10 líderes em infraestrutura de Internet com ROIC de 10-30% e Moats estruturais

A Internet deixou de ser uma coleção de aplicativos e se tornou um sistema operacional global para comércio, entretenimento e comunicação. E, nos bastidores, um pequeno grupo de empresas se tornou o provedor de serviços essenciais para mantê-la em funcionamento.

De pagamentos a computação em nuvem e publicidade digital, essas empresas formam o tecido conjuntivo da economia moderna. Suas plataformas processam transações globais, armazenam dados e distribuem conteúdo em uma escala quase impossível de ser replicada, proporcionando-lhes vantagens competitivas duradouras e geração de caixa estável.

Aqui estão 10 empresas que se tornaram parte da infraestrutura central da Internet, beneficiando-se da expansão contínua da atividade digital em todo o mundo.

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Estas são 3 das ações desta lista que podem ter a maior alta hoje:

Netflix (NFLX)

A Netflix é um dos exemplos mais puros de uma empresa que ganha uma parte com a atividade que mais consome tempo na Internet, o streaming. A cada minuto que os espectadores passam assistindo on-line, a Netflix está monetizando esse envolvimento digital por meio de seu modelo de assinatura. Diferentemente das empresas baseadas em anúncios, o fluxo de receita da Netflix é direto, previsível e recorrente. A plataforma de streaming da empresa agora alcança mais de 270 milhões de membros pagos em todo o mundo, com uma parcela crescente desses usuários convertendo-se em níveis de preços mais altos ou planos com suporte de anúncios.

O que torna a Netflix uma potência de "corte por uso" é o seu domínio no consumo global de largura de banda, sendo responsável por cerca de 15% do tráfego total da Internet nos horários de pico. Cada episódio ou filme transmitido representa outra fatia da receita recorrente já paga por meio de assinaturas. A Netflix aprofundou ainda mais essa vantagem por meio da localização de conteúdo, de parcerias com operadoras de telecomunicações e de seu crescente segmento de publicidade. Na verdade, a Netflix não ganha apenas quando os usuários ficam on-line, ela ganha com a forma como as pessoas permanecem on-line por horas a fio, consumindo o meio que mais consome largura de banda no mundo digital.

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Shopify (SHOP)

A Shopify é a espinha dorsal invisível de milhões de negócios on-line, recebendo uma pequena parte do aumento global do comércio eletrônico toda vez que uma compra é feita em um site com tecnologia Shopify. A plataforma da empresa permite que empreendedores e marcas criem vitrines digitais, enquanto a Shopify monetiza cada transação por meio de seu ecossistema de processamento de pagamentos (Shopify Payments), assinaturas e serviços de valor agregado. Sempre que você compra em uma loja on-line independente, seja de vestuário, cosméticos ou gadgets, há uma boa chance de a Shopify ganhar uma porcentagem dessa venda.

O que diferencia a Shopify é a forma como ela se expande horizontalmente pela economia da Internet. Ela não compete com seus comerciantes; ela os capacita, agindo como um proprietário digital que coleta taxas de aluguel e de transação das inúmeras lojas on-line que ela alimenta. Ao fazer isso, a Shopify se posicionou como uma "metacamada" do comércio na Internet, lucrando discretamente tanto com a agitação das startups quanto com o boom das empresas. Com um volume bruto de mercadorias superior a US$ 235 bilhões por ano e em crescimento, a fatia da Shopify na economia da Internet cresce organicamente toda vez que os consumidores globais clicam em "comprar agora".

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Amazon.com (AMZN)

A Amazon é talvez o exemplo mais abrangente de uma empresa de Internet que ganha uma parte de quase todas as compras digitais, anúncios ou interações na nuvem. Além de suas próprias operações de varejo, o mercado de terceiros da Amazon, que agora responde por cerca de 60% do total de vendas de comércio eletrônico em sua plataforma, gera taxas de comissão, encargos de atendimento e receita de publicidade sempre que um vendedor conclui uma transação. Em essência, a Amazon se tornou o shopping on-line mais poderoso do mundo, recebendo uma porcentagem de quase todas as vendas que passam por ela.

O modelo de monetização da empresa evoluiu de um simples varejo para uma complexa rede de cabines de pedágio digital. Sua divisão Amazon Advertising ganha bilhões com a venda de visibilidade para vendedores que competem pela atenção do consumidor, enquanto a Fulfillment by Amazon (FBA) garante que a Amazon receba uma parte da logística e do envio. Combinados, esses efeitos do ecossistema tornam a Amazon indispensável para a economia moderna da Internet, uma infraestrutura digital que lucra silenciosamente com a interminável agitação do comércio on-line. Independentemente de os consumidores estarem comprando, fazendo streaming ou até mesmo usando a Alexa, a Amazon ganha uma parte de cada interação, consolidando seu papel como o monetizador mais integrado na vida on-line.

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São necessários apenas três dados simples:

1. Crescimento da receita
2. Margens operacionais
3. Múltiplo P/E de saída

A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.

Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.

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