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Sandisk 주가가 DRAM 공포로 18% 하락했습니다. 1,300달러는 저평가일까, 적정가일까?

Gian Estrada • 5 읽은 시간
검토자: Gian Estrada
마지막 업데이트 Oct 19, 2026

핵심 요약

  • DRAM 공포, NAND 주식: 샌디스크는 지난주 17.86% 하락해 $1,299.30에 마감했으며, 중국의 CXMT가 고밀도 서버 DRAM을 언급한 후 월요일, 수요일, 금요일에 약 95%의 하락이 집중됐습니다.
  • 한 자릿수 배수: 주가는 향후 12개월 정상화 이익 기준 6.05배에 거래되며, 1년 평균 11.68배의 약 절반 수준입니다.
  • 월가의 견고한 지지: 매수 17건, 우등 4건, 보유 3건, 열등 1건의 애널리스트 평가가 있으며, 평균 목표가는 $2,173으로 금요일 종가보다 약 67% 높습니다.

샌디스크(SNDK) 주가는 중국의 CXMT가 연말까지 고밀도 서버 메모리를 출시할 것이라고 발표한 후, 지난주 10월 9일 종가 $1,582에서 10월 16일 금요일 $1,299로 18% 하락했습니다. 금리 인상 우려가 AI 주식에 영향을 미치면서 매도는 계속되었습니다.

이상한 점은 CXMT가 서버 내부의 작업 메모리인 DRAM을 생산하는 반면, 샌디스크는 데이터를 저장하는 저장 장치인 NAND 플래시를 만든다는 것입니다. 위협은 다른 제품을 겨냥한 것이었지만, 월요일 샌디스크는 실제로 CXMT와 경쟁하는 미국 기업인 마이크론보다 더 크게 하락했습니다.

세 번의 거래일, 두 가지 이유

월요일, 수요일, 금요일이 $283 하락분의 약 95%를 차지합니다.

화요일과 목요일은 각각 1% 미만으로 하락했습니다. 심지어 하드 드라이브를 만드는 웨스턴 디지털(WDC)도 10월 15일 약 5% 하락했습니다. 투자자들은 CXMT와 경쟁하는 기업뿐만 아니라 메모리 및 스토리지 그룹 전체를 매도했습니다.

샌디스크의 실적 전망은 변하지 않았음

샌디스크가 지난주 발표한 내용 중 전망을 바꾼 것은 없습니다. 8월에 회사는 회계 기준 1분기 매출을 $103억에서 $108억 사이로, 비-GAAP 주당순이익을 $44~$46, 비-GAAP 매출총이익률을 83%~85%로 전망했습니다. 데이터센터 매출은 회계 기준 4분기에 $29.8억에 달해 총 매출의 약 3분의 1을 차지했습니다.

그 주당순이익 전망의 중간값을 연간화하면, 금요일 주가는 그 연간화된 비-GAAP 주당순이익의 약 7배에 해당합니다.

샌디스크 주식은 평소 배수의 절반에 거래됨

sandisk ntm p/e
SNDK 주식 NTM 주가 / 정상화 이익: 1년 (TIKR)

애널리스트들의 선행 추정치 기준으로는 배수가 더 낮습니다. 샌디스크는 향후 12개월 정상화 이익의 6.05배에 거래되며, 이는 1년 평균 11.68배와 8월에 기록된 최저치 5.57배에 비해 낮은 수준입니다.

이는 평균 배수보다 48% 낮습니다. 이렇게 높은 마진을 내는 메모리 기업들은 일반적으로 낮은 배수에 거래되는데, 투자자들이 결국 가격이 하락할 것으로 예상하기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 지난주는 샌디스크의 실적 전망에 아무런 변화가 없었음에도 불구하고 배수를 8월 최저치에 가깝게 밀어붙였습니다.

월가의 평균 목표가는 샌디스크 주식이 하락하는 동안 상승함

sandisk street targets
SNDK 주식 목표가 (TIKR)

평균 목표가는 $2,173으로 금요일 종가보다 67% 높습니다. 샌디스크는 매수 17건, 우등 4건, 보유 3건, 열등 1건의 평가를 받고 있습니다. 24명의 애널리스트가 $1,000에서 $3,600 사이의 가격 목표를 설정했습니다.

9월 말, 주가는 $1,740에 마감했고 평균 목표가는 $2,137이었습니다. 그 이후로 주가는 25% 하락한 반면 평균 목표가는 2% 소폭 상승했으며, 9월의 유일한 매도 평가는 더 이상 나타나지 않습니다.

이는 지난 1년 동안의 어느 시점보다도 목표가와 주가 사이의 가장 큰 격차를 남깁니다. 7월에는 평균 목표가가 주가보다 불과 11% 높았습니다. 가장 낮은 목표가인 $1,000조차도 금요일 종가보다 불과 23% 낮을 뿐입니다.

10월 29일 샌디스크에게 결정적인 것은 무엇인가

샌디스크는 10월 29일 회계 기준 1분기 실적을 발표합니다. 주목해야 할 숫자는 83%~85%로 전망된 매출총이익률과, 12월 분기에 대한 NAND 가격에 대해 회사가 발표하는 내용입니다.

비-GAAP 매출총이익률이 그 범위 내에 들어오고 다음 분기 전망이 유지된다면, 이번 매도가 샌디스크의 단기 이익 위험을 과대평가했으며 6배 배수가 너무 낮아 보인다는 제 견해를 지지할 것입니다. 만약 마진이 83% 아래로 미끄러진다면, 이번 매도 뒤에는 CXMT가 제공한 것이 아닌, 실적에 근거한 이유가 있을 것입니다.

저는 첫 번째 경우에 더 무게를 둡니다. CXMT의 발표는 샌디스크가 생산하지 않는 DRAM을 겨냥한 것이며, 저는 이번 하락 뒤에 샌디스크 특정 뉴스를 찾지 못했습니다. 10월 29일 실적 발표가 어느 쪽이든 첫 번째 확실한 증거가 될 것입니다.

그렇다면 샌디스크 주식의 실제 가치는 얼마인가?


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면책 조항:

TIKR의 기사는 TIKR나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 매수하거나 매도하라는 권고도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 즐거운 투자 되세요!

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Gian Estrada • Oct 19, 2026
일반 투자
4 읽은 시간

Apple의 홈 부문은 2022년 이후 14% 하락했고, 로봇 홈뷰 플랜을 발표했습니다. AAPL 주식에 대한 의미는 다음과 같습니다.

Apple의 로봇 HomeView는 2024년 계획보다 1년 늦었으며, 3년 연속 축소된 시장에 진입합니다. 가격이 그 중요성을 결정할 것입니다.
Gian Estrada • Oct 19, 2026
일반 투자
5 읽은 시간

FICO 주가는 지난주 16% 상승했지만, 뉴스는 없었습니다. 애널리스트들의 목표가는 18% 하락했습니다.

페어 아이작 주가는 명확한 새로운 촉매 없이도 일주일 만에 16% 급등했습니다. 애널리스트들은 여전히 목표가를 하향 조정했으며, 모델은 쉬운 상승 여력이 사라졌다고 말합니다.
Gian Estrada • Oct 19, 2026

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