대부분의 투자자는 뉴스, 소셜 미디어 또는 무작위 주식 목록에서 아이디어를 얻으려고 하지만, 가장 좋은 신호는 장기적으로 탄탄한 실적을 보유한 사람들을 연구하는 데서 얻을 수 있습니다. 훌륭한 투자자들은 보유 종목, 포지션 변경, 분기별 보고서에서 단서를 남깁니다.
올바른 매니저를 팔로우하고 프로세스를 단순하게 유지하면 테마를 더 일찍 파악하고 어떤 기업이 장기적으로 진정으로 확신을 주는지 이해할 수 있습니다.
문제는 누가 주목할 만한지 파악하는 것입니다. 모든 유명 투자자가 유용한 신호를 제공하는 것은 아니며, 모든 대형 포트폴리오가 실행 가능한 아이디어로 전환되는 것은 아닙니다. 명확하게 생각하고, 인내심을 갖고 행동하며, 자신의 결정이 진정한 관점을 드러낼 수 있을 만큼 주식을 오래 보유하는 매니저를 찾아야 합니다.
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TIKR은 이를 쉽게 만듭니다. 각 투자자의 보유 종목을 검토하고, 분기별 변동 사항을 확인하고, 일일이 서류를 뒤지지 않고도 장기 테마를 추적할 수 있습니다. 클릭 한 번으로 해당 매니저가 무엇을 보유하고 있는지, 얼마나 추가했는지, 어떤 아이디어가 포트폴리오에 계속 나타나고 있는지 확인할 수 있습니다.
이 글에서는 시대를 초월하고 잘 연구된 아이디어를 포트폴리오에 담고 있는 5명의 투자자를 소개합니다. 스타일은 다르지만 모두 개인 투자자에게 유용한 움직임을 보여주는 일관성을 가지고 있습니다. 이들의 매매를 따라할 필요는 없습니다. 그들이 흥미를 느끼는 종목과 그 종목이 포트폴리오에 유지되는 이유만 이해하면 됩니다.
다음은 TIKR을 사용하여 이들을 추종하는 간단하고 체계적인 방법입니다.
스탠리 드루켄밀러: 신념이 높은 베팅을 통한 거시적 인식
스탠리 드러켄밀러는 기업의 펀더멘털과 거시적 추세를 연결시키는 능력으로 유명합니다. 그의 포트폴리오는 AI 인프라, 에너지 전환, 통화 정책 변화 등 테마가 주류가 되기 전의 테마를 강조하는 경우가 많습니다. 그의 움직임은 대담한 경향이 있지만, 심층적인 연구와 명확한 신념에 기반을 두고 있습니다.
드루켄밀러가 가장 많이 보유하고 있는 주식으로는 Natera, Insmed, Teva, TSMC, 우드워드 등이 있습니다. 지난 분기에는 Natera, Insmed, Teva, 쿠팡, 메르카도리브레, 다큐사인 등의 종목을 추가한 반면, 우드워드의 비중은 크게 줄였습니다.
듀켄밀러는 경제 또는 산업 동향에 대한 견해가 바뀌기 시작하면 조기에 포지션을 변경하는 경향이 있기 때문에 듀켄밀러를 팔로우하는 것이 특히 유용합니다.
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세스 클라먼: 깊은 가치와 고도의 선별적 투자
세스 클라만의 바우포스트 그룹은 종종 저평가된 자산, 턴어라운드 기회, 특수한 상황에 초점을 맞춰 절제된 심층 가치 접근법을 취합니다. 그의 상위 포지션은 일반적으로 수년간 안정적으로 유지되기 때문에 그의 포트폴리오는 장기적인 가치 아이디어를 제공하는 가장 깨끗한 소스 중 하나입니다.
지난 분기에 클라만은 레스토랑 브랜드 인터내셔널과 엘리밴스 헬스를 대폭 늘리는 한편, 유니온 퍼시픽에서 새로운 포지션을 시작하는 등 몇 가지 주목할 만한 움직임을 보였습니다.
동시에 그는 Alphabet, CRH, WESCO, Willis Towers Watson 등의 직책을 정리했습니다.
클라먼의 인내심은 포지션 규모를 조금만 변경해도 의미 있는 변화를 반영할 수 있다는 것을 의미합니다. 그의 자료는 드물지만 품질이 매우 높아 가치 중심 리서치를 선호하는 투자자에게 이상적입니다.
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Li Lu: 내구성에 중점을 둔 집중된 품질
리 루의 히말라야 캐피털은 강력한 경쟁 우위를 가진 우량 기업을 집중적으로 장기 보유하는 것으로 유명합니다. 그는 드물지만 단호하게 투자합니다. 이렇게 집중된 포지션 덕분에 그의 서류는 가장 명확하게 읽을 수 있습니다. 그가 포지션을 추가하거나 10년 동안 보유하는 종목은 확고한 신념을 반영합니다.
