주요 요점:
- RXRX 주식은 AI 기술을 기반으로 하며 2027년까지 연평균 65%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- RXRX 주가는 거대 제약사와의 파트너십을 통해 200억 달러의 잠재적 마일스톤 지급으로 혜택을 받을 수 있습니다.
- 6억 달러의 현금 유동성을 보유한 RXRX 주식은 단기적인 손실이 예상됨에도 불구하고 잠재력을 보여주고 있습니다.
- 애널리스트들의 RXRX 주가 전망은 제약 R&D 경제를 혁신하는 것을 목표로 하고 있기 때문에 50%의 상승 여력을 제시합니다.
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인공지능이 향후 10년간 질병 치료와 예방을 가속화할 것으로 예상되는 가운데 생명공학의 황금기가 도래했습니다. 이 글에서는 지금 주목해야 할 고성장 임상 단계의 바이오테크 주식인 리커션 파마슈티컬스(RXRX)를 소개해드리겠습니다.
RXRX의 주가는 혁신적인 생명공학 기업에서 흔히 볼 수 있는 변동성을 보였지만, 장기적인 잠재력은 여전히 매력적입니다. 지금부터 RXRX 주가의 주요 동인을 살펴 보겠습니다.
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재귀 의약품의 기능은 무엇인가요?
시가 총액이 23억 달러에 달하는 Recursion Pharmaceuticals는 AI 기반 신약 개발 플랫폼을 통해 희귀 질환과 암을 대상으로 하는 여러 임상 프로그램을 진행하고 있습니다.
이 생명 공학 회사의 주요 후보로는 뇌해면 기형에 대한 REC-994와 신경섬유종증 2형에 대한 REC-2282가 있으며, 둘 다 중후반 단계의 임상시험에 있습니다. 유타주에 본사를 둔 이 회사는 또한 가족성 선종성 용종증과 C. 디피실 감염 치료제를 개발하고 있습니다.
2013년에 설립된 Recursion은 생물학, 화학, 데이터 과학 전반에 걸친 계산적 접근 방식을 사용하여 전통적인 신약 개발 프로세스를 가속화합니다.
특히 바이엘(BAYER), 로슈(ROG), 다케다(TAK) 등 거대 제약사와 전략적 파트너십을 맺어 파이프라인을 확장하고 기술 플랫폼을 검증하고 있습니다.
RXRX 주식용 불 케이스
리커션의 파이프라인은 크게 확장되어 현재 종양학, 희귀질환 및 기타 미충족 수요가 높은 분야에 걸쳐 10개의 임상 및 전임상 프로그램을 보유하고 있습니다. 향후 18개월 동안 새로운 임상 시작 및 데이터 판독을 포함하여 약 10개의 마일스톤을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 월스트리트 애널리스트들의 RXRX 주가 전망은 이러한 잠재적 촉매제를 고려하고 있으며, 이것이 바로 강세 전망을 내놓는 이유 중 하나입니다.
주요 초기 단계 프로그램에는 치료 경험이 많은 암 환자에서 초기 효능이 유망한 CDK7 억제제인 REC-617과 고형 종양용 RBM39 저해제인 REC-1245가 있습니다. 희귀질환 분야에서는 가족성 선종성 용종증에 대한 REC-4881과 저인산증에 대한 REV102를 진행하고 있습니다.
RXRX 플랫폼은 임상 후보물질에 도달하는 데 필요한 화합물 수를 업계 표준인 2,000~3,000개에서 136~200개로 줄이면서 개발 기간을 1년 이내로 단축하는 등 놀라운 효율성을 입증했습니다.
이러한 효율성은 임상적 성공으로 이어지고 있으며, 이전에 네 번의 치료 실패 경험이 있는 난소암 1상 환자에서 부분적인 반응을 보인 Recursion이 보고되었습니다.
