crescimento.
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Muitas ferramentas diferentes permitem que você faça essas comparações, mas elas são criadas para finalidades diferentes. Algumas priorizam a dinâmica visual do preço de uma ação, enquanto outras se concentram no maquinário subjacente da empresa. A escolha da ferramenta certa depende do fato de você estar procurando padrões de preços de curto prazo ou a durabilidade dos negócios de longo prazo.
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1. TIKR
O TIKR foi criado para o investidor disciplinado e de longo prazo que vê uma ação como uma participação acionária em uma empresa. Ele foi projetado para eliminar o ruído do mercado e se concentrar nos fatores fundamentais de valor.
Para iniciar uma comparação, navegue até a guia Concorrentes em qualquer página da empresa. O TIKR agrupa automaticamente a ação com seus pares mais próximos do setor com base no setor e na capitalização de mercado, eliminando horas de pesquisa manual. Essa visualização permite que você compare até 20 anos de dados financeiros padronizados, incluindo o retorno sobre o capital investido (ROIC), as margens do EBITDA e os rendimentos do fluxo de caixa livre (FCF).
Além dos dados históricos, você pode usar o Valuation Model Builder para criar casos de alta, base e baixa lado a lado. Ajustando as premissas de crescimento e margem, você pode ver qual empresa tem um perfil de risco-recompensa mais atraente em um horizonte de cinco anos. O TIKR abrange mais de 100.000 ações em todo o mundo, permitindo que você compare um gigante da tecnologia dos EUA com um par europeu ou asiático com base exatamente nas mesmas métricas. Essa ferramenta é a melhor para investidores que desejam entender a durabilidade de uma empresa e seu valor intrínseco ao longo de vários anos.
2. Koyfin
O Koyfin é uma excelente ferramenta para investidores que priorizam dados visuais e tendências em nível macro. Ele se destaca por transformar demonstrações financeiras densas em painéis de controle legíveis.
Você pode comparar ações e ETFs usando as funções Historical Graph (G) ou Performance (GM). Isso permite plotar métricas fundamentais, como índices P/E ou crescimento de receita de várias empresas em um único gráfico com sincronização de cores. Um recurso exclusivo é o Percentile Ranks, que mostra a posição da avaliação ou das margens de uma empresa em relação ao seu próprio histórico ou ao seu setor em uma escala de 0 a 100.
Embora ofereça um rastreador global com mais de 5.900 métricas, o plano gratuito é limitado a dois anos de finanças e um ano de estimativas. Essa ferramenta é melhor para quem precisa visualizar como os múltiplos de avaliação e as tendências financeiras mudaram ao longo do tempo em relação ao mercado mais amplo.
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3. TradingView
Se seu processo se concentra em ação de preço, volume e indicadores técnicos, o TradingView é o padrão.
Para comparar símbolos, clique no botão Comparar ou Adicionar símbolo (ícone +) na barra de ferramentas superior de um gráfico. Você pode optar por sobrepor uma segunda ação usando a mesma escala de % para ver qual delas tem mais força relativa ou abrir um novo painel para visualizar os gráficos separadamente na mesma tela.
Embora ofereça mais de 100 métricas fundamentais, seu principal ponto forte é o editor Pine Script, que permite aos usuários criar indicadores personalizados e estratégias de negociação automatizadas para análise lado a lado. Entretanto, a versão gratuita limita o uso de um gráfico por guia e de dois indicadores por vez. Essa ferramenta é melhor para os traders ativos que procuram cronometrar suas entradas com base na força do preço relativo e nos padrões técnicos.
4. Yahoo Finance
O Yahoo Finance é um ponto de partida familiar para muitos devido à sua acessibilidade, embora não tenha a profundidade institucional do TIKR ou do Koyfin.
Você pode iniciar uma comparação inserindo até cinco símbolos na página Compare Stocks (Comparar ações). Essa ferramenta oferece 10 visualizações pré-criadas para comparar informações fundamentais e técnicas, como balanços patrimoniais e declarações de renda, lado a lado.
Você também pode criar uma visualização personalizada a partir de mais de 140 critérios para se concentrar nos dados mais importantes para sua estratégia. Embora seja útil para verificações rápidas, ela não oferece o ROIC histórico aprofundado ou os dados globais padronizados necessários para uma análise fundamental completa. Essa ferramenta é melhor para investidores iniciantes que precisam de uma maneira rápida e sem custo para verificar a saúde financeira básica e as notícias recentes sobre várias ações.
5. Finviz
O Finviz é uma alternativa poderosa para investidores que priorizam um processo de triagem altamente visual e imediato para restringir o mercado global.
Para comparar ações, você pode usar o screener para ver instantaneamente como a avaliação e o desempenho de uma empresa se comparam aos de seus pares do setor.
A plataforma se destaca por condensar grandes quantidades de dados, inclusive negociações com informações privilegiadas, índices de endividamento e metas de preço, em uma única interface intuitiva para análise rápida. Entretanto, a versão gratuita inclui anúncios e dados atrasados, e não possui o histórico financeiro padronizado de 20 anos encontrado em terminais mais avançados. Essa ferramenta é melhor para investidores que desejam uma visão geral eficiente e com muitos dados para filtrar rapidamente milhares de ações com base na avaliação relativa e na dinâmica do setor.
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Conclusão sobre o TIKR
Embora o TradingView tenha sido desenvolvido para entradas de tempo e o Koyfin seja excelente em gráficos macro, é o Terminal TIKR que é a melhor opção para compreender o valor intrínseco de uma empresa.
O investimento bem-sucedido consiste em identificar vantagens competitivas duradouras. Ao fornecer 20 anos de dados padronizados e um conjunto global de pares em uma única visualização, o TIKR permite que você enxergue além da volatilidade dos preços de curto prazo e se concentre em saber se as margens e os retornos sobre o capital de uma empresa são realmente sustentáveis a longo prazo.
A maioria das ferramentas mostra o que o preço das ações está fazendo; a TIKR mostra por que a empresa está ganhando.
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Com a nova ferramenta Valuation Model da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que você precisa é de três entradas simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