이 회사의 가장 큰 포지션은 알파벳, PDD, 뱅크 오브 아메리카, 버크셔 해서웨이, 중국 우편 저축은행 등입니다.
지난 분기에 가장 큰 변화는 중국 우편 저축은행을 크게 줄인 반면, 알파벳, PDD, 뱅크 오브 아메리카 같은 핵심 포지션은 그대로 유지한 것입니다. 히말라야는 미국과 중국 주식 모두에서 신념이 강하고 장기적인 아이디어를 찾는 투자자에게 특히 흥미롭습니다.
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캐시 우드: 장기적인 지평을 가진 혁신 중심 테마
ARK 인베스트의 캐시 우드의 포트폴리오는 다른 관점을 제공합니다. 그녀의 전략은 AI, 유전체학, 전기차, 핀테크, 차세대 소프트웨어를 아우르는 파괴적 혁신에 중점을 두고 있습니다. 때때로 성과가 크게 변동했지만, 리서치 중심의 접근 방식과 변동성 속에서도 보유하려는 의지로 인해 초기 단계의 트렌드를 파악하는 데 유용한 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
주요 보유 종목으로는 Tesla, 코인베이스, 로쿠, 팔란티어, 로블록스, Shopify 등이 있습니다. 지난 분기에는 테슬라와 AMD를 추가하고 코인베이스, 로쿠, 로블록스, 쇼피파이, 크리스퍼, 템퍼스 AI 등 다른 많은 종목의 노출 비중을 줄이거나 축소했습니다.
ARK는 타이밍보다는 신흥 기술 플랫폼과 장기 성장 테마에 대한 아이디어 창출을 위해 추적할 가치가 있습니다.
가이 스피어: 낮은 포트폴리오 회전율로 장기 복리 투자하기
아쿠아마린은 고품질 컴파운더에 초점을 맞춘 매우 버핏 스타일의 초집중 장기 포트폴리오를 운용합니다. 이 포트폴리오는 버크셔 해서웨이, 아메리칸 익스프레스, 뱅크 오브 아메리카, 마스터카드가 전체 자산의 대부분을 차지하고 있습니다.
아쿠아마린 캐피털의 가이 스피어는 버핏 스타일의 투자에서 영감을 받아 꾸준하고 장기적인 접근 방식을 취하는 것으로 유명합니다. 그는 이해하기 쉬운 비즈니스, 강력한 관리 팀, 일관된 현금 창출을 선호합니다. 그의 포트폴리오는 극적인 변화가 거의 없기 때문에 그의 13F 서류는 장기적인 신념을 읽어내는 데 특히 좋습니다.
TIKR에서는 여러 분기에 걸쳐 그의 상위 보유 종목을 스캔하여 어떤 종목이 그의 전략의 중심이 되는지 확인할 수 있습니다. 포트폴리오 회전율이 낮기 때문에 순위가 오르거나 비중이 지속적으로 증가하는 포지션은 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
지난 분기에는 마이크론의 비중을 60% 가량 줄이면서 경기사이클에 따른 반도체 노출 비중을 계속 낮췄지만, Spier는 대부분 큰 변화를 주지 않았습니다. 튼튼한 해자를 가진 고품질, 이직률이 낮은 비즈니스에서 아이디어를 원한다면 따라야 할 포트폴리오입니다.
모든 것을 종합하기
훌륭한 투자자를 추종한다는 것은 그들의 매매를 모방하는 것이 아닙니다. 그들이 어떻게 생각하는지 이해하고 그들의 결정을 자신의 리서치를 강화하는 데 활용하는 것입니다. 이 다섯 명의 투자자를 함께 연구하다 보면 패턴, 포지션 중복, 특정 테마에 대한 확신 증가, 핵심 보유 종목의 변화 등을 발견할 수 있습니다.
TIKR은 이를 반복 가능한 워크플로우로 바꿔줍니다. 파일을 비교하고, 분기별 변경 사항을 추적하고, 포지션 규모를 검토하고, PDF 파일을 뒤지지 않고도 소유권 추세를 살펴볼 수 있습니다. 이를 통해 명확한 구조와 훨씬 적은 노력으로 검증된 투자자를 팔로우할 수 있습니다.
TIKR 요점
훌륭한 투자자를 추적하면 아이디어 파이프라인을 확장하고 숙련된 매니저가 어디에서 확신을 쌓고 있는지 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. TIKR은 이를 깔끔하게 수행할 수 있는 구조를 제공합니다. 상위 포지션, 분기별 변화, 장기 테마, 중복 보유 종목을 한 곳에서 확인할 수 있습니다. 이러한 명확성은 중요한 아이디어에 집중하고 잡음을 무시하는 데 도움이 됩니다.
여기에서 각 종목에 대해 얼마나 많은 상승 여력을 찾을 수 있을까요?
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 TIKR은 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채워 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 제공합니다.
그런 다음 TIKR은 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재적인 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
