A transição dos veículos elétricos está remodelando o setor automotivo e abrindo grandes oportunidades para os fornecedores de baterias, sistemas de carregamento, componentes leves e eletrônicos avançados.
Essas empresas estão se tornando fundamentais para o futuro das viagens. Antes vistas como empresas de baixa margem, elas agora se beneficiam do crescimento estrutural em baterias, semicondutores e materiais leves. Com a forte cobertura de analistas e o aumento da demanda global, os principais fornecedores de automóveis estão sendo reconhecidos como motores de crescimento por si mesmos.
Aqui estão 10 dos principais fornecedores de veículos elétricos que estão participando da transição para veículos elétricos:
| Nome da empresa (Ticker) | Aumento de analistas | Relação P/E |
| BorgWarner (BWA) | -0.4% | 9.08 |
| Sensata Technologies Holding plc (ST) | 14.2% | 9.64 |
| TE Connectivity plc (TEL) | 4.6% | 22.56 |
| Magna International (MG) | 3.9% | 8.53 |
| Aptiv PLC (APTV) | 4.8% | 10.83 |
| American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | 3.1% | 10.81 |
| DENSO (DNZO.Y) | -19% | – |
| Forvia SE (FRVIA) | 20.6% | 6.92 |
| Valeo SE (VLEE.Y) | 21.3% | 2.74 |
| Samsung SDI Co., Ltd. (A006400) | 9.5% | 47.77 |
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Aqui estão três das principais escolhas dos analistas hoje:
BorgWarner (BWA)
A BorgWarner se posicionou como um dos mais claros beneficiários Tier-1 do pivô da eletrificação da indústria automobilística. Reconhecida há muito tempo por sua experiência em drivetrain em motores de combustão, a empresa redirecionou agressivamente seu portfólio para componentes de EV, incluindo motores elétricos, eletrônica de potência, inversores e módulos de acionamento integrados. A gerência definiu uma estratégia clara para aumentar a receita relacionada a veículos elétricos de apenas 6% em 2022 para quase 50% até o final da década, sinalizando não apenas um crescimento incremental, mas uma reformulação total de seu mix de negócios.
O que torna a BorgWarner particularmente atraente é sua capacidade de alavancar seus relacionamentos existentes com OEMs, ao mesmo tempo em que amplia as tecnologias específicas para VEs em volume global. A estratégia “Charging Forward” da empresa, reforçada por aquisições direcionadas, como a Delphi Technologies e a AKASOL, mostra uma abordagem disciplinada para capturar nichos de eletrificação de alta margem. Com os fabricantes de automóveis correndo para cumprir as metas globais de emissões e a demanda dos consumidores mudando rapidamente para veículos elétricos a bateria, a BorgWarner está no epicentro dessa transformação, oferecendo aos investidores um fornecedor que é ao mesmo tempo resistente ao legado e focado no futuro.
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TE Connectivity plc (TEL)
A TE Connectivity representa um dos facilitadores mais subestimados, porém indispensáveis, do ecossistema de veículos elétricos. Seu negócio principal, conectores de alta tensão, sistemas de fiação, sensores e componentes de segurança, não é apenas incremental para os VEs; é de missão crítica. Todo VE exige muito mais conteúdo elétrico do que seu equivalente a combustão, e a TE é uma beneficiária direta dessa tendência crescente de “conteúdo por veículo”. Por exemplo, os conectores de alta tensão que garantem a transferência segura de energia dentro dos pacotes de baterias e os sistemas térmicos e de segurança avançados para o gerenciamento de baterias são áreas em que as soluções da TE são cada vez mais opcionais para as montadoras.
A presença global da empresa e os relacionamentos de longa data com a Tier 1 significam que seus produtos estão incorporados em praticamente todas as principais plataformas de EV em desenvolvimento. É importante ressaltar que as receitas da TE não dependem excessivamente de uma única montadora ou região geográfica, o que lhe proporciona diversificação em toda a curva de adoção global. Embora os investidores muitas vezes busquem nomes mais visíveis na cadeia de valor de veículos elétricos, a TE oferece um perfil de crescimento mais estável, semelhante ao da infraestrutura, que se acumula à medida que a penetração de veículos elétricos se acelera. De muitas maneiras, a TE é a quintessência do jogo de “picaretas e pás” no boom da eletrificação.
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Aptiv PLC (APTV)
A Aptiv evoluiu de um fornecedor tradicional de peças para uma empresa de tecnologia de mobilidade de ponta, e sua relevância para os veículos elétricos é profunda. Sua especialidade está na arquitetura elétrica avançada e nos sistemas de software, que são cada vez mais centrais para o projeto de VEs. Diferentemente dos veículos a combustão, os VEs exigem uma distribuição de energia, conectividade e integração de computação muito mais sofisticadas, e as soluções da Aptiv, desde chicotes de fiação até unidades de distribuição de alta tensão, permitem que as montadoras simplifiquem as arquiteturas e, ao mesmo tempo, reduzam o peso e o custo. A empresa também está profundamente inserida em ADAS (sistemas avançados de assistência ao motorista) e soluções de direção autônoma, que muitas vezes são desenvolvidas em conjunto com plataformas de EV.
O que diferencia a Aptiv é sua dupla função de capacitadora de hardware e software. Seu recente anúncio de desmembramento do negócio “Signal & Power Solutions” ressalta o reconhecimento da administração de que a onda de EV e autonomia exige foco e intensidade de capital. As parcerias existentes da Aptiv com os principais OEMs, desde os concorrentes da Tesla até os gigantes do passado, consolidam seu papel como integrador de tecnologias de EV nos bastidores. Para os investidores, a Aptiv oferece exposição não apenas à eletrificação, mas à rearquitetura mais ampla da mobilidade, tornando-a um dos fornecedores de automóveis mais estrategicamente posicionados para a próxima década.
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