디어 앤 컴퍼니 (NYSE: DE) 는 사상 최고치에서 벗어나고 있지만 장비 수요가 줄어들고 농가 소득이 둔화되면서 더 힘든 상황에 직면해 있습니다. 주가는 주당 462달러 부근에서 거래되고 있으며, 투자 심리는 새로운 성장보다는 중간 사이클 리셋으로 전환되고 있습니다.
최근 디어는 장비 판매 둔화와 농부 심리 약화를 보여주는 2025 회계연도 3분기 실적을 발표했지만 경영진은 연간 가이던스를 재확인하고 자율주행 트랙터와 커넥티드 정밀 농업 기술에 대한 투자 확대를 발표했습니다. 또한 운영 센터 플랫폼에 새로운 소프트웨어 도구를 출시하여 수익성이 높은 데이터 기반 서비스로의 전환을 강화했습니다.
이 기사에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 디어의 주가가 어디까지 오를 수 있다고 생각하는지 살펴봅니다. 최신 예측과 회사의 이니셔티브를 바탕으로 컨센서스 목표와 TIKR의 가치 평가 모델을 종합하여 주식의 잠재적 경로를 개략적으로 설명했습니다. 이 수치는 현재 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
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애널리스트 가격 목표는 완만 한 상승 여력을 제안합니다.
디어는 현재 주당 약 462달러에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 523달러로, 내년에 약 13%의 상승 여력이 있습니다. 전망치는 수요와 마진이 안정될 시점에 대한 엇갈린 심리를 반영하여 매우 다양합니다.
- 높은 예상치: ~$724/주
- 낮은 예상치: ~$440/주
- 중간 목표: ~$512/주
- 등급: 매수 7, 아웃퍼폼 5, 보류 11
투자자들에게 13%의 잠재적 이익은 완만한 상승세를 의미합니다. 시장에서는 장비 수요가 안정적이거나 건설 및 임업 마진이 예상보다 더 잘 유지될 경우 실적을 상회할 가능성이 있어 현재로서는 Deere의 가치가 상당히 높다고 보고 있습니다.
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Deere: 성장 전망 및 밸류에이션
Deere의 펀더멘털은 몇 년간의 강세 이후 성장 둔화를 가리킵니다.
- 매출은 2027년까지 매년 약 1% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 16.5%에 근접할 것으로 예상됩니다.
- 주가는 선물 수익의 약 25배에서 거래되며, 과거 평균과 거의 일치합니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치에 따르면, 17.6배의 선도 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2027년까지 주당 424달러를 제시합니다.
- 이는 약 (8%)의 총 하방 또는 약 (4%)의 연간 수익률을 의미합니다.
투자자에게 이는 성숙한 비즈니스가 냉각기에 접어들고 있음을 반영합니다. 디어는 여전히 강력한 현금 창출력으로 높은 수익성을 유지하고 있지만, 농업 및 건설 경기가 강화될 때까지 단기 수익률은 저조한 수준을 유지할 수 있습니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
디어는 전 세계 농업 및 건설 장비 분야에서 가장 지배적인 기업 중 하나입니다. 이 회사의 정밀 농업 기술은 농부들이 자동화와 데이터 인사이트를 통해 생산성을 높일 수 있도록 지원하며 계속해서 주목을 받고 있습니다. 커넥티드 기계 및 소프트웨어 서비스에 대한 이러한 초점은 점차 수익성이 높고 반복적인 수익 기회로 전환되고 있습니다.
또한 건설 및 임업 사업부도 사업 다각화를 통해 농장 수요 약화 시기를 상쇄하는 데 도움을 주고 있습니다. 투자자들에게 이러한 강점은 디어가 현재의 경기 침체기에도 수익성을 유지하고 농업 지출이 회복되면 다시 성장할 수 있는 입지를 다질 수 있는 도구를 갖추고 있음을 시사합니다.
베어 케이스: 주기적 압박과 밸류에이션
이러한 긍정적인 요소에도 불구하고 디어의 밸류에이션은 농업 경제에 대한 불확실성을 반영하고 있습니다. 금리 상승과 농작물 가격 하락으로 대형 기계 구매를 위한 자금 조달이 어려워지면서 장비 주문이 약화되고 있습니다. 이러한 압박은 2027년까지 완만한 하락세를 보일 것으로 예상되는 수익 전망에서 이미 드러나고 있습니다.
예상 수익의 약 25배 수준인 Deere는 수요 위축에 직면한 경기 순환주치고는 저렴해 보이지 않습니다. 투자자에게는 농업 경기 둔화가 예상보다 오래 지속될 경우 수익 기대치가 여전히 너무 높을 수 있다는 위험이 있습니다. 가시성이 개선될 때까지 주가는 박스권에서 움직일 수 있습니다.
2027년 전망: 디어의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트의 평균 추정치를 바탕으로 17.6배의 선물 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 디어는 주당 424달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 현재 가격에서 총 8% 정도 하락하거나 연간 수익률이 약 (4%) 하락하는 것을 의미합니다.
이 전망은 완만한 마진 회복과 꾸준한 현금 창출을 가정한 것이지만, 이미 신중한 낙관론을 전제로 하고 있습니다. 더 큰 상승 여력을 확보하기 위해서는 농가의 심리가 회복되고 자율 및 정밀 농업 기술이 더 빨리 채택되어야 합니다.
투자자들에게 Deere는 냉각기에 있는 고품질 산업처럼 보입니다. 이 회사의 혁신 파이프라인은 장기적인 가치를 뒷받침하지만, 글로벌 수요가 회복될 때까지 단기적인 이익은 제한적일 수 있습니다.
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- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
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