고급 마이크로 장치 재고에 대한주요 통계
- 가격 변동: +8.77%
- 현재 가격: $213.84
- 밸류에이션 모델 목표: $768.02
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무슨 일이 있었나요?
고급 마이크로 장치 (AMD) 주가는 2026년 2월 24일 Meta와의 새로운 전략적 파트너십을 자세히 설명하는 특별 컨퍼런스 콜 이후 8.77% 급등했습니다.
이 반도체 회사는 Meta의 AI 인프라에 6기가와트의 AMD Instinct GPU를 배치하는 다년간의 계약을 발표했습니다.
이 배포에는 AMD의 MI450 아키텍처에 기반한 맞춤형 GPU 가속기가 활용될 예정입니다.
이 커스텀 칩은 Meta의 워크로드에 특별히 최적화되어 있으며, AMD의 6세대 EPYC CPU와 함께 Helios 랙 스케일 아키텍처를 사용해 배포될 예정입니다.
첫 번째 기가와트의 초기 선적은 2026년 하반기에 시작될 예정입니다.
이번 파트너십은 빅 테크 기업들이 AI 하드웨어 공급망을 적극적으로 다각화하고 있는 광범위한 업계 트렌드를 보여줍니다.
특별 통화에서 CFO 진 후는 이번 계약의 재정적 규모를 수치화했습니다.
후는 "메타 구축은 기가와트당 수십억 달러의 상당한 두 자릿수 데이터 센터 AI 수익을 창출할 것으로 예상됩니다."라고 말했습니다.
전략적 이해관계를 조율하기 위해 AMD는 메타에게 최대 1억 6천만 주에 달하는 AMD 보통주에 대한 성과 기반 워런트를 발행했습니다.
이 워런트의 최종 트랜치는 AMD가 주당 600달러의 주가 임계값에 도달할 경우에만 효력을 발휘합니다.
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고급 마이크로 장치 오늘 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 기가 와트 규모의 데이터 센터 구축으로 창출되는 장기 수익 잠재력을 시장이 충분히 반영하지 못했음을 나타냅니다.
이 모델은 목표 주가를 768.02달러로 예상하며, 이는 현재 수준에서 259.2%의 잠재적 총 수익률을 나타냅니다.
CEO Lisa Su는 이러한 맞춤형 접근 방식이 회사의 기존 기술 프레임워크를 어떻게 활용하는지 강조했습니다.
"칩렛 설계 및 고급 패키징 분야에서 AMD의 리더십은 핵심 차별화 요소이며, 이를 통해 AI 플랫폼의 핵심 빌딩 블록을 신속하게 활용하고 특정 고객 워크로드의 최적의 컴퓨팅, 메모리 및 네트워킹 요구에 맞게 맞춤화할 수 있습니다."라고 Su는 말했습니다.
이러한 모듈식 접근 방식을 통해 AMD는 표준 MI450 플랫폼의 소프트웨어 호환성 및 에코시스템 규모를 유지하면서 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
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가치 평가 심층 분석
TIKR 고급 가치 평가 모델은 현재 진행 중인 글로벌 인공 지능 인프라 구축의 주요 수혜자로 Advanced Micro Devices를 식별합니다.
- 목표 가격: $768.02
- 현재 가격: $213.84
- 연간 수익률(IRR): 30.1%
데이터 센터 수익 규모: Meta를 통한 6기가와트 구축은 AMD의 수익 궤도를 근본적으로 재편합니다. 각 기가와트당 두 자릿수 수십억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되는 이 회사는 여러 해에 걸쳐 가시성이 높은 파이프라인을 확보했습니다. 이는 데이터 센터 AI 비즈니스 연평균 성장률을 80% 이상 달성하겠다는 경영진의 목표를 구조적으로 뒷받침합니다.
전략적 워런트 구조: 1억 6천만 개의 워런트 발행은 Meta의 재무적 상승 여력을 AMD의 주식 실적과 직접 연결합니다. 최종 권리 행사 기준은 600달러의 주가를 요구하기 때문에 파트너는 AMD 기반 인프라를 확장할 높은 인센티브를 받게 됩니다. 이를 통해 양사는 지속적인 매출 성장을 도모하고 향후 5년 내에 주당 순이익 20달러라는 경영진의 목표를 달성할 수 있습니다.
결론: AI 하드웨어 부문의 결정적인 파트너십. Advanced Micro Devices는 총 259.2%의 예상 수익률을 제공합니다. 768.02달러까지 가는 길은 수십억 달러 규모의 메타 배포, 고도로 조정된 인센티브 구조, 맞춤형 데이터 센터 가속기의 시장 점유율 확대에 의해 뒷받침됩니다.
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