Snowflake 주식의주요 통계
- 오늘 Snowflake 주식의 가격 변동: 1.4%
- 2월 25일 현재 $SNOW 주가: $169
- 52주 최고가: $ 280
- SNOW 주가 목표: $ 266
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무슨 일이 일어 났습니까?
눈송이(SNOW) 주식은 수요일 월스트리트의 4 분기 추정치를 무너 뜨리고 회사 역사상 가장 큰 계약을 체결하면서 수요일 장 초반 거래에서 약 2 % 상승했습니다.
- 이 클라우드 데이터 분석 회사는 전년 대비 30% 증가하고 애널리스트 예상치인 11억 8천만 달러를 훨씬 상회하는 12억 3천만 달러의 제품 매출을 보고했습니다.
- 조정 주당 순이익은 주당 32센트로 컨센서스 27센트를 상회했습니다.
- 또한 금융 서비스 고객과 사상 최대 규모인 4억 달러 이상의 계약을 체결했다고 발표했습니다.
- 이 대규모 계약은 기업들이 데이터 및 AI 플랫폼으로서 Snowflake에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 보여줍니다.
- 2026 회계연도 전체에 걸쳐 2,332개의 신규 고객을 추가했으며, 현재 13,300개 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
- 특히 주목할 만한 점은 Snowflake의 AI 모멘텀입니다.
- 11월에 출시된 스노우플레이크 인텔리전스 플랫폼은 3개월 만에 이미 2,500개 이상의 고객사가 채택하여 전 분기 대비 거의 두 배로 증가했습니다.
한편, 현재 4,400개 이상의 고객사가 애플리케이션 개발을 가속화하기 위해 스노우플레이크의 AI 코딩 에이전트인 Cortex Code를 사용하고 있습니다.
CEO 스리다르 라마스와미(Sridhar Ramaswamy)는 AI가 회사를 데이터 분석 플랫폼에서 "고객이 AI 네이티브 애플리케이션과 워크플로우를 구축하고 실행하는 플랫폼"으로 변화시키고 있다고 강조했습니다.
- 이 회사는 현재 9,100개 이상의 계정이 자사의 AI 제품을 사용하고 있으며, 이는 역대 최대 규모의 순차적 증가라고 보고했습니다.
- 앞으로의 전망을 보면, 강력한 가이던스로 인해 스노우플레이크 주가는 상승세를 보였습니다.
- 회사는 2027 회계연도 제품 매출이 56억 6,000만 달러로 27% 성장하고 애널리스트 컨센서스인 55억 달러를 상회할 것으로 예상하고 있습니다.
- 1분기 매출 가이던스인 12억 6천만 달러에서 12억 7천만 달러도 예상치인 12억 3천만 달러를 상회했습니다.
- 수익성 측면에서도 개선된 효율성을 보여주었습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진은 10.5%로 전년 동기 대비 400% 이상 확대되었으며, 주식 기반 보상은 2025 회계연도 매출의 41%에서 2026 회계연도 34%로 감소했고, 2027 회계연도에는 27%로 더 낮아질 것으로 예상됩니다.
- 또한, 6억 달러 규모의 통합 가시성 플랫폼인 Observe 인수를 완료하여 500억 달러 규모의 IT 운영 시장으로 역량을 확장했습니다.
CFO 브라이언 로빈스는 Observe가 2027 회계연도 제품 매출 성장에 약 1%의 기여를 할 것이라고 언급했습니다.
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스노우플레이크 주식에 대한 시장의 평가
스노우플레이크 주식의 소폭 하락은 스노우플레이크의 실제 실적에 대한 우려보다는 AI 시대의 전통적인 소프트웨어 기업에 대한 투자자들의 광범위한 불안을 반영합니다.
그러나 Snowflake는 이러한 변화에서 승리하는 쪽에 있는 것으로 보입니다.
회사의 잔여 수주 잔고는 전년 대비 42% 증가한 97억 7,000만 달러로 2분기 연속 개선세를 보였습니다.
이러한 막대한 예약 잔고는 고객들이 플랫폼에 장기적인 약속을 하고 있음을 시사합니다.
- 작년 같은 기간에는 단 2건에 불과했던 9자리 수 거래가 4분기에만 7건 체결되었습니다.
- 이러한 대형 계약은 기업들이 데이터 및 AI 전략을 위한 미션 크리티컬 인프라로 스노우플레이크를 인식하고 있음을 보여줍니다.
- 특히 4억 달러 규모의 계약은 스노우플레이크가 데이터 웨어하우징 솔루션에서 종합적인 엔터프라이즈 플랫폼으로 진화했음을 보여주는 성숙 단계의 이정표입니다.
- 순 매출 유지율은 125%로 견조한 수준을 유지하여 기존 고객들이 사용량을 크게 확대하고 있음을 나타냅니다.
- 현재 연간 100만 달러 이상을 지출하는 고객은 전년 대비 27% 증가한 733개이며, 1,000만 달러 이상의 고객도 전년 대비 56% 증가한 56개에 달합니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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