눈송이 주식에 대한주요 통계
- 수익 반응: +2.28%
- 현재 가격: $169.21
- 밸류에이션 모델 목표: $730.96
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무슨 일이 있었나요?
눈송이 (SNOW) 는 경쟁 우위를 완전히 재정의한 대규모 4분기 실적 발표 이후 광범위한 SaaS 부문 하락과 싸우고 있습니다.
이 엔터프라이즈 데이터 대기업은 12억 3,000만 달러의 제품 매출을 달성하여 전년 대비 30%라는 엄청난 성장률을 기록했습니다.
남은 성과 의무는 무려 42%나 증가하여 97억 7,000만 달러에 달했습니다.
이러한 수주잔고의 폭발적인 증가는 회사 역사상 최대 규모의 단일 계약인 총액 4억 달러를 초과하는 계약으로 더욱 두드러졌습니다.
주요 인공 지능 연구소가 기존 소프트웨어 계층을 상품화할 수 있다는 시장의 광범위한 우려에도 불구하고 Snowflake는 그 힘을 공고히 하고 있습니다.
CEO 스리다르 라마스와미는 이 플랫폼이 이러한 위협으로부터 자유로울 수 있는 이유를 자세히 설명했습니다.
라마스와미는 "우리가 보기에 이는 인텔리전스를 입증하는 시스템과 이를 안전하고 대규모로 배포할 수 있는 플랫폼 사이에 명확한 분리를 만들어내고 있습니다."라고 말했습니다.
스노우플레이크는 OpenAI, Anthropic, Gemini와의 기본 통합을 제공함으로써 수동적인 분석 도구에서 능동적인 AI 애플리케이션 빌더로 전환하고 있습니다.
새로 출시된 Cortex Code는 이미 4,400개 이상의 고객사가 자사의 독점 데이터 위에 프로덕션급 AI 에이전트를 직접 배포하는 데 활용하고 있습니다.
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스노우플레이크는 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 스노우플레이크가 인공지능을 통해 실현하고 있는 운영 레버리지를 시장이 심각하게 잘못 평가하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 730.96달러로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준에서 332.0%의 잠재적 총 수익률을 나타냅니다.
이 회사는 최근 500억 달러 규모의 IT 운영 및 통합 가시성 시장을 장악하기 위해 6억 달러 규모의 Observe 인수를 완료했습니다.
Snowflake는 AI를 단순히 매출 증대에만 활용하는 것이 아니라 내부 비용을 획기적으로 절감하기 위해 체계적으로 활용하고 있습니다.
내부 AI 에이전트를 사용하여 엔지니어링 워크플로우를 자동화함으로써 이 회사는 회계연도 비일반회계기준 영업 마진을 10.5%로 확대했습니다.
CFO 브라이언 로빈스는 이 성장과 효율성의 이중 엔진이 어떻게 작동하는지 정확히 설명했습니다.
로빈스는 "지속적인 성장은 신규 고객 유치와 기존 고객 확대라는 두 가지 기본 요소에 달려 있다고 일관되게 강조해 왔습니다. 우리는 이 두 가지를 모두 달성했습니다."
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가치 평가 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델에서는 Snowflake를 에이전트 AI 워크플로우로의 거대한 변화를 포착할 수 있는 독점적인 위치에 있는 기업으로 평가합니다.
- 목표 가격: $730.96
- 현재 가격: $169.21
- 연간 수익률(IRR): 34.5%
에이전트 제어 계획: 스노우플레이크는 고객이 안전한 데이터 클라우드 내에서 직접 AI 기반 워크플로우를 구축할 수 있도록 지원함으로써 레거시 소프트웨어 시스템을 빠르게 대체하고 있습니다. 글로벌 기업들은 스노우플레이크 인텔리전스를 활용하여 독점 챗봇을 배포하고 복잡한 재무 운영을 몇 달이 아닌 몇 주 만에 자동화하고 있습니다. 이러한 AI 에이전트가 업무 수행 방식의 중심이 되면서 기본 데이터 기반은 규정 준수와 보안을 위한 절대적인 필수 요소가 되었습니다. 이러한 전환을 통해 Snowflake는 차세대 엔터프라이즈 소프트웨어의 중앙 컨트롤 플레인이 될 것입니다.
수익성 가속화: Snowflake는 높은 성장과 끊임없는 운영 규율이 공존할 수 있음을 증명하고 있습니다. TIKR 연혁 분석에 따르면 이 회사는 지난 5년 동안 51.2%의 놀라운 매출 연평균 성장률을 유지했습니다. 비즈니스가 터미널 규모를 달성하고 내부 AI 자동화를 활용함에 따라 수익성은 대규모 구조적 확장 단계에 접어들고 있습니다. TIKR 모델은 10년 말까지 순이익 마진이 13.5%로 크게 확대될 것으로 예상합니다.
결론: 지배적인 데이터 독점이 엔터프라이즈 AI의 핵심 기반으로 성공적으로 진화하고 있습니다. 스노우플레이크는 332.0%의 엄청난 총 수익 잠재력을 제공합니다. 730.96달러의 목표 주가는 기록적인 백로그 증가, 급증하는 운영 마진, Cortex Code의 빠른 배포를 통해 달성할 수 있습니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
