Salesforce 주식에 대한주요 통계
- 가격 변동: +4.03%
- 현재 가격: $191.75
- 밸류에이션 모델 목표: $376.29
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무슨 일이 있었나요?
세일즈포스 (CRM) 주가는 엔터프라이즈 소프트웨어 대기업이 SaaS 부문의 구조적 둔화에 대한 두려움을 잠재운 4분기에 폭발적인 실적을 낸 후 191.75 달러 수준에서 거래되면서 엄청난 모멘텀을 얻고 있습니다.
이 회사는 415억 달러(전년 대비 10% 증가)의 경이적인 연간 매출을 기록했으며, 총 잔여 성과 의무(RPO)가 720억 달러에 달해 엄청난 이정표를 넘어섰습니다.
그러나 진짜 이야기는 새로운 AI 에이전트 플랫폼인 Agentforce의 폭발적인 채택입니다.
첫 15개월 동안 Salesforce는 29,000건의 에이전트포스 거래를 성사시켜(전 분기 대비 50% 증가) 총 에이전트포스 및 Data 360 연간 반복 매출(ARR)을 29억 달러로 끌어올렸습니다.
또한, 마크 베니오프 CEO는 정적 애플리케이션에서 자율 AI 에이전트로의 전환이 어떻게 회사의 총 대응 가능한 시장을 근본적으로 확장하고 있는지 자세히 설명했습니다.
"이 수준의 재무 성과는 모든 산업과 지역의 기업들이 에이전트 기업이 되기 위해 Salesforce에 투자하고 있다는 분명한 신호입니다. 앱만 판매하는 것이 아니라 앱과 에이전트를 판매하고 있기 때문에 우리 시장은 그 어느 때보다 더 커졌습니다."
막대한 현금 흐름이 창출되고 있기 때문에 이사회는 최근 500억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인하여 현재 가치로 공격적으로 주식을 매입할 수 있도록 했습니다.
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Salesforce는 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 Salesforce가 AI 인프라 제공업체로 전환하면서 달성하고 있는 막대한 운영 레버리지와 수익성을 시장이 심각하게 과소평가하고 있음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 376.29달러로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준에서 96.2%라는 이례적인 총 수익률을 나타냅니다.
Salesforce는 API 호출과 토큰 소비에만 의존하는 대신 에이전트 작업 단위(AWU)라는 새로운 지표를 통해 기업 가치를 측정하는 방식을 근본적으로 바꾸고 있습니다.
현재까지 Salesforce 플랫폼의 AI 에이전트는 레코드 업데이트, 워크플로 트리거, 고객 서비스 문의 해결 등 사람의 개입 없이 완료된 실제 비즈니스 작업을 나타내는 24억 개의 AWU를 제공했습니다.
또한 최고 수익 책임자 미구엘 밀라노는 이러한 AI 통합을 통해 1억 개가 넘는 방대한 설치 기반을 공격적으로 수익화할 수 있는 방법을 정확히 설명했습니다.
밀라노는 다음과 같이 말했습니다. "저희는 AI로 수익을 창출하는 공식을 찾았습니다. 첫 번째는 1억 석에 달하는 대규모 설치 기반이며, 이미 내장된 AI와 직원 사용 사례를 위한 에이전틱에 대한 무제한 액세스를 포함하는 프리미엄 SKU로 업그레이드하고 있습니다."
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가치 평가 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 Salesforce를 인공지능 시대로의 수익성 높은 전환을 성공적으로 설계한 현금 창출 대기업으로 평가합니다.
- 목표 가격: $376.29
- 현재 가격: $191.75
- 연간 수익률(IRR): 14.6%
500억 달러의 현금 캐논: Salesforce는 고성장 소프트웨어 회사에서 대규모 자본 수익률 기계로 진화했습니다. 2026 회계연도에는 140억 달러(잉여 현금 흐름의 99%) 이상을 주주에게 환원했습니다. 5.8%의 배당금 인상과 함께 500억 달러 규모의 대규모 신규 자사주 매입 프로그램을 승인함으로써, 경영진은 수익이 계속 가속화되는 가운데 발행 주식 수를 대폭 축소하고 있습니다.
급증하는 수익성과 마진: '에이전트 기업'으로의 전환은 단순히 탑라인 성장을 견인하는 데 그치지 않고 구조적인 마진 확대를 창출하고 있습니다. TIKR 역사적 분석에 따르면, Salesforce는 작년에 순이익 마진을 26.2%로 끌어올리며 10년 동안의 평균인 7.6%를 크게 상회하는 성과를 거두었습니다. 인력을 비례적으로 늘리지 않고도 에이전트 포스를 확장함에 따라 이러한 운영 레버리지를 통해 376.29달러의 목표에 도달할 수 있었습니다.
결론: 지배적인 소프트웨어 독점 기업이 현금 흐름을 성공적으로 무기화하여 엔터프라이즈 AI 시장을 정복하고 있습니다. Salesforce는 매우 매력적인 96.2%의 예상 총 수익 잠재력을 제공합니다. 376.29달러라는 목표치를 달성하기 위한 길은 기록적인 RPO, 500억 달러에 달하는 대규모 환매, 에이전트포스가 주도하는 수익성 급등으로 닦여 있습니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
