PayPal 주식주요 통계
- 가격 변동: +6.73%
- 현재 가격: $47.01
- 밸류에이션 모델 목표: $64.87
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어떻게 되었나요?
페이팔 (PYPL) 주가는 2026년 2월 24일에 6.73% 급등하여 47.01달러에 마감했는데, 이는 인수 가능성이 있다는 보도가 나온 이후입니다.
여러 인수 후보가 디지털 결제 선구자 인수에 관심이 있는 것으로 알려졌습니다, 트레이더들 사이에서 대규모 숏 스퀴즈를 촉발시켰습니다..
이번 사건은 최근 4분기 실적 발표에서 대대적인 리더십 교체를 발표하며 어려운 시기를 보내고 있는 Facebook이 겪은 일입니다.
임시 CEO인 제이미 밀러는 이사회가 3월 1일부로 엔리케 로레스를 차기 사장 겸 CEO로 임명했다고 확인했습니다.
Miller는 "이사회가 엔리케를 임명한 것은 성과 강화에 대한 분명한 의지를 반영한 것"이라고 말했습니다.
이번 경영진 교체는 PayPal이 온라인 브랜드 결제 사업부 내 실행 문제를 해결하기 위해 노력하는 과정에서 이루어졌습니다.
다른 분야에서의 견고한 성과에도 불구하고 브랜드 결제 규모는 통화 중립 기준으로 1% 성장에 그쳤습니다.
Miller는 "우리는 충분히 빠르게 또는 필요한 수준으로 집중하지 못했으며, 이러한 현실을 해결하기 위해 즉각적인 조치를 취하고 있습니다."라고 덧붙였습니다.
이에 따라 경영진은 기존의 장기 재무 전망을 철회했습니다.
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PayPal은 현재 저평가되어 있나요?
TIKR 모델은 시장이 브랜드 결제 문제에 좁게 초점을 맞추기 때문에 PayPal의 더 넓은 생태계의 기본 수익성을 크게 할인하고 있다고 제안합니다.
이 모델의 목표 주가는 64.87달러로, 현재 수준에서 38%의 잠재적 총 수익률을 예상합니다.
기존 브랜드 결제 부문은 역풍을 맞고 있지만, 회사의 다른 부문은 수익성이 높은 대규모 성장을 기록하고 있습니다.
Venmo의 매출은 2025년에 약 20% 성장한 17억 달러를 기록했으며, '지금 구매, 나중에 결제' 부문은 400억 달러 이상의 총 결제액을 달성했습니다.
임시 CEO인 제이미 밀러는 핵심 결제 비즈니스가 재편되는 동안에도 회사의 다각화된 자산 기반이 이러한 상승 잠재력을 정당화하는 이유를 자세히 설명했습니다.
Miller는 "2025년 한 자릿수 중반의 낮은 브랜드 체크아웃 프로필에도 불구하고 매우 견고한 거래 마진 달러 성장을 달성했습니다. 10% 중반의 주당 순이익 성장을 달성했습니다."
이는 기본 재무 엔진이 여전히 건재하다는 것을 증명하며, 차기 CEO가 턴어라운드를 실행할 수 있는 강력한 기반을 제공합니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 가치평가 모델은 현재 복잡한 전략적 전환기를 겪고 있는 PayPal을 수익성이 높은 플랫폼으로 식별합니다.
- 목표 가격: $64.87
- 현재 가격: $47.01
- 연간 수익률(IRR): 6.9%
탄탄한 잉여현금흐름: 시장 점유율 하락을 둘러싼 이야기에도 불구하고 PayPal은 여전히 현금을 창출하는 기업입니다. 2025년 한 해 동안 64억 달러의 조정 잉여현금흐름을 창출했습니다. 이를 통해 경영진은 제품 개선에 자금을 지원하고, 공동 마케팅 캠페인에 투자하고, 대규모 주식 환매를 실행할 수 있는 상당한 유연성을 확보할 수 있습니다.
Venmo 수익화 엔진: Venmo는 P2P 결제 앱에서 수익화 상거래 플랫폼으로 성공적으로 진화했습니다. 1억 개가 넘는 활성 계정을 보유한 이 플랫폼은 4분기에 총 결제 금액이 13% 성장했습니다. Venmo 직불 카드와 'Venmo로 결제하기' 기능의 채택이 증가하면서 수익 구성에 큰 변화가 생겼습니다.
결론: 중요한 전환점을 맞이하고 있는 기본 디지털 결제 플랫폼. PayPal은 총 38%의 예상 수익률을 제공합니다. 64.87달러로 가는 길은 탄력적인 잉여 현금 흐름, Venmo의 지속적인 수익화, 체계적인 실행을 가속화하는 데 초점을 맞춘 새로운 경영진에 의해 뒷받침됩니다.
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