전략적 파트너십에 중점을 둔 리커버리
리커션은 로슈/제넨텍, 사노피(SNY), 바이엘, 머크(MKKGY) 등 거대 제약사들과 파트너십을 맺어 접근 방식과 기술을 검증받았습니다. 이러한 협업을 통해 이미 4억 5,000만 달러의 선불 및 마일스톤을 지급했으며, 로열티 전 단계에서 200억 달러 이상의 추가 마일스톤이 발생할 가능성이 있습니다.
리커션은 3분기에만 사노피 프로그램에서 3개의 마일스톤을 달성하고 바이엘을 위해 25개의 데이터 패키지를 완료하는 등 이러한 파트너십을 이행하고 있습니다.
RXRX는 제약사 파트너십 외에도 NVIDIA(NVDA), 구글 클라우드(GOOGL), 템퍼스(TEM), 헬릭스(HLX) 등 기술 및 데이터 제공업체와 전략적 협업을 통해 계산 능력을 향상하고 데이터 유니버스를 확장하고 있습니다. NVIDIA와 함께 구축한 바이오하이브-2 슈퍼컴퓨터는 바이오 제약 회사 중 가장 강력한 컴퓨팅 시스템으로 알려져 있습니다.
RXRX 주식을 추적하는 애널리스트들은 매출이 2024년 5,880만 달러에서 2027년 2억 6,300만 달러로 증가하여 연평균 65%에 가까운 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장 전망은 현재 RXRX 주가 예측에 반영되어 있으며, 이는 현재 수준에서 상당한 상승 잠재력을 시사합니다.
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RXRX 주식의 다음 단계는 무엇인가요?
Recursion의 비전은 점진적인 개선을 넘어 신약 개발의 경제성을 근본적으로 변화시키는 것을 목표로 합니다. 리커션은 AI 모델이 매우 정확해져 생물학적 과정을 안정적으로 시뮬레이션할 수 있는 시스템인 ‘가상 세포’를 구축하여 습식 실험실에서 데이터 생성에서 계산 예측의 검증으로 전환할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이 접근 방식은 제약업계의 근본적인 과제인 현재 95%에 달하는 신약 개발 실패율을 해결합니다. 유전체학, 전사체학, 현상학 전반에 걸친 멀티모달 데이터 생성을 고급 모델링과 결합함으로써 RXRX는 비용과 일정을 단축하면서 성공률을 크게 향상시킬 수 있다고 확신하고 있습니다.
리커션은 2024년에 6억 달러가 넘는 현금 포지션을 확보하여 2027년까지 충분한 활주로를 확보했습니다. 이 생명공학 혁신 기업이 플랫폼 접근 방식의 임상적 유효성을 계속 입증하고 있는 가운데, RXRX 주식은 향후 수십 년간 제약 연구 개발을 재정의할 수 있는 기술과 생물학의 융합에 대한 순수 투자로 볼 수 있습니다.
RXRX 주식의 목표 가격은 얼마입니까?
월스트리트에 따르면 리커션은 2025년에 5억 7,100만 달러, 2026년에 4억 8,700만 달러, 2027년에 3억 7,300만 달러의 순손실을 기록할 것으로 예상됩니다. 회사의 순손실은 줄어들 것으로 예상되지만, 현금 소진율을 뒷받침하기 위해 자기 자본을 늘려야 할 것이며, 이는 단기적으로 RXRX 주가에 영향을 미칠 수 있습니다.
리커션 파마슈티컬스는 아직 수익성이 낮기 때문에 가격 대비 수익 또는 가격 대비 잉여현금흐름과 같은 전통적인 멀티플을 사용하여 바이오테크 주식의 가치를 평가할 수 없습니다.
그러나 애널리스트들은 RXRX 주가에 대해 여전히 낙관적이며, 컨센서스 가격 목표 추정치를 기준으로 50% 이상 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
지속적인 손실에도 불구하고 낙관적인 RXRX 주가 전망은 신약 개발에 대한 회사의 혁신적인 접근 방식과 제약 산업의 전통적인 R&D 모델을 파괴할 수 있는 잠재력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
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